Tässä bericht informeren we welke vernieuwingen of oplossingen er in ons product zijn gepubliceerd. De gedetailleerde release-informatie en inhoud vind je hieronder beschreven.
Gebruikersinterface: Severa Beta
Gepubliceerd: 4.11.2026
Nieuw: verkoopproject toevoegen en bewerken, Verkoop-weergave, activiteiten en taken
Verkoopproject toevoegen en bewerken
Je kunt voor een bestaande relatie nu eenvoudig een nieuw verkoopproject toevoegen via het toevoegvenster in het zijpaneel. De functie Verkoopproject toevoegen staat in het menu Nieuw toevoegen, in de Verkoop-weergave en op het relatiekaartje onder het tabblad Verkoop en projecten. Op het tabblad Verkoop van het verkoopproject bewerk je de info van de verkoop, zoals de verkoopstatus.
Voor wie: Voor iedereen die rechten heeft om projecten toe te voegen en relaties en de financiële gegevens van projecten te zien.
Zo gebruik je het: Selecteer Nieuw toevoegen > Verkoopproject toevoegen.
Verkoop en projecten op de relatiekaart
Op het nieuwe tabblad Verkoop en projecten van de relatiekaart zie je de lopende projecten van de relatie als lijst of in Gantt-weergave en kun je voor de relatie een verkoopproject toevoegen.
Zo gebruik je het: Open de relatiekaart en selecteer het tabblad Verkoop en projecten.
Verkoop-weergave
De Verkoop-weergave in de navigatie op de linkerpagina bundelt je verkoop op één plek. Je ziet in één oogopslag hoe de maand vordert en welke projecten je gevaar nodig hebben. In de weergave staan vier inzichten voor de verkoop: Verkoop deze maand, Geschat voor deze maand, Projecten die aandacht nodig hebben en Conversieratio. In de weergave Verkoopprojecten kun je verkoopprojecten op twee manieren bekijken:
Kanban: Je ziet je sales funnel als kanban. Sleep een verkoopproject van de ene kolom naar de andere wanneer de actieve status verandert. Wanneer je een project naar het gebied gewonnen of verloren sleept, kun je het tegelijkertijd sluiten. Het verkoopproject zal een project worden.
Lijst: Zoek en bekijk verkoopprojecten in lijstvorm en exporteer de lijst als Excel- of CSV-bestand.
Voor wie: Voor iedereen die rechten heeft om de financiële gegevens van projecten te zien.
Zo gebruik je het: Open in de navigatie op de linkerpagina Verkoop > Verkoopprojecten.
Activiteit toevoegen en bewerken
Maak en bekijk activiteiten nu in een nieuwe bewerkingsweergave. Alle info van de activiteit staat in hetzelfde venster, ongeacht waar je de activiteit hebt geopend, zodat toevoegen en het controleren van de gegevens snel gaat.
Voor wie: De zichtbaarheid van activiteiten is afhankelijk van de gebruikersrechten voor projecten, relaties en gebruikers.
Zo gebruik je het: Selecteer in de navigatie op de linkerpagina Planning > Activiteit toevoegen.
Activity list
In de Planning-weergave staat nu de Activity list. Je ziet je taken als lijst, ook de taken die laat zijn, en vindt snel een taak via zoeken. Boven de lijst zie je de inzichten van je taken.
Voor wie: De zichtbaarheid van activiteiten is afhankelijk van de gebruikersrechten voor projecten, relaties en gebruikers.
Zo gebruik je het: Open in de navigatie op de linkerpagina Planning.
Kanban-weergave van taken op projecten en relaties
Projecten en relaties hebben nu een tabblad Taken. Sleep taakkaartjes van de ene kolom naar de andere naarmate het project vordert. Je ziet in één oogopslag de status van de taken van het project en de relatie.
Voor wie: Voor organisaties die de extra module Activiteitenbeheer in gebruik hebben. De zichtbaarheid van activiteiten is afhankelijk van de gebruikersrechten voor projecten, relaties en gebruikers.
Zo gebruik je het: Open het tabblad Taken op de relatiekaart of projectkaart.
Activiteiten op verkoopprojecten en in het relatie-overzicht
Je kunt nu activiteiten direct op een verkoopproject toevoegen en volgen. In de weergave Overzicht van de relatie staat een nieuwe sectie Activiteiten, waarin je Geplande activiteiten, Verleden activiteiten, Notities ziet en activiteiten kunt zoeken via het zoekveld. De volledige historie van de relatie en de volgende stappen staan op één plek, zodat je altijd verder kunt gaan waar je was gebleven.
Voor wie: Voor organisaties die de extra module Activiteitenbeheer in gebruik hebben. De zichtbaarheid van activiteiten is afhankelijk van de gebruikersrechten voor projecten, relaties en gebruikers.
Zo gebruik je het: Open een relatiekaart of verkoopproject en ga naar de sectie Activiteiten op het tabblad Overzicht.
Trefwoorden: releaseberichten, productupdate, releases, bericht, nieuw, nieuwe functies, vernieuwing gebruikersinterface
Dit artikel is vertaald met behulp van een op AI gebaseerde vertaaltool. De inhoud of formulering van deze instructies kan afwijken van die in andere instructies of in de software.