Myynnin hallinta : Severa

Vuodenvaihde lähestyy! Käy kurkkaamassa vuodenvaihteen muistilista!

Asiakkaat

Asiakkaiden ja yhteyshenkilöiden ryhmittely

Asiakaskortti

Asiakkaan kollaboraatio

Asiakkaan taloustiedot

Myynti

Tarjouksesta projektiksi

Projektit

Projektin luominen

Projektisuunnitelma

Projektin kollaboraatio

Projektin taloustiedot

Projektin ennustaminen

Projektin asetukset

Tunnit & kulut

Tuntikirjauksien tekeminen

Poissaolojen kirjaus

Viikkonäkymä

Syötä tuntisi kellotuksen avulla

Työtuntien hyväksyntä

Tunnit & kulut -asetukset

Poissaolojen hyväksyntä

Matkat

Matkakulujen lisääminen

Matkakulujen ja maksuerien lisääminen

Matkakulujen muokkaaminen ja poistaminen

Matkalaskun luominen

Matkalaskujen raportointi sekä hyväksyminen

Aikataulu & kalenteri

Projektitehtävien Kanban

Resursointi

Resursoinnin yhteenveto

Resursoinnin käyttöoikeudet

Roolipohjainen resursointi

Työntekijän näkymä

Varaa resursseja

Laskut

Laskutus

Laskutuksen yhteenveto

Laskun luominen

Projektien yhdistäminen laskulle

Laskun lähettäminen sähköpostitse

Aikataulutettu laskutus

Raportit & työpöydät

Raportit

Raporttigalleria

Raportin luominen

Raporttien arvot ja suodattimet

KPI-lukujen raportointi

Omat ja jaetut raportit

Tavoitteenasetanta

Työpöydät

Historiatietojen raportointi

Yleiset toiminnot

Julkaisutiedotteet

Oletusarvonlisäveron muuttaminen

Vuodenvaihteen muistilista

Asiakastietojen sisäänluku

Projektin maksuerien sisäänluku

Yleiset virheet

Severasta lähtevät sähköpostit

Tietoturva (Verkon rajoitukset)

Severa mobiilisovellus

Julkaisutiedotteet 2023

Vispertti AI-chat

Usein kysyttyä

Yleinen arvonlisäverokanta nousee 25,5 prosenttiin 1.9.2024 alkaen. Mitä toimenpiteitä tämä vaatii Severassa?

Milloin myyntityö muuttuu projektiksi, ja mitä se käytännössä tarkoittaa?

Miten voin vaihtaa projektille asiakkaan?

Miksi projektille kirjatut tunnit eivät nouse laskutettavaksi?

Yritän kirjata tuntikirjaussivun kautta projektin vaiheelle tunteja, mutta en löydä listalta oikeaa vaihetta. Minne vaihe on kadonnut?

Lisäsin resurssiallokaation, mutta se meni vahingossa väärälle henkilölle. Miten voin korjata allokaation oikealle henkilölle?

Miten voin poistaa laskun?

Kuinka luon hyvityslaskun?

Loin vahingossa pelkän hyvityslaskun, nyt haluaisin kuitenkin luoda riveistä uuden laskun. En löydä laskun rivejä mistään. Voinko luoda uuden laskun hyvitetyistä riveistä?

Voinko tallentaa raportin myöhempää tarkastelua varten, ilman että menetän tekemäni suodatukset ja valinnat?

Raportilla ei näy kaikkia tietoja, mitä haluaisin tarkastella. Mistä tämä voi johtua?

Yrityksemme verkkolaskuosoitteet muuttuvat. Minne voin päivittää tiedot?

Voinko määrittää asiakkaalle oman hinnaston?

Miten voin lisätä asiakkaalle verkkolaskutustiedot?

Haluaisin aktivoida vanhan työntekijän tunnuksen uudelleen käyttöön, hänen palatessa takaisin. Onko tämä mahdollista?

Miten inaktivoin käyttäjän ja mitä käyttäjän tiedoille tapahtuu?

Ajankohtaiset ohjeet

Laskun luominen

Projektit

Raporttien arvot ja suodattimet

Yrityksen asetukset

Matkakulujen lisääminen

Ajankohtaiset ohjevideot

Työajanseuranta ja matkalaskut

Käyttäjien hallinta

Käyttäjän aktivoiminen

Käyttäjän avainsanat

Käyttäjien hallinta

Käyttäjien lisäkentät

Käyttäjän poistaminen

Osa-aikainen työskentely

Työsopimusten hallinnointi

Uuden käyttäjän lisääminen

Organisaatio

Liikevaihdon jaksotus

Yksiköt

Veroprosentit

Järjestelmäasetukset

Hakuasetukset

Projektin nimen näyttäminen

Sarakkeiden lajitteluperuste

Pikalinkit

Verkon rajoitukset

Työaika-, matkakulu- & tuoterekisterit

Tunnit & kulut

Hinnoittelu

Edistynyt hinnoittelu

Asiakkaat & yhteyshenkilöt

Asiakasnumerointi

Asiakasryhmät

Asiakkaiden lisäkentät

Toimialat

Yhteyshenkilön avainsanat

Yhteyshenkilön roolit

Myynti & tarjoukset

Tarjouksen mallipohjat

Tarjouksen sähköpostimallit

Projektinhallinta

Tiedostojen ja linkkien avainsanat

Projektien lisäkentät

Kalenteri & tehtävät

Aktiviteettityypit

Projektitehtävän tyypit

Projektitehtävän tilat

Kalenteriresurssit

Laskutus

Laskutuksen oletusasetukset

Avainluvut (KPI)

Käyttöoikeudet

Aktiviteettien käyttöoikeudet

Käyttöoikeudet

Käyttöoikeudet tarkemmin

Yleiset

Miten integraatio otetaan käyttöön?

Maventa

Maventa-integraatio

Maventa-integraation käyttöönotto

Kenttien vastaavuudet (Maventa)

Virheenkäsittely Maventassa

Laskujen lähettäminen EN16931 standardin mukaisesti

Netvisor

Kuvaus

Käyttöönotto ja alkuasetukset

Rekistereiden synkronointi

Tietojen siirtyminen

Laskun muodostaminen

Siirtohistoria ja virhetilanteet

Maksutiedon päivittyminen

REST API

Kuinka päästä alkuun REST APIn kanssa?

REST API tunnusten luominen

Sertifiointi: REST API

Kalenterisynkronointi

Google kalenterisynkronointi

Microsoft Exchange -synkronointi

Taloushallinto

Procountor (vanha liittymä)

Dokumentinhallinta

Formstack integraatio

Google Drive -integraatio

BI ratkaisut

4Straction Agenda 360

SOAP API

Kuinka luon SOAP API -avaimen?

Muut

Sähköposti-integraatio

Videot & webinaarit

Työajanseuranta ja matkalaskut

Asiakkaiden hallinta
Myyntitöiden hallinta
Tehtävienhallinta

Asiakkaiden hallinta

Vaihda kuvanlaatua⚙️-kuvakkeesta.
Anna palautetta videosta

Myyntitöiden hallinta

Vaihda kuvanlaatua⚙️-kuvakkeesta.
Anna palautetta videosta

Tehtävienhallinta

Vaihda kuvanlaatua⚙️-kuvakkeesta.
Anna palautetta videosta

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei