När din kund har godkänt offerten kan du skapa olika typer av projekt- och faktureringsplaner baserat på denna offert. Genom att klicka på pilknappen bredvid Stäng-knappen kan du välja önskat alternativ.
Du kan använda offerten på olika sätt när du skapar en projektplan. Beroende på dina behov kan du skapa en projektplan med delsummor, offertrader eller båda för att skapa faser för projektet.
I faktureringsplanens skapandevy kan du definiera projektets fakturering baserat på timmar eller fasta avgifter. För fasta avgifter finns följande alternativ:
- Avgifter baserade på delsummor,
- Enskilda rader eller
- Baserat på procent av värdet.
Skapa en faktureringsplan från offert
När kunden har godkänt offerten kan du enkelt skapa en faktureringsplan utifrån offertraderna. Börja med att öppna försäljningsprojektet med den vunna offerten. Klicka på Gå till skapa faktureringsplan-knappen bredvid Stäng och gå till försäljningsprojektet-knappen.
Till vänster ser du en förhandsgranskning av offerten och till höger ser du alternativen för hur faktureringsplanen kan skapas. Det finns två alternativ att välja mellan:
- Produkter separat, timmar enligt prislistan: Använd detta alternativ när faktureringen baseras på både timmar och avgifter. Med detta val får timmarna priset från prislistan och avgifterna faktureras separat.
-
Som avgifter: Välj detta när timmar och delsummor ska faktureras som avgifter:
- Med hjälp av delsummor och produkter
- Med hjälp av timmar och produkter
Du behöver inte inkludera alla offertrader i faktureringsplanen. Du kan ta bort en rad eller delsumma genom att klicka på den. Alla redigeringsalternativ finns på projektets Finanser-flik.
Du kan gå tillbaka till försäljningsprojektet genom att klicka på Avbryt-knappen. Om du behöver göra ändringar i offerten innan du skapar en projektplan, kan du gå tillbaka till offerten genom att välja Gå tillbaka till offerten, som du hittar bredvid Skapa faser-knappen.
Skapa projektplan från offert
När kunden har godkänt offerten kan du enkelt skapa en projektplan utifrån offertraderna. Börja med att öppna försäljningsprojektet med den vunna offerten. Klicka på Fortsätt att skapa projektplan-knappen bredvid Stäng och gå till försäljningsprojektet-knappen.
Till vänster ser du en förhandsgranskning av offerten och till höger ser du alternativen för hur projektplanen kan struktureras. Det finns tre alternativ att välja mellan:
-
Delsummarader som faser: Om du har använt delsummor i offerten kan du lägga till dem som faser.
- Arbetstidsuppskattningen beräknas för delsummor som inkluderar arbetstider och det är totalsumman av arbetstimmeraderna.
- För avgifter är uppskattningen 0 h och kan redigeras efteråt på projektplanens flik.
-
Arbetstidsrader som faser: Om du har lagt till arbetstimmerader kan du lägga till dem som faser.
- Uppskattningen av arbetstid baseras på hur många timmar som läggs till i offerten.
- Delsummerader som faser, arbetstimmerader som delfaser: Du har också möjlighet att inkludera både delsummor och arbetstimmerader.
Du behöver inte inkludera alla offertrader i projektplanen. Du kan ta bort en rad eller delsumma genom att klicka på den. Exkluderade rader och delsummor kan läggas till senare från samma offert. Alla redigeringsalternativ finns på projektets Finanser-flik.
Du kan gå tillbaka till försäljningsprojektet genom att klicka på Avbryt-knappen. Om du behöver göra ändringar i offerten innan du skapar en projektplan, kan du gå tillbaka till offerten genom att välja Gå tillbaka till offerten, som du hittar bredvid Skapa faser-knappen.
Nyckelord: godkännande av offert, projektplan, faktureringsplan, delsummor, avgifter, försäljningsprojekt, finanser, projektfaser, arbetstimmar, redigeringsalternativ.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback