Tässä ohjeessa kerrotaan, miten je verkoopprojecten kunt beheren. Het artikel bevat instructies voor de volgende acties:
✔️ Hoe voeg ik een nieuw verkoopproject toe
✔️ Hoe bewerk ik de basisgegevens van een verkoopproject of de verkoopstatus
✔️ Hoe beëindig of verwijder ik een verkoopproject
Hoe voeg ik een nieuw verkoopproject toe?
Je kunt een nieuw verkoopproject aanmaken als je het recht hebt om projecten aan te maken en de master voor klanten van je bedrijf te zien. Begin door op de actieknop Nieuw toevoegen in het bovenste menu te klikken of klik op de Verkoop-weergave op de knop Verkoopproject toevoegen:
Voeg Naam verkoopproject en Relatie toe (verplichte gegevens)
Vul desgewenst andere algemene gegevens in, zoals Contactpersoon, Eenheid en Kostenplaats
Als je organisatie meerdere valuta’s ingeschakeld heeft, kun je ook Facturatievaluta kiezen.
Vul de overige verkoopdetails in.
Sla op door op Toevoegen te klikken
Het nieuwe verkoopproject wordt na het opslaan geopend op de eigen pagina. Als je het formulier sluit vóór het opslaan, controleert Severa of je het aanmaken van het verkoopproject wilt onderbreken.
Voor een nieuw verkoopproject kun je alleen een lopende verkoopstatus kiezen. Als gewonnen of verloren kun je het verkoopproject pas markeren nadat het is aangemaakt.
Hoe verplaats ik een verkoopproject naar een andere verkoopstatus?
Je kunt een verkoopproject eenvoudig naar een andere verkoopstatus verplaatsen door de kaart van het verkoopproject in het kanban-bord naar een andere kolom te slepen:
Wijzig de weergave naar Kanban
Sleep de kaart van het verkoopproject naar de kolom van de verkoopstatus waarnaar je het wilt verplaatsen
Wanneer de verkoopstatus wijzigt, wordt de waarschijnlijkheid van het verkoopproject aangepast naar de standaardwaarschijnlijkheid die voor de nieuwe status is ingesteld.
Hoe markeer ik een verkoopproject als gewonnen?
Je kunt een verkoopproject als gewonnen markeren in het kanban-bord, waarna het verkoopproject zal een project worden.
Sleep de kaart van het verkoopproject naar Gewonnen
Selecteer de gewonnen verkoopstatus als je organisatie er meerdere heeft
Bevestigen door op Project aanmaken te klikken
Voor een gewonnen verkoopproject wordt de verwachte orderdatum ingesteld op de huidige dag en de waarschijnlijkheid op de standaardwaarschijnlijkheid van de gekozen status. Als het verkoopproject geen einddatum heeft, wordt de einddatum ingesteld op de dag over een maand.
Als je de bevestiging annuleert, keert het verkoopproject terug naar de oorspronkelijke kolom en verandert er niets. Als je het verkoopproject niet kunt bewerken, wordt de bevestiging niet geopend en keert de kaart terug naar zijn plaats. Als het gebied met afgesloten verkoopprojecten is samengevouwen, open dit dan eerst zodat je de kaart erheen kunt slepen.
Hoe markeer ik een verkoopproject als verloren?
Je kunt een verkoopproject als verloren markeren in het kanban-bord, waarna het verkoopproject wordt afgesloten en gearchiveerd.
Sleep de kaart van het verkoopproject naar Verloren
Selecteer de verloren verkoopstatus als je organisatie er meerdere heeft
Bevestigen door op Verkoopprojecten archiveren te klikken
Voor een verloren verkoopproject wordt de verwachte orderdatum ingesteld op de huidige dag, en het verkoopproject verdwijnt uit de lopende verkoopprojecten.
Als het verkoopproject niet kan worden afgesloten, geeft Severa de reden aan en blijft het verkoopproject ongewijzigd. Als het gebied met afgesloten verkoopprojecten is samengevouwen, open dit dan eerst zodat je de kaart erheen kunt slepen.
Hoe bewerk ik de gegevens van een verkoopproject?
Je kunt de verkoopdetails van een verkoopproject bewerken door het snel overzicht van het verkoopproject direct vanuit het kanban-bord te openen.
Klik op de naam in de kaart van het verkoopproject of selecteer in het menu met drie puntjes van de kaart Snel overzicht
Bewerk de verkoopdetails, zoals Verwachte waarde, Actieve status, Waarschijnlijkheid, Verwachte orderdatum, Bron en Verkoper
Sla op door op Opslaan te klikken
In het snel overzicht zie je ook de toekomstige taken van het verkoopproject. Als je als status een gewonnen of verloren status kiest, vraagt Severa om een bevestiging vóór het opslaan. Vanuit het kaartmenu kun je bovendien naar de eigen pagina van het verkoopproject gaan of naar de info van de klant.
Vanuit het snel overzicht kun je ook direct naar verkoopprojecten gaan door op Ga naar verkoopprojecten te klikken.
Hoe verwijder ik een verkoopproject?
Je kunt een verkoopproject verwijderen in het kanban-bord als je het recht hebt om het betreffende verkoopproject te verwijderen.
Open het actiesmenu met drie puntjes op de kaart van het verkoopproject
Selecteer Fase verkoopprojecten
Verwijderen bevestigen door op Verwijderen te klikken
Trefwoorden: beta, verkoop, verkoopprojecten, verkoopproject toevoegen, kanban, verkooppijplijn, verkoopstatus, gewonnen, verloren, verwachte orderdatum, verkoop KPI
Dit artikel is vertaald met behulp van een op AI gebaseerde vertaaltool. De inhoud of formulering van deze instructies kan afwijken van die in andere instructies of in de software.