Sommarlovet närmar sig, och för att ditt företag ska kunna njuta av välförtjänt vila utan onödiga bekymmer är det viktigt att säkerställa att alla trådar är i handen innan skrivbordet töms. Med noggrann förberedelse säkerställer du att ditt företag kan gå på sommarlov med ett bekymmersfritt sinne och återvända piggt till nya utmaningar. Vi har samlat några viktiga saker som företaget bör gå igenom innan sommaruppehållet.
Översikt över öppna projekt
Innan semestern börjar kan det vara kritiskt att avsluta så många öppna projekt som möjligt. Detta minskar inte bara stressen när du återvänder från semestern, utan säkerställer också en smidig övergång i kundrelationer.
Avsluta öppna projekt
Gå igenom alla pågående projekt och försök att avsluta de som är i slutskedet.
- Gör tydliga planer för ofullständiga projekt – vem ansvarar för vad och när arbetet fortsätter efter semestern. Anteckna vid behov saker genom att till exempel skapa projektuppgifter för tiden efter sommarlovet.
- Läs mer detaljerade instruktioner för att avsluta projekt och projektuppgiftsvyn.
Projektfakturering
Säkerställ att allt färdigt arbete faktureras i tid.
- Kontrollera för ofullständiga projekt om det finns behov av att dela upp faktureringen för resten av året, till exempel genom att skapa betalningsplaner för framtiden. Detta förbättrar företagets kassaflöde under semestern.
- Läs mer detaljerade instruktioner för projektfakturering och ekonomisk information samt att skapa fakturor.
Allmän översikt med hjälp av rapportering
Utnyttja ditt företags rapporteringsverktyg.
- Kontrollera försäljningsrapporter, projektstatus och ekonomisk status. Förstå var ni befinner er och vart ni är på väg. Detta hjälper till att fatta informerade beslut och eventuellt förutse utmaningar.
- Läs mer detaljerade instruktioner för att skapa rapporter samt rapportvärden och filter.
- Dela vid behov och om möjligt den rapport du skapat med dina kollegor, om de kan dra nytta av rapportens innehåll i sitt arbete. Läs mer om att dela rapporter.
Anställningsavtal & orderhantering
Personalrelaterade frågor, såsom semesterfrånvaro och eventuella sommaranställningsavtal, bör hanteras i god tid för att säkerställa smidigt arbete även under semestern.
Registrering av semesterfrånvaro
Säkerställ att alla anställdas semesterfrånvaro är korrekt registrerad i systemet. Detta hjälper till att hålla löneberäkning och resursplanering uppdaterad.
- Använd frånvarotyper avsedda för semesterfrånvaro för registrering. Företagets huvudadministratör kan hantera frånvarotyper i inställningarna vid behov. Inställningarna finns via kugghjulsikonen Inställningar > Arbetstid-, resekostnads- och produktregister > Frånvarotyper.
- Läs mer om frånvarotyper.
Nya anställningsavtal för sommaren
Om du anställer sommararbetare eller behöver tillfälliga förstärkningar, säkerställ att alla anställningsavtal är undertecknade och i ordning i god tid.
- Skapa ett konto för användaren i Severa i god tid och lägg till anställningsavtalets information i systemet. Observera att användarlicenser i Severa alltid faktureras i perioder motsvarande faktureringscykeln. Användarhantering sker via kugghjulsikonen under Användarhantering.
- Läs mer om användarhantering, att lägga till en ny användare samt hantering av anställningsavtal.
Orderhantering & användarlicenser
Samtidigt som du lägger till nya sommararbetare i Severa, kontrollera om det finns behov av att inaktivera andra användare från användarhanteringen.
- Om någon av användarna inte längre behöver Severa kan de inaktiveras. Användarlicensen som frigörs från inaktiverade användare kan användas för att lägga till en ny användare. Användarhantering sker via kugghjulsikonen under Användarhantering.
- Se mer detaljerade instruktioner för inaktivering av användare.
- Kontrollera också företagets faktureringsinformation och uppdatera den vid behov för att få fakturorna för faktureringsperioden till rätt adress. Uppdatering av företagets faktureringsinformation kan göras via kugghjulsikonen på Order-sidan. Läs mer om Order-sidan.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback