Bronnen geven u inzicht in de manier waarop verkoopprojecten tot stand komen. Of ze nu afkomstig zijn uit klanteninitiatief, cold calling of partnerdoorverwijzing, met bronnen kunt u verkoopcijfers volgen en rapporten afbakenen.
Bronnen beheren
Om bronnen te beheren, gaat u naar Instellingen > Verkoop en offertes > Bronnen. U kunt nieuwe bronnen toevoegen op basis van de manier waarop in uw organisatie leads worden gegenereerd. De bestaande bronnen kunt u bewerken. Als u een bron bewerkt, dan ziet u aan hoeveel verkoopprojecten deze is gekoppeld en kunt u een lijst van die projecten weergeven.
Als u een bron wilt uitschakelen of verwijderen, dan houdt u de muisaanwijzer boven de regel, zodat de beschikbare acties worden getoond. Verwijdert u een bron die nog aan een verkoopproject is gekoppeld, dan wordt u gevraagd of u de bron op een ander verkoopproject wilt overzetten of de bron bij de gekoppelde verkoopprojecten wilt verwijderen.
Was dit antwoord nuttig? Ja Nee
Feedback versturen