Planlagt fakturering

Planlagt fakturering lar deg enkelt automatisere faktureringen eller deler av den.

Dette er praktisk for eksempel for prosjekter med gjentakende tillegg (for eksempel månedlige lisensavgifter). Med planlagt fakturering oppretter Severa fakturaer automatisk hver måned.

Tilgjengelig i Severas Platinum- og Enterprise versjon.

For at en bruker skal få tilgang til Planlagt fakturering-delen, må brukeren gis rettighet til automatisert fakturering. Rettigheten til planlagt fakturering kan tildeles adgangsrettigheter (alle brukere som har den profilen aktivert, får rettigheten) eller til en enkelt bruker via brukerens profil.

For hovedbrukere er Tillat å bruke planlagt fakturering -valget aktivert som standard.

1. Velg Innstillinger > Adgangsrettigheter og åpne den profilen du ønsker å gi rettigheten til.
2. Gå til seksjonen Fakturering og velg Tillat planlagt fakturering -avkrysningsboksen.

1. Velg Innstillinger > Brukeradministrasjon og åpne den brukeren du ønsker å gi rettigheten til.
2. Gå til seksjonen Rettigheter > Fakturering og velg Tillat planlagt fakturering -avkrysningsboksen.

For å opprette en ny planlagt jobb, velg Fakturering > Planlagt fakturering og klikk Ny planlagt kjøring.

I denne delen kan du definere hvordan jobben skal kjøres og til hvilken dag fakturerbar arbeidstid og tillegg skal inkluderes.

• Jobbtittel: Gi jobben et beskrivende navn.
• Beskrivelse: Gi en mer detaljert beskrivelse av jobben hvis ønskelig.
• Regelmessighet: Velg behovet for regelmessighet fra forhåndsdefinerte verdier.
  • Daglig
  • Hver uke på
  • Månedlig
• Gjenta på: Velg dagen dagens kjøring er utført.
  • Hvis du velger daglig i forrige punkt, kan du velge å kjøre jobben hver ukedag eller hver dag.
  • Hvis du velger hver uke på i forrige punkt, kan du velge regelmessighet på en spesifikk ukedag (mandag til søndag).
  • Hvis du velger månedlig i forrige punkt, kan du velge regelmessighet enten på første eller siste dag i måneden eller siste ukedag eller en spesifikk dag i måneden.

Alle planlagte jobber kjøres på valgt dag fra klokken 22:00.

• Inkluder fakturerbare timer og tillegg/produkter til: Velg siste dag fakturerbar arbeidstid og tillegg skal inkluderes.
  • Første dag i pågående måned
  • Siste dag i forrige måned
  • Første dag i neste måned
  • Siste dag i pågående måned
  • Dagens kjøring er utført

Avhengig av ditt behov kan du begrense listen over prosjekter som skal faktureres automatisk. Bruk filtre for å opprette jobben etter dine behov.

• Prosjektleder
• Avdeling (prosjekt)
• Markedssegmentering
• Faktureringsgrenser

Du finner også andre filtre under Legg til filter -knappen som Kunde, Prosjekt og Nøkkelord.

• Fakturastatus: Velg statusen fakturaene opprettes i.
• Grupper prosjekter på faktura: Velg om du vil gruppere flere prosjekter på samme faktura.
• Opprettet av: Velg brukeren som skal angis som opprettet av. Fakturaer vil bli opprettet i henhold til valgte brukeres tillatelser.
• Fakturadato: Angi datoen som vises på fakturaen fra forhåndsdefinerte verdier,
  • Første dag i pågående måned
  • Siste dag i forrige måned
  • Første dag i neste måned
  • Siste dag i pågående måned
  • Dagens kjøring er utført
• Dato for registrering: Angi fakturaens dato for registrering fra forhåndsdefinerte verdier,
  • Første dag i pågående måned
  • Siste dag i forrige måned
  • Første dag i neste måned
  • Siste dag i pågående måned
  • Dagens kjøring er utført
• E-postvarsel: Velg om du vil sende brukeren et varsel via e-post når den planlagte jobben er ferdig. Du kan velge en person fra listen eller manuelt angi en e-postadresse. Du kan velge flere mottakere

Når du har angitt alle innstillinger, kan du velge Forhåndsvis og se en liste over prosjekter som samsvarer med de angitte filtrene og om nødvendig redigere dem. Hvis ingen endringer er nødvendige, Lagre jobben.

I Planlagt jobb-visningen ser du en liste over alle opprettede og aktive jobber samt deres detaljer.

• Klikk på en rad for å se og redigere detaljer.
• For å starte jobben manuelt, hold musen over jobben og velg Kjør nå.
• Du kan velge Skjul og/eller Fjern enten ved å holde musen over jobben eller ved å klikke på den.

I Overføringslogg-visningen ser du en liste over fakturaer opprettet med den planlagte jobben. Feil vises her hvis det oppstår feil under opprettelsen av fakturaene.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei