Beskrivning
Med hjälp av integrationen kan försäljningsfakturor, kundreskontra och produktregister överföras från Severa till Talenom. Den tekniska implementeringen av gränssnittet har gjorts av Talenom med hjälp av Severa API.
Användarsupport för gränssnittet mellan Severa och Talenom tillhandahålls av Talenom.
Fakturaöverföringen fungerar så att fakturans status definieras i Severa, t.ex. Väntar på överföring till Talenom, från vilken fakturorna automatiskt hämtas till Talenom. När fakturan har överförts till Talenom ändras fakturans status i Severa automatiskt till den överförda fakturans status.
Om ni använder försäljningskonton kan kontoinformationen överföras med försäljningsfakturorna från Severa till Talenom. Försäljningskontona måste matcha i båda systemen.
Kund- och produktregister
Kund- och produktregister överförs från Severa med fakturan till Talenom. Adressuppgifter uppdateras till Talenom om kundinformation ändras i Severa. Uppdaterade adressuppgifter kommer alltid med nästa nya faktura från Severa till Talenoms system. Även e-fakturaadressen tas bort och automatisk e-fakturering kopplas bort från Talenoms kundinformation om information tas bort i Severa bakom en viss kund. Dessutom överförs kundreskontra från Severa till Talenom.
Observera innan du börjar
- Kunden måste ha ett avtal med Talenom för att använda integrationen.
- Aktivering av Talenom-integrationen i Severa kan göras med administratörsrättigheter från kugghjulsikonen: Beställning > Integrationer > Talenom.
- Företaget måste komma överens om tidpunkten för överföring av fakturainformation från Severa till Talenom med Talenom.
Implementering
- Aktivera e-fakturaadresser för kunden från API-parametrarna genom att klicka på kugghjulsikonen > Inställningar > Företagsinformation > API-parametrar" -menyn och aktivera API-parametern E-fakturaadressinformation för kunden och spara inställningarna.
- Skapa en API-nyckel enligt instruktionerna: Skapa API-nyckel. API-nyckeln behövs för att överföra information mellan Severa och Talenom. Den API-nyckel som skapats i Severa måste levereras till Talenom. Observera att API-användarens behörigheter i Severa måste vara administratörsrättigheter.
- Redigera produkterna i Severa så att de har samma produktkod som den produktkod du använder i Talenom. Annars uppdateras Severas produkter som de är till Talenom. Om produkten i Severa saknar produktkod, överförs produkten till Talenom även utan produktkod.
- Gå till Kugghjulsikonen > Inställningar > Arbetstid-, resekostnads- & produktregister > Produkter
- Ge produkten ett namn, en kod och definiera även annan information för produkten
- Redigera de arbetstyper och arbetstypskoder du använder i Severa så att de motsvarar produkterna i Talenom. Om detta inte görs överförs arbetstyperna till Talenom utan kod.
- Gå till Kugghjulsikonen > Inställningar > Arbetstid-, resekostnads- & produktregister > Arbetstyper
- Lägg till koder för alla arbetstyper som används i Severa och rikta dem som produkter till Talenom.
- Redigera/Lägg till de resekostnader och resekostnadskoder du använder i Severa som produkter i Talenom. Om detta inte görs överförs resekostnaderna till Talenom utan kod.
- Gå till Kugghjulsikonen > Inställningar > Arbetstid-, resekostnads- & produktregister > Resekostnadstyper
- Lägg till alla resekostnader och koder som används i Severa som produkter i Talenom.
- Definiera fakturastatus som används vid fakturaöverföring i Severa. Kontrollera fakturastatus separat med Talenom.
- Gå till Kugghjulsikonen > Inställningar > Fakturering > Fakturastatus och lägg till fakturastatus Väntar på överföring till Talenom samt Överförd till Talenom.
Skapa fakturainformation
- Skapa en faktura i Severa.
- Överför fakturan till Väntar på överföring till Talenom status.
- Fakturainformationen överförs till Talenom enligt den överenskomna tidsplanen.
- När fakturan har överförts till Talenom ändras fakturans status automatiskt till Överförd till Talenom status.
När fakturan har överförts till Talenom, gör inga fler ändringar på fakturan i Severa eftersom de ändringar du gör inte uppdateras till Talenom.
Möjliga fel
- Om fakturan har överförts direkt till Överförd till Talenom status efter att den skapats, hämtar inte integrationen fakturan för överföring. Överför först fakturan till Väntar på överföring till Talenom status så att integrationen kan hämta fakturan för överföring.
- Om ni använder försäljningskonton i Severa, kontrollerar överföringen det konto som överförs från Severa och momssatsen på fakturaraden. Radinformationen måste matcha försäljningskontot i Talenoms reskontra och den relaterade momssatsen, annars blir fakturan felaktig.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback