Kunder & försäljning

Kunder

Gruppera kunder och kontakter

Kundkort

Kundsamarbete

Kundens finansiella översikt

Kundinställningar

Försäljning

Försäljning & projekt

Skapa ett försäljningsprojekt

Försäljningsprocess

Skapa en offert

Från offert till projekt

Projekt

Projektkort

Projektplan

Projektsamarbete

Projektets finanser

Projektprognos

Projektinställningar

Tid & utlägg

Ange arbetstider

Ange frånvaro

Arbetstider i veckovyn

Spåra arbetade timmar med stoppur

Godkänna arbetstider

Inställningar för Tid & Utlägg

Resor

Registrera resor

Ange resekostnader och utgifter

Redigera, ta bort och radera resekostnader

Skapa resräkningar

Rapportera och godkänna resräkningar

Lägg till kvitton med Visma Scanner

Lägg till kvitton med Visma Scanner

Schema

Aktiviteter

Kalender

Att göra-lista

Uppgiftskanban

Resursallokering

Översikt över resursallokering

Resourcing behörigheter

Rollbaserad resursallokering

Den anställdes perspektiv

Allokera resurser

Fakturering

Fakturaöversikt

Skapa fakturor

Skapa en samlingsfaktura

Ta bort en faktura

Schemalagd fakturering

Skicka faktura som e-postmeddelande

Prissättning

Kreditfakturor

Fakturapåminnelse

Fakturainställningar

Rapportering

Rapportgalleri

Skapa rapporter

Rapportvärden och filter

Rapportera nyckeltal

Privata och delade rapporter

Målsättning

Startsida

Bästa rutiner för startsidor

Visa ändringshistorik

Versionsnyheter

Inloggning

Navigering

Min profil

Import av kunddata

Import av projektavgifter

Ordlista

Filer

Dataimporter

Säkerhet (Nätverksbegränsningar)

Webbläsare vi stödjer

Cookies

Aktivera en användare

Användarens nyckelord

Användarhantering

Användaranpassade fält

Ta bort en användare

Deltidsarbete

Hantera arbetskontrakt

Lägga till ny användare

Företagsinställningar

Valutor

Finansiell information

Intäktsredovisning

Avdelningar

Momssatser

Sökinställningar

Projektnamnets visningsformat

Kolumnsorteringsprioritet

Snabblänkar

Nätverksbegränsningar

Registerinställningar

Arbetstyper

Övertidstyper

Övriga tidregistreringstyper

Frånvarotyper

Resekostnadstyper

Produktkategorier

Produkter

Arbetstimmar

Frånvaro

Flextid

Reseersättningar

Användarhantering

Lägga till ny användare

Aktivera en användare

Användarens nyckelord

Användaranpassade fält

Ta bort en användare

Deltidsarbete

Hantera arbetskontrakt

Hantera arbetskontrakt

Prislista

Avancerad prissättning

Kundnumrering

Kundgruppering

Anpassade fält för kunder

Branscher

Kontaktpersonens nyckelord

Kontaktroller

Kontaktvägar

Anpassade fält

Försäljningsstatus

Kontaktkälla

Offertstatus

Offertmallar

E-postmallar för offerter

Projektnummerering

Projektstatus

Projektnyckelord

Fasinställningar

Fil- och länknyckelord

Projekt anpassade fält

Aktivitetstyper

Projektuppgiftstyper

Status för projektuppgifter

Kalenderresurser

Faktureringsstandard

Fakturastatusar

Fakturamallar

Skapa KPI:er

Användning av KPI

Aktivitetsbehörigheter

Behörigheter

Behörigheter i detalj

Jira integration

Zendesk integration

Formstack integration

Integration med Google Drive

Google kalendersynkronisering

Microsoft Exchange synkronisering

E-postintegration

Hur kommer man igång med integrationer?

Maventa/AutoInvoice integration

Aktivera Maventa/AutoInvoice integration

Fältmappning

Maventa/AutoInvoice felhantering