Klanten & verkoop

Klanten

Klanten en contactpersonen segmenteren

Klantgegevens

Klant - Samenwerking

Klant - Financieel

Klantinstellingen

Verkoop

Verkoop en projecten

Verkoopprojecten aanmaken

Verkoopproces

Offertes aanmaken

Van offerte tot project

Project

Projectgegevens

Projectplan

Samenwerking

Projectfinanciën

Prognose

Projectinstellingen

Time & Expenses

Werkuren invoeren

Afwezigheid invoeren

Werkuren weekweergave

Uren bijhouden met de stopwatch

Werkuren goedkeuren

Instellingen voor Uren en declaraties

Reiskostenvergoedingen

Reiskosten invoeren

Reiskosten en vergoedingen invoeren

Reiskosten bewerken, verplaatsen en verwijderen

Reiskostenvergoedingen aanmaken

Reiskostenvergoedingen rapporteren en goedkeuren

Kwitanties toevoegen met Visma Scanner

Kwitanties toevoegen met Visma Scanner

Planning

Activiteiten

Agenda

Takenlijst

Takenkanban

Resourceplanning

Overzicht resourceplanning

Resourcing permissions

Resourceplanning op basis van rollen

Medewerkersperspectief

Resources toewijzen

Facturatie

Overzicht facturatie

Facturen aanmaken

Gegroepeerde facturen aanmaken

Facturen verwijderen

Geplande facturering

Factuur verzenden als e-mail

Prijsstelling

Creditfacturen

Factuurherinneringen

Factuurinstellingen

Rapportage

Rapportengalerij

Rapporten aanmaken

Rapportwaarden en filters

KPI-rapportage

Persoonlijke en gedeelde rapporten

Doelen stellen

Dashboardes

Aanbevolen werkwijzen voor dashboards

Historische gegevens rapporteren

Release notes

Inloggen

Navigatie

Mijn profiel

Klantgegevens importeren

Projectvergoedingen importeren

Bestanden

Gegevensimports

Beveiliging (Netwerkbeperkingen)

Ondersteunde browsers

Cookie policy

Gebruikers activeren

Trefwoorden voor gebruiker

Gebruikersbeheer

Aangepaste velden

Gebruikers verwijderen

Parttime werken

Arbeidsovereenkomsten beheren

Nieuwe gebruikers toevoegen

Bedrijfsinstellingen

Valuta

Financiële gegevens

Omzetverantwoording

Afdelingen

Btw-tarieven

Zoekinstellingen

Weergave projectnamen

Sorteerprioriteit kolommen

Snelkoppelingen

Netwerkbeperkingen

Registerinstellingen

Werktypen

Overurentypen

Tijdinvoertypen

Afwezigheidstypen

Reiskostensoorten

Productcategorieën

Producten

Werkuurinvoer

Afwezigheid

Flextijd

Reiskostenvergoedingen

Gebruikersbeheer

Nieuwe gebruikers toevoegen

Gebruikers activeren

Trefwoorden voor gebruiker

Aangepaste velden

Gebruikers verwijderen

Parttime werken

Arbeidsovereenkomsten beheren

Arbeidsovereenkomsten beheren

Prijslijst

Geavanceerde prijsstelling

Klantnummering

Marktsegmentatie

Aangepaste velden voor klanten

Branches

Trefwoorden voor contactpersonen

Contactpersoonrollen

Contactwijzen

Aangepaste velden

Verkoopstatussen

Bronnen

Offertestatussen

Offertesjablonen

E-mailsjablonen voor offertes

Projectnummering

Projectstatussen

Trefwoorden voor projecten

Fase-instellingen

Trefwoorden voor bestanden en links

Aangepaste velden voor projecten

Activiteitstypen

Projecttaaktypen

Projecttaakstatussen

Agendaresources

Standaardinstellingen facturatie

Factuurstatussen

Factuursjablonen

KPI's aanmaken

KPI-gebruik

Toestemmingen voor activiteiten

Toestemmingen

Toestemmingen - gedetailleerde omschrijvingen

Integratie met Jira

Zendesk-integratie

Formstack-integratie

Google Drive-integratie

Synchronisatie met Google Agenda

Synchronisatie met Microsoft Exchange

E-mailintegratie

How to take an integration to use?

Maventa/AutoInvoice integratie

Inschakelen Maventa/AutoInvoice integratie

Maventa/AutoInvoice veldtoewijzingen

Maventa/AutoInvoice foutafhandeling