Ga via de paginanavigatie naar de verkoopprojecten via Verkoop > Samenvatting. In de verkooppijplijn van de weergave Samenvatting ziet u in één oogopslag de lopende verkoopprojecten en hun statussen. Deze komen overeen met de verkoopstatussen die in de Instellingen van het bedrijf zijn ingesteld. U kunt verkoopprojecten bekijken in een Lijst of Kanban weergave. Kies de gewenste weergaveoptie aan de rechterkant van de weergave.
Welke verkoopprojecten in de samenvatting worden weergegeven, is afhankelijk van het toestemmingsprofiel van de gebruiker en de filters die in de weergave worden gebruikt. De weergave kan worden gefilterd op trefwoorden of verkoper. Om de sectie Verkoop in de paginanavigatie te zien, moet de gebruiker minimaal Projectmanager-rechten voor projecten hebben.
KPI-waarden
Boven aan de samenvattingsweergave ziet u een aantal vooraf gedefinieerde verkoopgerelateerde KPI-waarden, met de volgende formules:
KPI-waarde | Formule |
Verkoop deze maand | De waarde van de verkoopprojecten waarvan de verwachte orderdatum deze maand is, gebaseerd op de verkoopwaarde. |
Geschat voor deze maand | Verkoop + gewogen waarde van verkoopprojecten waarvan de verwachte orderdatum deze maand is. |
Projecten die aandacht nodig hebben | Het aantal verkoopprojecten zonder activiteiten of waarvan de activiteiten in het verleden liggen of waarvan de sluiting is vertraagd (verwachte orderdatum = vóór vandaag). |
Hitrate deze maand | Gewonnen verkoopprojecten deze maand / (Verloren verkoopprojecten deze maand + gewonnen verkoopprojecten deze maand) * 100%. |
Trefwoorden: verkooppijplijn, verkoopprojecten, toestemmingsprofiel, filters, KPI-waarde, verkoop deze maand, verwachte orderdatum, projecten die aandacht nodig hebben, hitrate, kanbanweergave