Skapa ett projekt

Du kan skapa nya projekt på tre olika sätt från olika delar av systemet:

1️⃣ Från den övre navigeringen Ny > Projekt
2️⃣ Från sidonavigeringen Projekt > Översikt > Lägg till projekt
3️⃣ Från kundkortet via fliken Försäljning & projekt  > Lägg till projekt

Skapa ett nytt projekt

1. Välj om du vill skapa ett kundprojekt eller ett internt projekt
   • Kundprojekt är projekt för verkliga kunder som är avsedda att faktureras
   • Interna projekt är organisationens egna interna projekt som inte faktureras
2. Fyll i projektuppgifterna
   • Grunduppgifter: Kund, projektnamn, enhet, kostnadsställe, faktureringsvaluta och deadline.
   • Obligatoriska tilläggsfält: Om din organisation använder tillägget Extra fält (Platinum och Enterprise), fyll i den obligatoriska informationen i extra fälten. Du ser en sammanställning av projekten i listvyn om projektets extra fält saknar obligatorisk information.
   • Försäljningsstatus: Ange vid behov försäljningsstatus för ett vunnet projekt genom att klicka på skjutreglaget från Ingen försäljning > Vunnet. Ange Orderstatus, Försäljningsvärde (försäljningsprognos) samt Beräknat orderdatum.
3. Kom ihåg att till sist Spara uppgifterna

⚠️ Projektets valuta kan inte ändras efter att projektet har sparats. Om din organisation använder tillägget Flera valutor (Platinum och Enterprise), säkerställ att rätt valuta väljs när projektet skapas.

Projektkort

Efter att projektet har skapats omdirigeras du direkt till projektkortet där du kan hantera helheten. På projektkortet hittar du alla projektets grunduppgifter samt projektinställningar. I den övre delen av vyn kan du hantera projektnamn, projektnummer, projektledare eller biträdande projektledare, granska fakturerbara rader via knappen Skapa faktura samt ändra projektets status. Via menyknappen med tre punkter kan du avsluta eller ta bort projektet eller vid behov byta kund för projektet, om detta är möjligt ur systemets perspektiv.

Projektbeskrivning-fältet kan öppnas genom att klicka på pilknappen Visa beskrivning. Till höger om beskrivningen visas tidsstämplar för när projektet skapades och när det senast uppdaterades. Tidsstämpeln Projekt uppdaterat ändras endast när projektets grunduppgifter redigeras. Ändringar i uppgifter som är kopplade till projektet, såsom kontaktpersoner, anteckningar eller extra fält, uppdaterar inte tidsstämpeln. Tidsstämpeln Projekt uppdaterat uppdateras när du redigerar:

• projektbeskrivningen
• försäljningsstatus (även sannolikhets-% ändras samtidigt)
• faktureringsuppgifter, såsom vår referens, er referens, ordernummer, betalningsvillkor eller fakturans anteckningar
• projektets grunduppgifter, såsom namn, datum, projektledare, enhet, säljare, prislista eller förväntat värde

Projektkortet är indelat i fem flikar:

• Försäljning-fliken: Granska offerter, bifogade filer eller lägg till nya dokument.
• Projektplan: Granska arbetsgruppens produktivitet, projektets arbetsgrupp och projektplanen
• Samarbete: Granska uppgifter eller interna kommentarer som är kopplade till projektet
• Finanser: Granska projektets finansiella information, ange prissättning och hantera fakturor
• Projektinställningar: Redigera projektspecifika inställningar, såsom faktureringsuppgifter

Projektets ansvariga personer

Projektledare

I Severa kan ett projekt ha en projektledare som ansvarar för projektets framskridande. Projektledaren anges uppe till höger på projektkortet:

• När en användare lägger till ett projekt i systemet blir hen automatiskt projektledare för projektet.
• Som projektledare fungerar användaren som ansvarig för sina egna projekt och kan skapa, redigera och ta bort projekt, faser och fakturor samt rapportera projektuppgifter (även finansiella uppgifter, om detta har definierats i behörigheterna).

Biträdande projektledare

Projektledaren kan utse en eller flera biträdande projektledare för projektet, till exempel för vikariat. Biträdande projektledare anges uppe till höger på projektkortet, bredvid fältet projektledare:

• Att fungera som biträdande projektledare kräver ingen ändring av användarens behörigheter.
• Biträdande projektledare får samma rättigheter i projektet som den egentliga projektledaren (inom ramen för sin egen behörighetsprofil).
• Till skillnad från projektledarens funktionalitet får inte biträdande projektledarens chef automatiskt åtkomst till projektet via inställningen för biträdande projektledare.

Navigering i systemet

Du kan gå tillbaka till projektet genom att klicka på dess namn var som helst i systemet eller genom att använda Historik-knappen i den övre navigeringen (senaste 10 objekt). Du kan också använda sökfältet uppe till höger för att söka efter projekt.

Nyckelord: skapa projekt, nytt projekt, kundprojekt, internt projekt, projektets grunduppgifter, extra fält, flera valutor, projektkort, projektplan, projektfakturering, projektledare, biträdande projektledare, ansvarig person

Hjälpte det här svaret? Ja Nej