Integraatio käyttää nimeä ja numeroa olemassa olevien tietojen vastaavuuden löytämiseen, joten ennen integraation käyttöönottoa sinun on tarkistettava, millaista dataa Visma Businessissa ja Severassa on. Esimerkiksi jos sama asiakas löytyy molemmista järjestelmistä, heillä tulisi olla sama numero, jotta integraatio yhdistää heidät. Joskus Visma Businessissa voi olla paljon vanhaa dataa, jota ei haluta Severaan. On mahdollista estää tietojen siirtyminen, mutta tämä on määritettävä ennen integraation aloittamista.

Kun Visma Businessissa on olemassa olevaa dataa

  1. Varmista, etteivät Visma Businessin asiakasnumerointi ja Severan asiakasnumerointi mene päällekkäin.
  2. Varmista, etteivät Visma Businessin laskunumerointi ja Severan laskunumerointi mene päällekkäin.
  3. Haluatko siirtää kaikki osastot Visma Businessista Severaan?
  4. Haluatko siirtää kaikki tuotteet Visma Businessista Severaan?
  5. Haluatko siirtää kaikki työntekijät Visma Businessista Severaan?
  6. Haluatko siirtää kaikki asiakkaat Visma Businessista Severaan?
  7. Haluatko siirtää kaikki projektit Visma Businessista Severaan?

Asiakasnumerointi voidaan tarkistaa Visma Businessissa menemällä Layout explorer > Taulut > Yleiset > Perustiedot > Asiakasnumerosarjat ja Severassa napsauttamalla rattaan kuvakkeen alta Asetukset > Asiakkaat & yhteyshenkilöt > Asiakasnumerointi. Nämä numerosarjat eivät saa mennä päällekkäin.

Laskunumerointi voidaan tarkistaa Visma Businessissa menemällä Layout explorer > Taulut > Yleiset > Perustiedot > Tositesarjat ja Severassa napsauttamalla rattaan kuvakkeesta Asetukset > Laskutus > Laskutuksen oletusasetukset > Laskun numerointi. Nämä numerosarjat eivät saa mennä päällekkäin.

Tietyn tiedon siirron estämiseksi valitse Visma Businessista tähän tarkoitukseen Ryhmäkenttä. Jos esimerkiksi on asiakkaita, joita ei pitäisi siirtää, valitse yksi ryhmäkenttä yhteyshenkilölle ja syötä sitten esimerkiksi "1" tähän ryhmäkenttään kaikille asiakkaille, joita ei tulisi siirtää. Määrittele sitten integraatioasetuksissa, että kyseistä ryhmäkenttää käytetään yhteyshenkilöiden siirron estämiseen.

Kun dataa on olemassa molemmissa järjestelmissä

  1. Jos samoja liiketoimintayksiköitä/osastoja on olemassa molemmissa järjestelmissä, aseta Severan liiketoimintayksikön koodi vastaamaan Visma Businessin osaston numeroa.
  2. Jos samoja tuotteita on olemassa molemmissa järjestelmissä, aseta Severan tuotteen/matkan/työlajin koodi vastaamaan Visma Businessin tuotenumeroa.
  3. Jos samoja työntekijöitä on olemassa molemmissa järjestelmissä, aseta Severan käyttäjäkoodi vastaamaan Visma Businessin työntekijänumeroa.
  4. Jos samoja asiakkaita on olemassa molemmissa järjestelmissä, aseta Severan asiakasnumero vastaamaan Visma Businessin asiakasnumeroa.
  5. Jos samoja projekteja on olemassa molemmissa järjestelmissä, aseta Severan projektinumero vastaamaan Visma Businessin projektinumeroa.


Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.