Etter at tilbudet er godkjent, kan du opprette ulike typer prosjekt- og faktureringsplaner basert på tilbudet. Ved å klikke på pilknappen ved siden av Lukk-knappen på tilbudet, kan du velge ønsket alternativ.
Du kan utnytte tilbudet på flere måter når du oppretter en prosjektplan. Avhengig av dine behov, kan du opprette en prosjektplan ved å bruke delsummer, tilbudets linjer eller begge deler for å opprette faser for prosjektet.
I faktureringsplanens opprettelsesvisning kan du definere prosjektets fakturering basert på timer eller tillegg. For tillegg er følgende valg tilgjengelige:
- Tillegg basert på delsummer,
- Enkeltlinjer eller
- Basert på prosentverdi.
Faktureringsplanens opprettelse fra tilbud
Når kunden har godkjent tilbudet, kan du enkelt opprette en faktureringsplan fra det ved å bruke tilbudets linjer som grunnlag. For å starte opprettelsen av prosjektplanen, åpne salgsprosjektet med vunnet tilbud. Klikk på knappen Gå til opprettelse av faktureringsplan ved siden av knappen Lukk og fortsett til salg.
Til venstre ser du forhåndsvisningen av tilbudet, og til høyre ser du valgene for hvordan faktureringsplanen kan opprettes. Det er to alternativer tilgjengelige:
- Generelle produkter separat, timer i henhold til prisliste: Bruk dette alternativet når faktureringen er basert på både timer og tillegg. Med dette valget får timer en pris fra prislisten, og tillegg faktureres separat.
- Som tillegg:Velg dette når timer og delsummer ønskes fakturert som tillegg:
- Bruk delsummer og tillegg
- Bruk arbeidstimer og tillegg
Du trenger ikke å velge alle tilbudets linjer for fakturering. Du kan fjerne en linje eller delsum ved å klikke på den. Alle redigeringsalternativer finner du på prosjektets Økonomi-fane.
Du kan gå tilbake til salgsprosjektet ved å klikke på Avbryt-knappen. Hvis du trenger å redigere tilbudet før du oppretter prosjektplanen, kan du gå tilbake dit ved å velge Gå tilbake til tilbud, som du finner ved siden av Legg til faser-knappen.
Prosjektplanens opprettelse fra tilbud
Når kunden har godkjent tilbudet, kan du enkelt opprette en prosjektplan fra det ved å bruke tilbudets linjer som grunnlag. For å starte opprettelsen av prosjektplanen, åpne salgsprosjektet med vunnet tilbud. Klikk på knappen Gå til opprettelse av prosjektplan ved siden av knappen Lukk og fortsett til salg.
Til venstre ser du forhåndsvisningen av tilbudet, og til høyre ser du valgene for hvordan prosjektplanen kan opprettes. Det er tre alternativer tilgjengelige:
- Delsummer som faser: Hvis tilbudet har aktivert delsummer, kan du legge dem til som faser for prosjektet.
- Estimat timer beregnes for delsummer som har fått lagt til timer, og antall er det totale antallet timer.
- For tillegg er estimatet 0, og det kan redigeres senere på prosjektets prosjektplan-fane.
- Timer som faser: Hvis du har lagt til arbeidstimer, kan du legge dem til som faser for prosjektet.
- Estimat timer er basert på antall timer lagt til tilbudet.
- Delsum rader som faser, arbeidstimer som underfaser: Du kan legge til både delsummer og arbeidstimer.
Du trenger ikke å velge alle tilbudets linjer for fakturering. Du kan fjerne en linje eller delsum ved å klikke på den. Fjernede linjer og delsummer kan legges til senere på prosjektet fra samme tilbud. Alle redigeringsalternativer finner du på prosjektets Økonomi-fane.
Du kan gå tilbake til salgsprosjektet ved å klikke på Avbryt-knappen. Hvis du trenger å redigere tilbudet før du oppretter prosjektplanen, kan du gå tilbake dit ved å velge Gå tilbake til tilbud, som du finner ved siden av Legg til faser-knappen.
Var dette svaret til hjelp? Ja Nei
Send feedback