Zodra de klant de offerte heeft goedgekeurd, kunt u op basis van de offertetgegevens een projectplan en een facturatieplan aanmaken. Met deze functies kunt u:
✔️ Ervoor zorgen dat alle afspraken uit de verkoopfase foutloos worden overgenomen naar de uitvoering
✔️ Tijd besparen door het systeem het projectplan en de facturatieregels automatisch te laten aanmaken
Projectplan uit offerte aanmaken
Het aanmaken van een projectplan zet de offerteregels om in een fasenstructuur voor het project.
- Open het verkoopproject en de betreffende offerte via de sectie Offertes van het verkoopproject
- Selecteer in het pijltje rechtsonder Ga naar projectplan aanmaken
Opties voor fasenstructuur
U kunt de fasen op drie manieren aanmaken:
- Fasen op basis van subtotalen: De subtotalen in de offerte vormen de hoofdfasen van het project.
- Fasen op basis van urenregels: Elke urenregel vormt een eigen fase en de werkurenraming wordt rechtstreeks van de regel overgenomen.
- Fasen op basis van subtotalen, subfasen op basis van uren: Maakt een meerlagige structuur waarbij de uren onder de subtotalen worden gegroepeerd.
Facturatieplan uit offerte aanmaken
Met het facturatieplan bepaalt u hoe het project wordt gefactureerd (op uren of in termijnen).
- Open het verkoopproject en de betreffende offerte via de sectie Offertes van het verkoopproject
- Selecteer in het pijltje rechtsonder Ga naar facturatieplan aanmaken
Facturatiemethode kiezen
Rechts in het facturatieplan kunt u kiezen uit twee hoofdopties:
- Producten afzonderlijk, uren volgens prijslijst: Gebruik deze optie wanneer de facturatie is gebaseerd op zowel geregistreerde uren als afzonderlijke vergoedingen.
- Als termijnen: Kies deze optie wanneer u vaste bedragen wilt factureren (op basis van subtotalen, producten of een percentage van de waarde).
Plannen bewerken en beheren
U kunt regels verwijderen door erop te klikken. Verwijderde regels blijven op de offerte staan en kunnen later aan het project worden toegevoegd via het tabblad Financieel.
Als u de offerte tijdens de planningsfase nog moet aanpassen, kunt u teruggaan door Terug naar offerte te selecteren. Bevestig anders uw keuzes met de knop Fasen aanmaken.
Avainsanat: goedkeuring van offerte, projectplan, facturatieplan, subtotalen, termijnen, verkoopproject, financieel, projectfasen, werkuren, bewerkingsopties
Was dit antwoord nuttig? Ja Nee
Feedback versturen