Sisältö
Kuvaus
Liittymän avulla voidaan siirtää myyntilaskut, myyntireskontra, tuoterekisteri, ostolaskut ja projektit Visma Severasta eFinaan. Liittymä mahdollistaa myös Matkalaskujen siirron Severasta eFinaan.
Rajapinnan teknisen toteutuksen on tehnyt Administer Oy käyttäen Visma Severa APIa. Visma Severan ja eFinan välisen rajapinnan käyttötuen tarjoaa Administer.
Laskujen lähetys toimii siten, että Visma Severaan määritetään laskun tila esim. "Odottaa siirtoa eFinaan", josta laskut haetaan automaattisesti eFinaan. Kun lasku on siirretty eFinaan, laskun tila muuttuu Visma Severassa automaattisesti siirretyn laskun tilaan.
Huomio ennen aloittamista
- Asiakkaalla on oltava sopimus Administerin kanssa eFina-liittymän käytöstä
- Visma Severan pääkäyttäjä voi aktivoida eFina-liittymän suoraan Laajennukset-osion kautta, katso ohje "Lisäosan tai rajapinnan lisääminen ja poistaminen käytöstä".
- Sovi laskuaineiston siirtoaika Visma Severasta eFinaan Administerin kanssa.
- Sovi matkalaskuaineiston siirtoaika Visma Severasta eFinaan Administerin kanssa (Severassa oltava käytössä Matkalasku-lisäosa).
Käyttöönotto
1. Kytke käyttöön API-parametri 'Verkkolaskuosoitetiedot asiakkaalle'.
- Klikkaa rattaan kuvaa > Asetukset > Yritystiedot
- Avaa API-parametrit -kohta
- Valitse verkkolaskutustiedot asiakkaalle ja tallenna asetukset
2. Luo API avain. Ohje API-avaimen luomiseen. API avain tarvitaan tietojen siirtoon Visma Severan ja eFinan välillä. Huomaathan, että api käyttäjällä tulee olla pääkäyttäjän oikeudet.
3. Muokkaa Visma Severan tuotteille sama tuotekoodi kuin eFinassa käyttämäsi tuotekoodi. Muussa tapauksessa Visma Severan tuotteet päivittyvät sellaisenaan eFinaan (eli mikäli Visma Severassa oleva tuote on ilman tuotekoodia, tuote viedään eFinaan myös ilman tuotekoodia).
- Klikkaa rattaan kuva > Asetukset ja Tuotteet
- Klikkaa tuotteen nimen edessä olevaa kynän kuvaa
- Anna tuotteelle koodi
4. Muokkaa Visma Severassa käyttämäsi työlajit ja työlajikoodit vastaamaan eFinassa olevia tuotteita. (Mikäli tätä ei tehdä, työlajit siirtyvät eFinaan ilman koodia.)
- Valitse rataan kuva > Asetukset > Työlajit
- Lisää kaikille Visma Severassa käytössä oleville työlajeille koodit kohdentaen ne eFinan tuotteiksi.
5. Muokkaa/Lisää Visma Severassa käyttämäsi matkakulut ja matkakulukoodit eFinaan tuotteeksi. (Mikäli tätä ei tehdä, matkakulut siirtyvät eFinaan ilman koodia.)
- Klikkaa rattaan kuvake > Asetukset ja Matkakulut
- Lisää kaikki Visma Severassa käytössä olevat matkakulut ja koodit eFinaan tuotteeksi.
6. Määrittele Severaan laskun siirrossa käytettävät laskujen tilat. HUOM! Oletuksena laskun tilan nimet ovat kuten alla, varmista laskun tilan nimet administerilta.
- Klikkaa rattaan kuvake > Asetukset > Laskun tilat
- Lisää laskun tilat "Odottaa siirtoa eFinaan" sekä "Siirretty eFinaan".
Laskuaineiston luominen
- Luo lasku Visma Severaan
- Muuta laskun tila 'Odottaa siirtoa eFinaan' laskun tilaan
- Aineisto siiryy eFinaan Administerin kanssa sovitun aikataulun mukaan.
- Kun lasku on siirtynyt eFinaan, laskun tila muuttuu automaattisesti "Siirretty eFinaan" laskun tilaan.
HUOM! Kun lasku on siirtynyt eFinaan, älä tee muutoksia Visma Severassa olevalle laskulle tämän jälkeen. Tekemäsi muutokset eivät päivity eFinaan!
Vinkit
Laskutustapa määräytyy Severan verkkolaskuosoite-kentästä seuraavasti:
- Jos kentässä lukee EI, lasku menee ainoastaan kirjanpitoon eikä laskua lähetetä eFinasta asiakkaalle
- Jos kenttä on tyhjä, lasku lähtee postitse asiakaskortilla määritettyyn postiosoitteeseen
- Jos kentässä on sähköpostiosoite, lasku lähtee sähköpostitse
- Muutoin lasku lähtee kentässä olevaan osoitteeseen verkkolaskuna
Huomioithan, että eFinassa tulee valita laskun toimitustapa, eFina hakee tiedot yllä mainituista kentistä.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback