Kontaktkälla använda för att identifiera hur försäljningsprojekt genererats. Oavsett om det initieras av kunden, via samtal eller från en partners förslag, kan kontaktkällor användas för att spåra försäljningssiffror och avgränsa rapportresultat.
Hantera kontaktkällor
För att hantera kontaktkälla gå till Inställningar > Försäljning & offerter > Kontaktkälla. Du kan lägga till nya baserat på hur potentiella försäljningar genereras i din organisation och redigera befintliga. När du redigerar en kontaktkälla kan du se med hur många försäljningsprojekt den är kopplad med och visa en lista över de projekten.
För att inaktivera eller ta bort en kontaktkälla, håll muspekaren över raden så visas tillgängliga åtgärder. När du tar bort en kontaktkälla som är kopplad till ett försäljningsprojekt uppmanas du att antingen byta källa eller ta bort källan från de försäljningsprojekt den är kopplad till.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback