Kunder
Gruppera kunder och kontakter
Kundkort
Kundsamarbete
Kundens finansiella översikt
Kundinställningar
Försäljning
Försäljning & projekt
Skapa ett försäljningsprojekt
Försäljningsprocess
Skapa en offert
Från offert till projekt
Projekt
Projektkort
Projektplan
Projektsamarbete
Projektets finanser
Projektprognos
Projektinställningar
Tid & utlägg
Ange arbetstider
Ange frånvaro
Arbetstider i veckovyn
Spåra arbetade timmar med stoppur
Godkänna arbetstider
Inställningar för Tid & Utlägg
Resor
Registrera resor
Ange resekostnader och utgifter
Redigera, ta bort och radera resekostnader
Skapa resräkningar
Rapportera och godkänna resräkningar
Lägg till kvitton med Visma Scanner
Schema
Aktiviteter
Kalender
Att göra-lista
Uppgiftskanban
Resursallokering
Översikt över resursallokering
Resourcing behörigheter
Rollbaserad resursallokering
Den anställdes perspektiv
Allokera resurser
Fakturering
Fakturaöversikt
Skapa fakturor
Skapa en samlingsfaktura
Ta bort en faktura
Schemalagd fakturering
Skicka faktura som e-postmeddelande
Prissättning
Kreditfakturor
Fakturapåminnelse
Fakturainställningar
Rapportering
Rapportgalleri
Skapa rapporter
Rapportvärden och filter
Rapportera nyckeltal
Privata och delade rapporter
Målsättning
Startsida
Bästa rutiner för startsidor
Visa ändringshistorik
Versionsnyheter
Inloggning
Navigering
Min profil
Import av kunddata
Import av projektavgifter
Ordlista
Filer
Dataimporter
Säkerhet (Nätverksbegränsningar)
Webbläsare vi stödjer
Cookies
Aktivera en användare
Användarens nyckelord
Användarhantering
Användaranpassade fält
Ta bort en användare
Deltidsarbete
Hantera arbetskontrakt
Lägga till ny användare
Företagsinställningar
Valutor
Finansiell information
Intäktsredovisning
Avdelningar
Momssatser
Sökinställningar
Projektnamnets visningsformat
Kolumnsorteringsprioritet
Snabblänkar
Nätverksbegränsningar
Registerinställningar
Arbetstyper
Övertidstyper
Övriga tidregistreringstyper
Frånvarotyper
Resekostnadstyper
Produktkategorier
Produkter
Arbetstimmar
Frånvaro
Flextid
Reseersättningar
Prislista
Avancerad prissättning
Kundnumrering
Kundgruppering
Anpassade fält för kunder
Branscher
Kontaktpersonens nyckelord
Kontaktroller
Kontaktvägar
Anpassade fält
Försäljningsstatus
Kontaktkälla
Offertstatus
Offertmallar
E-postmallar för offerter
Projektnummerering
Projektstatus
Projektnyckelord
Fasinställningar
Fil- och länknyckelord
Projekt anpassade fält
Aktivitetstyper
Projektuppgiftstyper
Status för projektuppgifter
Kalenderresurser
Faktureringsstandard
Fakturastatusar
Fakturamallar
Skapa KPI:er
Användning av KPI
Aktivitetsbehörigheter
Behörigheter
Behörigheter i detalj
Jira integration
Zendesk integration
Formstack integration
Integration med Google Drive
Google kalendersynkronisering
Microsoft Exchange synkronisering
E-postintegration
Hur kommer man igång med integrationer?
Maventa/AutoInvoice integration
Aktivera Maventa/AutoInvoice integration
Fältmappning
Maventa/AutoInvoice felhantering
