Du kan skapa nya projekt på tre olika sätt från olika delar av systemet:
1️⃣ Från den övre navigeringen Ny > Projekt
2️⃣ Från sidonavigeringen Projekt > Översikt > Lägg till projekt
3️⃣ Från kundkortet via fliken Försäljning & projekt > Lägg till projekt
Skapa ett nytt projekt
- Välj om du vill skapa ett kundprojekt eller ett internt projekt
- Kundprojekt är projekt för verkliga kunder som är avsedda att faktureras
- Interna projekt är organisationens egna interna projekt som inte faktureras
- Fyll i projektuppgifterna
- Grunduppgifter: Kund, projektnamn, enhet, kostnadsställe, faktureringsvaluta och deadline.
- Obligatoriska tilläggsfält: Om din organisation använder tillägget Extra fält (Platinum och Enterprise), fyll i den obligatoriska informationen i extra fälten. Du ser en sammanställning av projekten i listvyn om projektets extra fält saknar obligatorisk information.
- Försäljningsstatus: Ange vid behov försäljningsstatus för ett vunnet projekt genom att klicka på skjutreglaget från Ingen försäljning > Vunnet. Ange Orderstatus, Försäljningsvärde (försäljningsprognos) samt Beräknat orderdatum.
- Kom ihåg att till sist Spara uppgifterna
Observera att projektets valuta inte kan ändras efter att projektet har sparats. Om din organisation använder tillägget Flera valutor (Platinum och Enterprise), säkerställ att rätt valuta väljs när projektet skapas.
Projektkort
Efter att projektet har skapats omdirigeras du direkt till projektkortet där du kan hantera helheten:
- Försäljning-fliken: Granska offerter, bifogade filer eller lägg till nya dokument.
- Projektplan: Granska arbetsgruppens produktivitet och förbered projektplanen
- Samarbete: Granska uppgifter eller interna kommentarer som är kopplade till projektet
- Finanser: Granska projektets finansiella information, ange prissättning och hantera fakturor
- Projektinställningar: Redigera projektspecifika inställningar, såsom faktureringsuppgifter
I den övre delen av projektkortet kan du hantera följande uppgifter:
- Projektledare och biträdande projektledare
- Projektstatus
- Knappen Skapa faktura och rader som kan faktureras
Via menyknappen med tre punkter uppe till höger kan du utföra följande åtgärder för projektet:
- Avsluta eller ta bort projektet
- Byta kund för projektet
- Visa projektets åtgärdshistorik (kräver tillägget Åtgärdshistorik).
Projektets ansvariga personer
Projektledare
I Severa kan ett projekt ha en projektledare som ansvarar för projektets framskridande. Projektledaren anges uppe till höger på projektkortet:
- När en användare lägger till ett projekt i systemet blir hen automatiskt projektledare för projektet.
- Som projektledare fungerar användaren som ansvarig för sina egna projekt och kan skapa, redigera och ta bort projekt, faser och fakturor samt rapportera projektuppgifter (även finansiella uppgifter, om detta har definierats i behörigheterna).
Biträdande projektledare
Projektledaren kan utse en eller flera biträdande projektledare för projektet, till exempel för vikariat. Biträdande projektledare anges uppe till höger på projektkortet, bredvid fältet projektledare:
- Att fungera som biträdande projektledare kräver ingen ändring av användarens behörigheter.
- Biträdande projektledare får samma rättigheter i projektet som den egentliga projektledaren (inom ramen för sin egen behörighetsprofil).
- Till skillnad från projektledarens funktionalitet får inte biträdande projektledarens chef automatiskt åtkomst till projektet via inställningen för biträdande projektledare.
Navigering i systemet
Du kan gå tillbaka till projektet genom att klicka på dess namn var som helst i systemet eller genom att använda Historik-knappen i den övre navigeringen (senaste 10 objekt). Du kan också använda sökfältet uppe till höger för att söka efter projekt.
Nyckelord: skapa projekt, nytt projekt, kundprojekt, internt projekt, projektets grunduppgifter, extra fält, flera valutor, projektkort, projektplan, projektfakturering, projektledare, biträdande projektledare, ansvarig person
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback