Kundeimport

Verktøyet for kundeimport lar deg opprette et større antall nye kunder og kontaktpersoner samtidig, samt legge til informasjon til eksisterende kunder (med visse begrensninger).

Kundenavn er det eneste obligatoriske feltet.

Den enkleste måten å komme i gang på er å laste ned malfilen fra banen Innstillinger > Dataimport > Kundeimport. Malfilen inneholder kolonner for mulig tilleggsinformasjon samt eksempler på hvordan informasjonen skal være fylt ut i CSV-filen. Du kan også bruke en egen fil, men sørg for at den første linjen er overskriftslinjen for dataene som skal importeres. Det anbefales å bruke eksempelfilen.

Du kan bruke kundeimport til å legge til informasjon og innstillinger til allerede eksisterende kunder. Informasjonen som kan legges til:

• Adresser
• Kontakter
• Bransjer
• Kontaktroller
• Kontaktnøkkelord
• Kundegrupper

For å legge til informasjon, skriv inn kundenavnet som identifikator for hver linje og skriv inn ønsket tilleggsinformasjon i kolonnene.

Dataimport krever administratorrettigheter.

• Kundeinformasjon kan importeres med en CSV-fil
• CSV-filer kan opprettes og redigeres med et regnearkprogram
• Ikke bruk anførselstegn ("), semikolon (;) eller linjeskift (Enter) i informasjonen din
• Bruk semikolon (;) som skilletegn i filen
• Spesialtegn, inkludert Ä, Ö, Å, må kodes i henhold til ISO/IEC 8859-1-, Windows-1252- eller UTC-8-standarden.
• Hvis selskapet har tilleggsmodulen Egendefinerte felt, vil kundens egendefinerte felt automatisk legges til som de siste kolonnene i eksempelfilen fra selskapets innstillinger, og informasjonen som skal legges til egendefinerte felt kan legges inn for import om ønskelig.

1. Velg Innstillinger > Dataimport > Kundeimport
2. Velg filen fra datamaskinen din som du vil importere (dra og slipp filen i boksen eller bla gjennom filene)
3. Sjekk innholdet i filen i Datagjennomgang-visningen og rett eventuelle feil
4. Innstillinger-delen kan du godta:
   • Legge til nye verdier i Kundeinnstillinger.
   • Oppdatere eksisterende kundeinformasjon. Vær oppmerksom på at redigering eller sletting av de tilførte innstillingene, kontaktpersonene, kundegruppene eller annen tilført informasjon ikke er mulig.
5. Klikk på Importer data-knappen når du har sjekket informasjonen
6. Etter en vellykket import vil en liste over importerte kunder og kontaktpersoner vises
   • Hvis du får feilmeldinger på dette stadiet, rett informasjonen eller slett raden, og prøv importen på nytt.

Nedenfor er en liste over kolonneoverskrifter og deres formateringsinstruksjoner for å laste opp riktig CSV-fil.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei