Saker att kontrollera innan användning

Integrationen använder namn och nummer för att hitta motsvarande data, så innan du aktiverar integrationen måste du kontrollera vilken typ av data som finns i Visma Business och Severa. Till exempel, om samma kund finns i båda systemen, bör de ha samma nummer för att integrationen ska koppla dem. Ibland kan det finnas mycket gammal data i Visma Business som man inte vill ha i Severa. Det är möjligt att förhindra att data överförs, men detta måste konfigureras innan integrationen startar.

När det finns befintlig data i Visma Business

1. Säkerställ att Visma Business kundnummer och Severa kundnummer inte överlappar.
2. Säkerställ att Visma Business fakturanummer och Severa fakturanummer inte överlappar.
3. Vill du överföra alla avdelningar från Visma Business till Severa?
4. Vill du överföra alla produkter från Visma Business till Severa?
5. Vill du överföra alla anställda från Visma Business till Severa?
6. Vill du överföra alla kunder från Visma Business till Severa?
7. Vill du överföra alla projekt från Visma Business till Severa?

Kundnumreringen kan kontrolleras i Visma Business genom att gå till Layout explorer > Tabeller > Allmänt > Grunddata > Kundnummerserier och i Severa genom att klicka på kugghjulsikonen under Inställningar > Kunder & kontakter > Kundnumrering. Dessa nummerserier får inte överlappa.

Fakturanumreringen kan kontrolleras i Visma Business genom att gå till Layout explorer > Tabeller > Allmänt > Grunddata > Verifikationsserier och i Severa genom att klicka på kugghjulsikonen under Inställningar > Fakturering > Standardfakturainställningar > Fakturanumrering. Dessa nummerserier får inte överlappa.

För att förhindra överföring av specifik data, välj ett Gruppfält i Visma Business för detta ändamål. Om det till exempel finns kunder som inte bör överföras, välj ett gruppfält för kontakten och ange sedan till exempel "1" i detta gruppfält för alla kunder som inte bör överföras. Konfigurera sedan i integrationsinställningarna att detta gruppfält används för att förhindra överföring av kontakter.

När data finns i båda systemen

1. Om samma affärsenheter/avdelningar finns i båda systemen, ställ in Severas affärsenhetskod för att matcha Visma Business avdelningsnummer.
2. Om samma produkter finns i båda systemen, ställ in Severas produkt-/rese-/arbetstypkod för att matcha Visma Business produktnummer.
3. Om samma anställda finns i båda systemen, ställ in Severas användarkod för att matcha Visma Business anställdnummer.
4. Om samma kunder finns i båda systemen, ställ in Severas kundnummer för att matcha Visma Business kundnummer.
5. Om samma projekt finns i båda systemen, ställ in Severas projektnummer för att matcha Visma Business projektnummer.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej