Kundeimport

Kundeimport-verktøyet lar deg opprette nye kunder og kontaktpersoner, samt legge til informasjon til eksisterende kunder (med visse begrensninger).

Kundenavn er det eneste obligatoriske feltet.

Den enkleste måten å komme i gang på er å laste ned malfilen fra banen Innstillinger > Dataimport > Kundeimport. Malfilen inneholder kolonner for mulig tilleggsinformasjon samt eksempler på hvordan informasjonen skal være fylt ut i CSV-filen. Du kan også bruke en egen fil, men sørg for at den første linjen er overskriftslinjen for dataene som skal importeres.

Du kan bruke kundeimport til å legge til informasjon og Innstillinger til allerede eksisterende kunder. Informasjonen som kan legges til:

• Adresser
• Kontakter
• Bransjer
• Kontaktroller
• Kontaktnøkkelord
• Markedssegmenter

For å legge til informasjon, skriv inn kundenavnet som identifikator for hver linje og skriv inn ønsket tilleggsinformasjon i kolonnene.

Dataimport krever administratorrettigheter.

• Kundeinformasjon kan importeres med en CSV-fil
• CSV-filer kan opprettes og redigeres med et regnearkprogram
• Ikke bruk anførselstegn ("), semikolon (;) eller linjeskift (Enter) i informasjonen din
• Bruk semikolon (;) som skilletegn i filen
• Spesialtegn, inkludert Ä, Ö, Å, må kodes i henhold til ISO/IEC 8859-1-, Windows-1252- eller UTC-8-standarden.

1. Velg Innstillinger > Dataimport > Kundeimport
2. Velg filen fra datamaskinen din som du vil importere (dra og slipp filen i boksen eller bla gjennom filene)
3. Sjekk innholdet i filen i Datagjennomgang-visningen og rett eventuelle feil
4. I Innstillinger-delen kan du godta:
   • Legge til nye verdier i Kundeinnstillinger.
   • Oppdatere eksisterende kundeinformasjon. Vær oppmerksom på at redigering eller sletting av de tilførte innstillingene, kontaktpersonene, markedssegmentene eller annen tilført informasjon ikke er mulig.
5. Klikk på Importer data-knappen når du har sjekket informasjonen
6. Etter en vellykket import vil en liste over importerte kunder og kontaktpersoner vises
   • Hvis du får feilmeldinger på dette stadiet, rett informasjonen eller slett raden, og prøv importen på nytt.

Nedenfor er en liste over kolonneoverskrifter og deres formateringsinstruksjoner for å laste opp riktig CSV-fil.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei