Aikataulutettu laskutus

Ajastetun laskutuksen avulla voit helposti automatisoida laskutuksen tai osan siitä.

Tämä on kätevää esimerkiksi projekteilla, joilla on toistuvia maksueriä (esimerkiksi kuukausittain toistuvia lisenssimaksuja). Ajastetun laskutuksen avulla Severa luo laskut automaattisesti joka kuukausi.

Saatavilla Severan Platinum- ja Enterprise versiossa.

Jotta käyttäjä pääsee Ajastettu laskutus -osioon, tulee käyttäjälle antaa automatisoidun laskutuksen käyttöoikeus. Aikataulutetun laskutuksen käyttöoikeus voidaan määrittää käyttöoikeusprofiilille (kaikki käyttäjät kenellä tuo profiili on käytössä, saavat oikeuden) tai yksittäiselle käyttäjälle käyttäjän profiilin kautta.

Pääkäyttäjille Salli automaattilaskutuksen käyttö -valinta on oletuksena päällä.

1. Valitse Asetukset > Käyttöoikeusprofiilit ja avaa se profiili, jolle oikeus halutaan antaa.
2. Siirry Kohtaan Laskutus ja valitse Salli aikataulutettu laskutus -valintaruutu.

1. Valitse Asetukset > Käyttäjien hallinta ja avaa se käyttäjä, jolle oikeus halutaan antaa.
2. Siirry Kohtaan Käyttöoikeudet > Laskutus ja valitse Salli aikataulutettu laskutus -valintaruutu.

Luodaksesi uuden ajastetun työn, valitse Laskutus > Aikataulutettu laskutus ja klikkaa Uusi ajastus.

Tässä osiossa voit määrittää miten työ ajetaan ja mihin päivään asti laskutettavat tunnit ja maksuerät otetaan mukaan.

• Ajastuksen nimi: Anna ajastukselle kuvaava nimi.
• Kuvaus: Anna halutessasi tarkempi kuvaus ajastukselle.
• Toistuvuus: Valitse toistuvuuden tarve valmiista arvoista.
  • Päivittäin
  • Viikottain
  • Kuukausittain
• Toista: Valitse päivä jolloin ajastus ajetaan.
  • jos valitset edellisessä kohdassa päivittäin, voit valita ajastuksen ajettavan joka arkipäivä tai joka päivä.
  • Jos valitset edellisessä kohdassa viikottain, voit valita toistuvuuden tiettynä viikonpäivänä (maanantaista sunnuntaihin).
  • Jos valitset edellisessä kohdassa kuukausittain, voit valita toistuvuuden joko kuukauden ensimmäinen tai viimeinen päivä tai viimeinen arkipäivä tai tiettynä kuukauden päivänä.

Kaikki ajastetut työt ajetaan valittuna päivänä kello 22:00 alkaen.

• Ota mukaan laskulle vain ne rivit, jotka ovat laskutettavissa valittuna päivänä: Valitse viimeinen päivä, jota laskutettavat tunnit ja maksuerät otetaan mukaan.
  • Kuluvan kuun ensimmäinen päivä
  • Edellisen kuun viimeinen päivä
  • Seuraavan kuun ensimmäinen päivä
  • Kuluvan kuun viimeinen päivä
  • Päivä jolloin ajastus ajetaan

Tarpeestasi riippuen voit rajata automaattisesti laskutettavien projektien listaa. Käytä suodattimia luodaksesi ajastuksen tarpeesi mukaan.

• Projektipäällikkö
• Yksikkö (projekti)
• Asiakasryhmä
• Laskutusrajat

Löydät myös muita suodattimia Lisää suodatin -painikkeen alta kuten Asiakas, Työ ja Avainsanat.

• Laskun tila: Valitse tila, johon laskut luodaan.
• Yhdistä projekteja laskulle: Valitse, jos haluat yhdistää useamman projektin samalle laskulle.
• Laskun luoja: valitse käyttäjä, joka määritetään laskun luojaksi. Laskut luodaan valitun käyttäjän oikeuksien mukaisesti.
• Laskun päivä: Määritä päivä, joka näkyy laskulla esivalituista arvoista,
  • Kuluvan kuun ensimmäinen päivä
  • Edellisen kuun viimeinen päivä
  • Seuraavan kuun ensimmäinen päivä
  • Kuluvan kuun viimeinen päivä
  • Päivä jolloin ajastus ajetaan
• Kirjauspäivä: Määritä laskun kirjauspäivä esivalituista arvoista,
  • Kuluvan kuun ensimmäinen päivä
  • Edellisen kuun viimeinen päivä
  • Seuraavan kuun ensimmäinen päivä
  • Kuluvan kuun viimeinen päivä
  • Päivä jolloin ajastus ajetaan
• Sähköposti-ilmoitus: Valitse haluatko lähettää käyttäjälle ilmoituksen sähköpostilla, kun aikataulutettu työ on valmis. Voit valita henkilön luettelosta tai syöttää sähköpostiosoitteen manuaalisesti. Voit valita useita vastaanottajia

Kun olet määrittänyt kaikki asetukset, voit valita Esikatselu ja katsoa listan projekteista, jotka vastaavat määritettyjä suodattimia ja tarvittaessa vielä muokata niitä. Jos muutoksia ei tarvita, Tallenna työ.

Ajastukset-näkymässä näet listan kaikista luoduista ja aktiivisista töistä sekä näet niiden tiedot.

• Klikkaa rivi auki nähdäksesi ja muokataksesi tietoja.
• Aloittaaksesi työn manuaalisesti, vie hiiri ajastuksen päälle ja valitse Suorita nyt.
• Voit valita Piilota ja/tai Poista joko viemällä hiiren ajastuksen päälle tai klikkaamalla sen auki.

Siirtoloki-näkymässä näet listan ajastetulla työllä tehdyistä laskuista. Virheilmoitus näytetään täällä, jos laskujen luomisessa esiintyy virheitä.

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback