Kuvaus
Liittymän avulla voidaan siirtää Severan myyntilaskut ja myyntireskontra Severasta Visma Novaan. Laskujen lähetys toimii siten, että Severaan määritetään laskun tila, josta laskut siirretään Visma Novaan. Severassa klikataan painiketta Lataa laskut, jolloin myyntilaskut, jotka ovat asetuksiin määritellyssä Ladattavien laskujen tila? laskun tilassa siirtyvät suoraan Visma Novaan. Laskujen siirtämisen jälkeen, Severassa olevan laskun tila muutetaan asetuksiin määriteltyyn Laskujen tila Severassa lataamisen jälkeen? laskun tilaksi klikkaamalla Muuta tilaa. Asiakas- ja tuoterekisteri sekä myyntireskontra siirtyvät laskun mukana Severasta Visma Novaan.
Huomioitavia asioita ennen aloitusta
Visma Novassa vaaditaan lisenssit WLA ja WSR
Asiakkaalla on oltava Visma Novan versio 8.0
Visma Nova -liittymän aktivointi Severaan pääkäyttäjän oikeuksilla voidaan tehdä rattaan kuvakkeen takaa: Tilaus > Integraatiot > Visma Nova
Jos avaat .CSV-tiedoston Excelillä, varmistu ettei tiedoston sisältö muutu. Jossain tilanteissa Excel muuttaa esim. 11,5 arvon laskurivillä päivämääräksi (marraskuun 5 päivä).
Käyttöönotto
Muokkaa/lisää Severaan Visma Novassa käyttämäsi myyntitilit
Siirry Rattaan kuvake > Asetukset > Organisaatio > Tilikartta
Anna myyntitilin nimi ja -numero. Myyntitilin numeron tulee vastata Visma Novaan määriteltyä myyntitilin numeroa.
Määrittele kaikki Visma Novassa käytössä olevat myyntitilit
Voit valita oletusmyyntitilin työtunneille, matkakuluilla ja tuotteille valitsemalla Käytä oletuksena
Muokkaa/Lisää Severaan Visma Novassa käyttämäsi kustannuspaikat
Siirry Rattaan kuvake > Asetukset > Kustannuspaikat
Anna kustannuspaikan nimi ja -numero. Kustannuspaikan numeron tulee vastata Visma Novaan määriteltyä kustannuspaikan numeroa.
Määrittele kaikki Visma Novassa käytössä olevat kustannuspaikat
Määritä oletuskustannuspaikka valitsemalla Käytä oletuksena
Muokkaa/Lisää Severaan Visma Novassa käyttämäsi tuotteet. Halutessasi voit käyttää oletuskoodia kaikilla tuotteilla, jätä tuotteet määrittelemättä ja siirry seuraavaan kohtaan. Tällöin tuotteet siirtyvät Visma Novaan oletuskoodilla
Siirry Rattaan kuvake > Asetukset > Työaika-, matkakulu- & tuoterekisterit > Tuotteet
Anna tuotteelle nimi, koodi, sekä määrittele muut tiedot ja valitse käytettävä myyntitili (voit halutessasi määritellä tuotteelle myös muut tiedot). Koodin tulee vastata Visma Novassa olevan tuotteen koodia.
Määrittele kaikki Visma Novassa käytössä olevat tuotteet
Muokkaa/Lisää Severassa käyttämäsi työlajit ja työlajikoodit Visma Novaan tuotteeksi
Siirry Rattaan kuvake > Asetukset > Työaika-, matkakulu- & tuoterekisterit > Työlajit
Lisää kaikki Severassa käytössä olevat työlajit ja koodit Visma Novaan tuotteeksi
Muokkaa/Lisää Severassa käyttämäsi matkakulut ja matkakulukoodit Visma Novaan tuotteeksi
Siirry Rattaan kuvake > Asetukset > Työaika-, matkakulu- & tuoterekisterit > Matkakulutyypit
Lisää kaikki Severassa käytössä olevat matkakulut ja koodit Visma Novaan tuotteeksi
Määritä oletusmyyntitilit tuotteille, työlajeilla ja matkakuluille. Oletuksena käytössä on oletusmyyntitili.
Muuta pankkitilin numero IBAN-muotoon. Klikkaa rattaan kuvaa > Asetukset > Organisaatio > Pankkitilit. Muokkaa tarvittaessa pankkitilin numero IBAN muotoon.
Luo Severaan laskun tilat, josta laskuaineisto ladataan.
Siirry Rattaan kuvake > Asetukset > Laskutus > Laskun tilat
Lisää laskun tilat, josta laskut lähtevät Visma Novaan sekä laskun tila, johon laskut muutetaan siirron jälkeen
Viimeistele integraatioasetukset Severan Tiedonsiirto-sivulla. Klikkaa rattaan kuvaa > Työkalut > Tiedonsiirto > Visma Nova ja valitse Asetukset välilehti
Määrittele laskun tilakoodi, joka määrittelee miten laskut luokitellaan Novassa (1 = normaali, 2 = Käteinen, 3 = Perintä, 4 = Korkolasku)
Määritä oletuskoodi tuotteelle. Oletuskoodi tulee myös lisätä Visma Novan tuoterekisteriin.
Valitse Ladattavien laskujen tila? pudotusvalikkoon tila, josta laskut siirretään Visma Novaan
Valitse Laskujen tila Severassa lataamisen jälkeen? pudotusvalikkoon tila, jonka laskut saavat siirron jälkeen
Lopuksi Tallenna asetukset
Laskuaineiston luominen
1. Luo lasku Severaan
2. Muuta laskun tila Odottaa lähetystä Visma Novaan laskun tilaan
3. Siirry Rattaan kuvake > Työkalut > Tiedonsiirto > Visma Nova ja valitse Lataa laskut
4. Tallenna CSV-tiedosto tietokoneelle
5. Lataa laskuaineisto Visma Novaan
6. Muuta lataamiesi laskujen tila klikkaamalla Muuta tilaa
Mitkä tiedot siirtyvät Severan laskulta laskuaineistoon?
Laskulta siirtyvät tiedot:
Severa | Visma Nova | Merkkimäärä |
Laskun numero | numero | |
Laskun päivämäärä | Pvm | 8 |
Asiakasnumero | anumero | |
Asiakkaan nimi | nimi1 | 50 |
Asiakkaan yhteyshenkilö | nimi2 | 50 |
Osoite | osoite | 40 |
Viitteenne | viitteenne | 40 |
Viitteemme | viitteemme | 40 |
Tilausnumero | tilausnumeronne | 20 |
Maksuehto | mehto | |
Laskutusyhteyshenkilö | EI SIIRRY | |
Muistiinpanot | EI SIIRRY | |
Laskurivien yläpuolella oleva vapaa tekstikenttä | merkki | 40 |
Laskurivien alapuolella oleva vapaa tekstikenttä | viesti | 2000 |
Eräpäivä | nettopvm |
Laskuriveiltä taustalla siirtyvät tiedot:
Severa | Visma Nova | Merkkimäärä |
Laskun numero | numero | |
Tuotekoodi | koodi | 30 |
Nimike | nimike | 50 |
Määrä | Kpl | |
Yksikkö | yksikkö | 5 |
Laskurivien yhteissumma | mk | |
Myyntitilin koodi | tili | 8 |
Kustannuspaikan koodi | kpaikka | 20 |
Nettohinta valuutassa | vnetto | |
Laskun valuutta | valuutta | 5 |
Alv % | Alv |
Tyypillisiä virhetilanteita
Tietoa ei löydy: Tarkista, että lasku on tilassa Odottaa siirtoa Visma Novaan. Mikäli lasku on luonnin jälkeen siirretty suoraan Lähetetty tilaan, integraatio ei osaa hakea laskua siirrettäväksi.