På fliken Kundsamarbete kan du se alla projektuppgifter från kundens projekt i en kanban-vy: du kan se hur många uppgifter som inte har startats eller som är pågående, samt till vem uppgifterna har tilldelats.
Behörigheter kan begränsa den information du ser. Du ser projektuppgifter från de försäljningsjobb och projekt som du har behörighet till.
Du kan enkelt ändra uppgiftens status om du märker att en uppgift som är pågående redan är klar. Dra uppgiften till önskad status genom att klicka på den.
Filer och länkar kan läggas till här och på fliken Kundsamarbete. När du lägger till nya filer här kan du länka dem till kunden eller kundens projekt.
Filhantering baseras på behörighet för Kunder:
- Läsbehörighet: Kan visa filer
- Redigera: Kan lägga till nya filer
Nyckelord: Kundkort, Kundsamarbete, Kanban-vy, Projektuppgifter, Behörigheter, Uppgiftsstatus, Filer, Länkar, Kunder, Läsbehörighet.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback