När kunden har godkänt offerten kan du skapa en projektplan och en faktureringsplan baserat på offertens uppgifter. Med hjälp av dessa funktioner:
✔️ Säkerställer du att det som avtalats i säljfasen överförs korrekt direkt till genomförandet
✔️ Sparar du tid genom att låta systemet skapa projektplanen och raderna för fakturering åt dig
Skapa projektplan från offert
Att skapa en projektplan omvandlar offertens rader till en fasstruktur för projektet.
- Öppna försäljningsprojektet och den valda offerten i försäljningsprojektets avsnitt Offerter
- Välj Fortsätt att skapa projektplan i pilmenyn nere till höger
Alternativ för fasstruktur
Du kan skapa faser på tre olika sätt:
- Faser från delsummarader: Offertens delsummor utgör projektets huvudfaser.
- Faser från arbetstidsrader: Varje arbetstidsrad utgör en egen fas och arbetstidsuppskattningen hämtas direkt från raden.
- Faser från delsummor, delfaser från timmar: Skapar en flernivåstruktur där timmarna grupperas under respektive delsumma.
Skapa faktureringsplan från offert
Med faktureringsplanen definierar du hur projektet ska faktureras (timmar vs. avgifter).
- Öppna försäljningsprojektet och den valda offerten i försäljningsprojektets avsnitt Offerter
- Välj Gå till skapa faktureringsplan i pilmenyn nere till höger
Välja faktureringssätt
I faktureringsplanens högra kant kan du välja mellan två huvudalternativ:
- Produkter separat, timmar enligt prislistan: Använd detta när faktureringen baseras både på registrerade timmar och separata avgifter.
- Som avgifter: Välj detta när du vill fakturera fasta belopp (baserat på delsummor, produkter eller ett procentuellt värde).
Redigera och hantera planer
Du kan ta bort rader genom att klicka på dem. Borttagna rader finns kvar på offerten och kan läggas till projektet senare via fliken Finanser.
Om du behöver redigera offerten under planeringsfasen kan du gå tillbaka genom att välja Gå tillbaka till offerten. I annat fall bekräftar du dina val med knappen Skapa faser.
Nyckelord: godkännande av offert, projektplan, faktureringsplan, delsummor, avgifter, försäljningsprojekt, finanser, projektfaser, arbetstimmar, redigeringsalternativ
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback