Myynti-sectie toont de verkoopprojecten van je organisatie en de verkoopstatus in één oogopslag. Je vindt de weergave in de navigatie aan de zijkant onder Verkoop. De weergave is beschikbaar als je toestemming hebt om de financiële gegevens van projecten te zien. In de Verkoop-weergave kun je eenvoudig:
☑️ De voortgang van verkoopprojecten volgen in een kanban-tabel of als lijst
☑️ Nieuwe verkoopprojecten toevoegen en hun verkoopstatus upgraden
☑️ De verkoop van de maand volgen en verkoopprojecten die aandacht nodig hebben zien via KPI-inzichten
Wat de Verkoop-weergave omvat
De Verkoop-weergave toont de lopende verkoopprojecten van je organisatie en de inzichten over de verkoop van de huidige maand. De weergave heeft drie onderdelen:
een zoekveld waarmee je de getoonde verkoopprojecten kunt beperken
KPI-inzichten, die je kunt verbergen of zichtbaar maken via de optie KPI's tonen rechtsboven
verkoopprojecten, die je kunt bekijken in een kanban-tabel of als lijst door Kanban of Lijst te selecteren
In de kanban-tabel is elke kolom één verkoopstatus van je organisatie, en verkoopprojecten worden als kaarten getoond. Op de kaart zie je de naam van het verkoopproject, de waarde, de klant, de verkoper, de verwachte orderdatum en de status van de activiteiten van het verkoopproject. Aan het einde van de tabel staat het gebied voor afgesloten verkoopprojecten, met aparte secties voor gewonnen en verloren verkoopprojecten. In deze secties zie je hoeveel verkoopprojecten zijn Gewonnen of Verloren.
In de lijstweergave worden verkoopprojecten getoond als een tabel, gesorteerd op verwachte orderdatum. In de lijst zie je onder andere de klant, de verkoper, de verkoopstatus, de waarde, de waarschijnlijkheid en de verwachte orderdatum.
Je kunt naar het snelle overzicht van een verkoopproject gaan door op de naam van het verkoopproject te klikken, of je kunt het verkoopproject openen door op het actiemenu met drie puntjes te klikken of op de knop Ga naar verkoopprojecten in het snelle overzicht.
De Verkoop-weergave toont standaard alleen lopende verkoopprojecten. Gewonnen en verloren verkoopprojecten worden niet weergegeven in de kolommen met verkoopstatussen.
Hoe verkoopprojecten zoeken
Je kunt verkoopprojecten zoeken via het zoekveld bovenaan in de Verkoop-weergave.
Typ een zoekwoord in het veld Verkoopprojecten filteren
De zoekfunctie beperkt de verkoopprojecten zowel in de kanban-tabel als in de lijst
Wat de verkoop-KPI-inzichten laten zien
De verkoop-KPI-inzichten geven voor de verkoop van de huidige maand het volgende weer. Bedragen worden getoond in de basisvaluta van je bedrijf.
KPI-inzichten | Legenda |
Verkoop deze maand | De totale waarde van de gewonnen verkoopprojecten waarvan de verwachte orderdatum in de huidige maand ligt. |
Geschat voor deze maand | De waarde van de gewonnen en lopende verkoopprojecten van de huidige maand, gewogen met de waarschijnlijkheid. |
Projecten die aandacht nodig hebben | Het aantal lopende verkoopprojecten waarvan de verwachte orderdatum al voorbij is, waarvoor geen activiteiten zijn gepland of waarvan de activiteiten laat zijn. Als er geen lopende verkoopprojecten zijn, staat er op de kaart "Geen lopende projecten". |
Conversie deze maand | Het succespercentage (%) van de verkoopprojecten in de huidige maand. |
Trefwoorden: beta, verkoop, verkoopprojecten, verkoopproject toevoegen, kanban, verkooppijplijn, verkoopstatus, gewonnen, verloren, verwachte orderdatum, verkoop-KPI
Dit artikel is vertaald met behulp van een op AI gebaseerde vertaaltool. De inhoud of formulering van deze instructies kan afwijken van die in andere instructies of in de software.