Gå til salgsprosjekter via sidenavigasjonen Salg > Oversikt. I salgsrøret i Oversikt-visningen ser du raskt pågående salgsprosjekter og deres statuser. Disse tilsvarer salgsstatusene som er definert i selskapets Innstillinger . Du kan se salgsprosjekter enten i Liste - eller Kanban -visning. Velg ønsket visningsalternativ fra høyre side av visningen.

Hvilke salgsprosjekter som vises i oversikten avhenger av brukerens tilgangsrettigheter og filtrene som brukes i visningen. Visningen kan filtreres med nøkkelord eller selger. For å se Salg-seksjonen i sidenavigasjonen må brukeren ha minst Prosjektleder-rettigheter til prosjekter.

KPI-tall

Øverst i oversiktsvisningen ser du forhåndsdefinerte KPI-tall for salg, med følgende beregningsformler:

KPI-tallFormel
Salg denne månedenVerdi av salgsprosjekter hvor forventet ordredato er denne måneden basert på salgsverdi.
Beregnet denne månedenSalg + vektet verdi av salgsprosjekter hvor forventet ordredato er denne måneden.
Prosjekter som må følges oppAntall salgsprosjekter som ikke har aktiviteter, eller hvor aktiviteter er i fortiden, eller lukking er forsinket (forventet ordredato = før denne dagen).
Hitrate denne månedenVunnede salgsprosjekter denne måneden / (Tapte salgsprosjekter denne måneden + vunnede salgsprosjekter denne måneden) * 100%.

Nøkkelord: salgsrør, salgsprosjekter, tilgangsrettigheter, filtre, KPI-tall, salg denne måneden, forventet ordredato, prosjekter som må følges opp, hitrate, kanban-visning



Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.