Fra tilbud til prosjekt : Severa

Etter at tilbudet er godkjent, kan du opprette ulike typer prosjekt- og faktureringsplaner basert på tilbudet. Ved å klikke på pilknappen ved siden av Lukk-knappen på tilbudet, kan du velge ønsket alternativ.

Du kan utnytte tilbudet på flere måter når du oppretter en prosjektplan. Avhengig av dine behov, kan du opprette en prosjektplan ved å bruke delsummer, tilbudets linjer eller begge deler for å opprette faser for prosjektet.

I faktureringsplanens opprettelsesvisning kan du definere prosjektets fakturering basert på timer eller tillegg. For tillegg er følgende valg tilgjengelige:

Tillegg basert på delsummer,
Enkeltlinjer eller
Basert på prosentverdi.

Faktureringsplanens opprettelse fra tilbud

Når kunden har godkjent tilbudet, kan du enkelt opprette en faktureringsplan fra det ved å bruke tilbudets linjer som grunnlag. For å starte opprettelsen av prosjektplanen, åpne salgsprosjektet med vunnet tilbud. Klikk på Gå til opprettelse av faktureringsplan-knappen ved siden av Lukk og fortsett til salg-knappen.

Til venstre ser du forhåndsvisningen av tilbudet, og til høyre ser du valgene for hvordan faktureringsplanen kan opprettes. Det er to alternativer tilgjengelige:

Generelle produkter separat, timer i henhold til prisliste: Bruk dette alternativet når faktureringen er basert på både timer og tillegg. Med dette valget får timer en pris fra prislisten, og tillegg faktureres separat.
Som tillegg: Velg dette når timer og delsummer ønskes fakturert som tillegg:
- Bruk delsummer og tillegg
- Bruk arbeidstimer og tillegg

Du trenger ikke å velge alle tilbudets linjer for fakturering. Du kan fjerne en linje eller delsum ved å klikke på den. Alle redigeringsalternativer finner du på prosjektets Økonomi-fane.

Du kan gå tilbake til salgsprosjektet ved å klikke på Avbryt-knappen. Hvis du trenger å redigere tilbudet før du oppretter prosjektplanen, kan du gå tilbake dit ved å velge Gå tilbake til tilbud, som du finner ved siden av Legg til faser-knappen.

Prosjektplanens opprettelse fra tilbud

Når kunden har godkjent tilbudet, kan du enkelt opprette en prosjektplan fra det ved å bruke tilbudets linjer som grunnlag. For å starte opprettelsen av prosjektplanen, åpne salgsprosjektet med vunnet tilbud. Klikk på Gå til opprettelse av prosjektplan-knappen ved siden av Lukk og fortsett til salg-knappen.

Til venstre ser du forhåndsvisningen av tilbudet, og til høyre ser du valgene for hvordan prosjektplanen kan opprettes. Det er tre alternativer tilgjengelige:

Delsummer som faser: Hvis tilbudet har aktivert delsummer, kan du legge dem til som faser for prosjektet.
- Estimat timer beregnes for delsummer som har fått lagt til timer, og antall er det totale antallet timer.
- For tillegg er estimatet 0, og det kan redigeres senere på prosjektets prosjektplan-fane.
Timer som faser: Hvis du har lagt til arbeidstimer, kan du legge dem til som faser for prosjektet.
- Estimat timer er basert på antall timer lagt til tilbudet.
Delsum rader som faser, arbeidstimer som underfaser: Du kan legge til både delsummer og arbeidstimer.

Du trenger ikke å velge alle tilbudets linjer for fakturering. Du kan fjerne en linje eller delsum ved å klikke på den. Fjernede linjer og delsummer kan legges til senere på prosjektet fra samme tilbud. Alle redigeringsalternativer finner du på prosjektets Økonomi-fane.

Denne artikkelen har blitt oversatt ved hjelp av et AI-basert oversettelsesverktøy. Innholdet eller formuleringen av disse instruksjonene kan avvike fra de i andre instruksjoner eller i programvaren.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei