Sidfot

Sidfoten är en egen sektion längst ner på sidan på fakturor eller offerter som ditt företag skapar. Sidfoten är en kritisk del av dokumentet eftersom den innehåller ditt företags officiella information, såsom organisationsnummer, momsnummer, bankuppgifter och kontaktinformation. Denna instruktion artikel guidar dig i att ställa in sidfotens information i Severa.

Sidfot på fakturor eller offerter

Informationen i sidfoten på fakturan eller offerten hämtas i Severa antingen från företagets allmänna inställningar eller enhetsspecifika inställningar. Synligheten av informationen hanteras i sin tur från fakturamallens inställningar.

Ställa in sidfoten utan enhetshierarki

Om ditt företag har endast en verksamhetsplats eller använder samma faktureringsinformation (såsom samma bankkonto) för all fakturering, ställs informationen in centralt i företagets inställningar enligt följande:

1. Gå till Inställningar > Företagsinställningar.
2. Kontrollera och fyll i följande fält:
   • Organisationsnummer och momsnummer: Dessa visas vanligtvis i den första kolumnen i sidfoten.
   • Adressuppgifter: Företagets officiella besöks- eller postadress.
   • Bankuppgifter (IBAN och SWIFT/BIC): Dessa är nödvändiga för att betala fakturan.
3. Slutligen Spara ändringarna.

I denna modell använder alla skapade fakturor och offerter automatiskt samma information oavsett mall.

Ställa in sidfoten när enhetshierarki används

Om ditt företag har flera olika enheter, dotterbolag eller verksamhetsplatser med egna organisationsnummer eller olika bankkonton, används enhetsspecifika inställningar för sidfoten. Att ställa in enhetsspecifik information görs enligt följande:

1. Gå till Inställningar > Enheter.
2. Välj önskad enhet från listan.
3. Fyll i informationen under Sidfot.
   • Viktigt: Om enheten har ett eget bankkonto eller organisationsnummer, se till att de är korrekt inmatade i organisationens inställningar Företagsinställningar > Bankkonton .
4. Slutligen Spara ändringarna.

Varför visas ingenting i sidfoten?

När enhetshierarki används, hämtar Severa sidfotens information baserat på vilken enhet det fakturerade projektet tillhör. Om enheten har egna inställningar, åsidosätter de företagets allmänna inställningar. Om enhetens information inte har en definierad sidfot, använder systemet företagets nivåinformation.

Om sidfoten på fakturan eller offerten är tom, har ditt företag troligen enhetshierarki i bruk, och enhetens sidfot för fakturan/offerten är tom eller innehåller tomma rader. Kontrollera den fakturerade projektets eller försäljningsarbetets enhet och säkerställ sedan enhetens sidfotens information i inställningarna under Inställningar > Enheter.

Även enbart mellanslag eller tomma rader i enhetens sidfot tolkas som en definierad sidfot. Du kan antingen komplettera den saknade informationen i enhetens inställningar eller rensa dem helt, vilket gör att systemet automatiskt använder företagets allmänna inställningar för sidfoten.

Ställa in sidfotens synlighet på fakturamallen

Du kan ställa in i ditt företags fakturamallens inställningar (Fakturering > Fakturamallar) om sidfoten ska visas på fakturan eller inte. Se till att kryssrutan Visa sidfot på fakturan är markerad om du vill inkludera sidfoten på fakturan.

Checklista för att kontrollera inställningar

• Organisationsnummer / Momsnummer: Kom ihåg att använda FI-början momsnummer utan bindestreck i internationell handel (t.ex. FI12345678).
• Bankuppgifter: Se till att IBAN-kontonummer och bankens BIC-kod är korrekta för att betalningar ska matchas korrekt.
• Förhandsgranskning: Testa alltid efter att ha ändrat inställningar genom att skapa en testfaktura eller -offert för att se att informationen är korrekt inställd.

Nyckelord: sidfot, fakturamall, fakturamallar, sidfot tom, enhetshierarki, företagsinställningar, enhetsinställningar, faktureringsinformation, offerter, organisationsnummer, bankuppgifter

Hjälpte det här svaret? Ja Nej