Fra tilbud til prosjekt

Når kunden har godkjent tilbudet, kan du opprette prosjekt- og faktureringsplan basert på tilbudets informasjon. Med disse funksjonene:

✔️ Sikrer du at det som er avtalt i salgsfasen overføres feilfritt direkte til gjennomføringen
✔️ Sparer du tid ved å la systemet opprette prosjektplanen og linjene som skal til fakturering for deg

Opprettelse av prosjektplan fra tilbud

Opprettelse av prosjektplan omgjør tilbudets linjer til en fasestruktur for prosjektet.

1. Åpne salgsprosjektet og det valgte tilbudet fra salgsprosjektets Tilbud-seksjon
2. Velg Gå til opprettelse av prosjektplan fra pilmenyen nederst til høyre

Alternativer for fasestruktur

Du kan opprette faser på tre ulike måter:

• Faser fra delsumrader: Delsummene i tilbudet danner hovedfasene i prosjektet.
• Faser fra timerader: Hver timerad danner sin egen fase, og arbeidsmengdeestimatet hentes direkte fra raden.
• Faser fra delsummer, underfaser fra timer: Oppretter en flernivåstruktur der timer er gruppert under delsummene.

Opprettelse av faktureringsplan fra tilbud

Med faktureringsplanen definerer du hvordan prosjektet skal faktureres (timer vs. avdrag).

1. Åpne salgsprosjektet og det valgte tilbudet fra salgsprosjektets Tilbud-seksjon
2. Velg Gå til opprettelse av faktureringsplan fra pilmenyen nederst til høyre

Valg av faktureringsmåte

På høyre side i faktureringsplanen kan du velge mellom to hovedalternativer:

• Produkter separat, timer i henhold til prisliste: Bruk dette når faktureringen er basert både på registrerte timer og egne avdrag.
• Som avdrag: Velg dette når du vil fakturere faste beløp (basert på delsummer, produkter eller prosentverdi).

Redigering og håndtering av planer

Du kan fjerne linjer ved å klikke på dem. Fjernede linjer forblir på tilbudet og kan legges til prosjektet senere fra fanen Økonomi.

Hvis det er behov for å redigere tilbudet mens du planlegger, kan du gå tilbake ved å velge Gå tilbake til tilbud. Ellers bekrefter du valgene med knappen Legg til faser.

Nøkkelord: godkjenning av tilbud, prosjektplan, faktureringsplan, delsummer, avdrag, salgsprosjekt, økonomi, prosjektfaser, arbeidstimer, redigeringsalternativer

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei