Beskrivelse
Flytt fakturaer elektronisk direkte fra Severa til Fivaldi. Fivaldi er en skybasert tjeneste for økonomi- og eiendomsforvaltning som dekker verktøy for både økonomistyring og eiendomsforvaltning, samt løsninger for outsourcing av økonomistyring i samarbeid med regnskapskontoret.
Integrasjonen overfører salgsfakturaer og tilhørende kunder fra Severa til Fivaldi. I integrasjonsinnstillingene kan det bestemmes om vedlegg skal overføres med salgsfakturaene. Severas salgsfakturaer overføres til Fivaldi som bestillinger, ikke direkte til reskontro.
Integrasjonens funksjon er basert på fakturastatuser. Fra Severa overføres de fakturaene som er i den statusen som er angitt i innstillingene Status for fakturaer som skal overføres. Når integrasjonen har overført fakturaen til Fivaldi, endres fakturastatusen automatisk til Status på fakturaer etter overføring i henhold til innstillingene. Integrasjonen overfører fakturaer automatisk i bakgrunnen hvert femte minutt.
Kunden knyttet til fakturaen overføres fra Severa til Fivaldi samtidig med fakturaoverføringen. Detaljer om de overførte dataene finnes i tabellen nederst i instruksjonen.
Viktige ting å merke seg før du begynner
- Før implementering må Severa få tilgang til Fivaldi-miljøet. Dette gjøres fra Fivaldi-tjenestens administrasjon av regnskapskontoret. Du finner mer informasjon i teknisk instruksjon og om nødvendig fra Fivaldi kundestøtte.
- Implementering av integrasjonen og innstillingene krever administratorrettigheter i Severa.
Implementering i Severa
Overføring av kunder
Overføring av kunder skjer fra Severa til Fivaldi samtidig med fakturaoverføringen, hvor Severas kundedata kobles til Fivaldis kundedata. Deretter oppdateres visse endringer i kundedataene til Fivaldi (se mer informasjon i tabellene nedenfor).
Hvis kunden er opprettet i Fivaldi og den samme kunden deretter opprettes som en ny kunde i Severa, oppstår det en ekstra tilsvarende kunde i Fivaldi. Dette skyldes at ikke alle kunder kan kobles pålitelig mellom systemene, for eksempel basert på Mva-nummer.
For overføringen må følgende obligatoriske opplysninger finnes på kundekortet i Severa under fanen Kontakter & adresser :
- Mva-nummer
- I tillegg en av følgende opplysninger: efaktura detaljer, e-post eller adresse
- Hvis det er en privatkunde uten mva-nummer, skriv ordet privatperson i stedet for mva-nummer
Hvis du vil tvinge kundens faktura til å bli sendt via e-post, må du erstatte opplysningene i feltene Efaktura adresse og Efaktura operatør kode i kundens innstillinger i Severa med ordet EMAIL skrevet med store bokstaver. Hvis du vil tvinge kundens faktura til å bli sendt via post, må du erstatte opplysningene i feltene Efaktura adresse og Efaktura operatør kode i kundens innstillinger i Severa med ordet PRINT skrevet med store bokstaver.
Produkter, jobbtyper og reiseutgifter
Før implementering må det sikres at produkter, jobbtyper og reiseutgifter er koblet med koder mellom systemene. Endringer gjort i produkter, jobbtyper eller reiseutgifter synkroniseres ikke i integrasjonen mellom systemene, men endringer må alltid gjøres manuelt i Severa og Fivaldi.
Produktinnstillinger
- Åpne Innstillinger under tannhjulikonet i Severa
- Gå til Arbeidstid, reiseutgifter og produktregister
- Åpne Generelle produkter
- Legg til et nytt produkt eller rediger et eksisterende produkt
- Gi fakturerbare produkter en identifikator som tilsvarer produktkoden i Fivaldi
Fakturarader som ikke er knyttet til et produkt vil forårsake en feil i fakturaoverføringen, og disse må ikke brukes på fakturaen når integrasjonen er aktivert. Hvis fakturaraden er basert på et produkt, må produktet være lagt til i produktregisteret med samme identifikator i begge systemene.
Jobbtypeinnstillinger
- Åpne Innstillinger under tannhjulikonet i Severa
- Gå til Arbeidstid, reiseutgifter og produktregister
- Åpne Jobbtyper
- Legg til en ny jobbtype eller rediger en eksisterende jobbtype
- Gi fakturerbare jobbtyper en identifikator som tilsvarer jobbtypekoden i Fivaldi
Reiseutgiftinnstillinger
- Åpne Innstillinger under tannhjulikonet i Severa
- Gå til Arbeidstid, reiseutgifter og produktregister
- Åpne Reiseutgiftstyper
- Legg til en ny jobbtype eller rediger en eksisterende reiseutgiftstype
- Gi fakturerbare reiseutgiftstyper en identifikator som tilsvarer reiseutgiftstypekoden i Fivaldi
Fakturastatuser
Integrasjonen fungerer automatisk basert på fakturastatuser, slik at det er definert to fakturastatuser i Severa:
- Fakturastatus som integrasjonen henter fakturaer fra hvert femte minutt for overføring til Fivaldi
- Fakturastatus som integrasjonen automatisk overfører fakturaer til etter vellykket overføring til Fivaldi
Definer nødvendige fakturastatuser i Severas innstillinger:
- Åpne Innstillinger under tannhjulikonet i Severa
- Gå til Fakturering > Fakturastatuser
- Opprett nye fakturastatuser eller rediger eksisterende fakturastatuser slik at det er en egen status for fakturaer som venter på overføring til Fivaldi og fakturaer som er overført til Fivaldi
- Fakturastatuser kan for eksempel være navngitt Flytt til Fivaldi og Flyttet til Fivaldi
Innstillinger for implementering av integrasjonen
- Åpne Innstillinger under tannhjulikonet i Severa
- Gå til Integrasjoner > Fivaldi
- Sett fakturastatuser
- Status for fakturaer som skal overføres: F.eks. Flytt til Fivaldi. Fra denne statusen henter integrasjonen fakturaer automatisk for overføring fram.
- Status på fakturaer etter overføring: F.eks. Flyttet til Fivaldi. Til denne statusen overfører integrasjonen automatisk vellykket sendte fakturaer.
- Velg standardverdi for bokføringsgruppe for nye kunder
- Velg standardverdi for fakturaens sendingsmetode
- Angi om ønskelig e-postadresse/-adresser for å motta mulige overføringsfeil via e-post
- Velg Send epost til, når integrasjonen rapporterer en feil
- Legg til nødvendige e-postadresser. Du kan velge fra eksisterende Severabrukere, eller legge til hvilken som helst e-postadresse ved å skrive den direkte inn i tekstfeltet.
Oppretting av fakturadata
- Opprett faktura i Severa
- Endre fakturastatus til den statusen som er angitt i innstillingene som Fakturastatus som skal overføres (f.eks. Flytt til Fivaldi)
Integrasjonen forsøker å overføre fakturaer automatisk i bakgrunnen hvert femte minutt. Hvis overføringen til bestilling lykkes, overfører integrasjonen fakturaen/fakturaene automatisk til den fakturastatusen som er angitt i integrasjonsinnstillingene etter overføring, f.eks. Flyttet til Fivaldi.
Hvis overføringen mislykkes, og fakturaen/fakturaene forblir i feil, er feilene synlige i overføringsloggen. En mulig e-postmelding om feil sendes også, hvis denne innstillingen er valgt i integrasjonsinnstillingene.
Overføringslogg
Mulige feil i fakturaoverføringen finner du i integrasjonens Overføringslogg som følger:
- Åpne Integrasjoner under tannhjulikonet
- Velg Overføringslogg
- Velg Integrasjonens navn fra nedtrekksmenyen Fivaldi
- Du kan om ønskelig filtrere logghendelser etter tid og loggnivå
Dataoverføring fra Severa til Fivaldi
Tabellen nedenfor gir mer detaljerte opplysninger om dataene som overføres mellom systemene.
Salgsfakturadetaljer
Severa | Fivaldi API | Fivaldi UI | Antall tegn | Mer informasjon |
Fakturanummer | esternalOrderNumber | Ikke overført | 100 | |
Referansenummeret | invoiceReference | Ikke overført | 80 | |
Fakturadato | deliveryDate | Leveringsdato | 10 | |
Forfallsdato | Ikke overført | Beregnes basert på betalingsbetingelser | ||
Dato for registrering | orderDate | Bestillingsdato | 10 | |
Kundenummer | customerId | Kundens identifikator | 10 | |
Kundenavn | buyerOrganisationName | Navn | 40 | |
Kundenavn | buyerOrganisationName2 | Ekstra navn | 40 | |
Adresse | streetName | Gateadresse | 35 | |
Adresse | streetName2 | Gateadresse 2 | 35 | |
Postnummer | postCodeIdentifier | Postnummer | 35 | |
Poststed | townName | Sted | 35 | |
Land | countryCode | Land | 3 | Landkode i henhold til ISO 3166-1 standarden |
Din referanse | orderIdentifier | Din bestilling | 70 | |
Vår referanse | invoiceReference | Vår referanse | 80 | |
Ordrenummer | externalOrderNumber | Ikke overført | ||
Betalingsbetingelser | paymentTermId | Betalingsbetingelser | 70 | |
Faktureringskontakt | Ikke overført | |||
Notater | rowFreeText | Tekstrad | 512 | |
Fritekstfelt over fakturarader | rowFreeText | Tekstrad | 512 | |
Fritekstfelt under fakturarader | rowFreeText | Tekstrad | 512 | |
Omvendt avgiftsplikt beskrivelse -felt | Ikke overført | |||
Valuta | currency | Valuta | Euro € er den eneste støttede valutaen | |
Kurs | currencyRate | Kurs | 1 | |
Språk | languageCode | Språk | 3 | Finsk, Svensk, Engelsk er støttede språk |
Bokføringsgruppe | postingGroupId | Bokføringsgruppe | 10 | |
Overføringsmetode | transmissionTypeId | Overføringsmetode | 10 |
Fakturarader detaljer
Severa | Fivaldi API | Fivaldi UI | Antall tegn | Mer informasjon |
Kostnadssenter | accountDimension1,2,3,4 | Sk1, Sk2, Sk3, Sk4 | 8 | Brukt accountId-verdi fra Fivaldi-selskapets dimensjoner (Kontoer / Prosjekt / Kostnadssenter) |
Beskrivelse | description | Produktnavn | 80 | |
Produktkode | productCode | Produktkode | 20 | |
Antall | quantity | Antall | 10 | |
Enhetspris | unitPriceExcludingTax | á-pris (EUR) | 10 | Enhetspris for fakturaraden |
Produktets enhet | unitId | Avdeling | 10 | Brukt ID fra Fivaldis enheter eller textRow |
Kundeopplysninger
Severa | Fivaldi API | Fivaldi UI | Antall tegn | Mer informasjon | Oppdateres til Fivaldi |
customerId | Kundens identifikator | 10 | Fivaldi setter verdien | Nei | |
Kundenummer | externalId | 30 | Ekstern kundens identifikator | Nei | |
Mva-nummer | businessId | Mva-nummer | 30 | Nei | |
Kundenavn | customerName | Navn | 40 | Kundenavn deles i to felt hvis navnet overstiger 40 tegn. Maksimal lengde 80 tegn. | Nei |
Kundenavn | customerName2 | Ekstra navn | 40 | Kundenavn deles i to felt hvis navnet overstiger 40 tegn. Maksimal lengde 80 tegn. | Nei |
E-post | E-post 1 | 80 | Ja | ||
WWW-adresse | website | WWW-adresse | 80 | Nei | |
Mva-nummer | Mva-nummer | ||||
Valuta | currency | Valuta | 3 | Nei | |
Språkkode | languageCode | Språk | 3 | Finsk (FIN) | Nei |
Forfalte renter | customerInterestPercent | Forfalte renter | 4 | Ja | |
Internt tilleggsinformasjon | privateAdditionalInfo | Tilleggsinformasjon | 80 | Notater | Nei |
Mottakerens efaktura adresse identifikator | finvoiceOtherIdentifier | Efaktura adresse | 30 | eInvoiceAddress | Ja |
Mottakerens efaktura operatør kode | intermediatorCode | Efaktura operatør kode | 30 | eInvoiceOperator | Ja |
Typiske feilmeldinger i overføringsloggen
- Free text below rows cannot exceed 512 characters
- Tegnfeltet overskrider maksimumsgrensen. Forkort antall tegn i tekstfeltet.
- Product code with id 100 does not exist on Fivaldi company
- Koden brukt i Severa finnes ikke i Fivaldi-registeret. Bruk en eksisterende kode eller oppdater Fivaldi-registeret.
- Sales order row with Product code 100 does not have posting set
- Produktet mangler bokføringsgruppe. Legg til bokføringsgruppe for produktet i Fivaldi.
- Item's code cannot be empty
- Produktet har ikke fått identifikasjonsinformasjon i produktregisteret. Oppdater produktet med identifikator i produktregisterets innstillinger, som du finner under Innstillinger > Arbeidstid, reiseutgifter og produktregister > Generelle produkter.
- Row description cannot exceed 80 characters.
- Antall tegn i Beskrivelse-feltet på fakturaraden overskrider den tillatte grensen (80 tegn). Sett fakturaen tilbake til Utkast-status og forkort antall tegn i beskrivelsen, og prøv deretter overføringen på nytt.
Var dette svaret til hjelp? Ja Nei
Send feedback