Beskrivning

Med hjälp av gränssnittet kan Severas försäljningsreskontra överföras till Sonet. Kund-, produkt- och försäljningsreskontraregister överförs med fakturan från Severa till Sonet.

Överföringen av material fungerar så att en fakturastatus definieras i Severa, från vilken fakturorna överförs till Sonets försäljningsreskontra. I Severa klickar man på knappen Ladda fakturor, varvid en överföringsfil skapas från försäljningsfakturorna som är i den fakturastatus som definierats i inställningarna Status för fakturor att ladda?.

När materialet har laddats framgångsrikt till Sonet, ändras fakturastatusen i Severa till den fakturastatus som definierats i inställningarna Status för fakturor i Severa efter laddning? genom att klicka på Ändra status.

Observera innan du börjar

  • Aktivering av Sonet-gränssnittet i Severa med administratörsrättigheter: Ikon med kugghjul > Beställning > Integrationer > Sonet.
  • Innan användning måste kunden ha ett avtal med Sonet.
  • Integrationen stöds endast i Finland.

Implementering

  1. Redigera försäljningskonton som används i Sonet i Severa
    • Gå till Ikon med kugghjul > Inställningar > Organisation > Kontoplan
    • Ange försäljningskontots namn och nummer. Försäljningskontonumret måste motsvara det försäljningskontonummer som definierats i Sonet
    • Definiera alla försäljningskonton som används i Sonet
    • Du kan välja standardförsäljningskonto för arbetstimmar, resekostnader och produkter genom att välja Använd som standard
    • Du kan hantera försäljningskonton centralt via Försäljningskonton koppling
  2. Redigera kostnadsställen som du använder i Sonet i Severa
    • Gå till Ikon med kugghjul > Inställningar > Organisation > Kostnadsställen
    • Ange kostnadsställets namn och nummer. Kostnadsställets nummer måste motsvara det kostnadsställenummer som definierats i Sonet
    • Definiera alla kostnadsställen som används i Sonet
    • Ange standardkostnadsställe genom att välja Använd som standard
  3. Redigera/Lägg till produkter som används i Sonet i Severa, samt lägg till produkter som finns i Severa till Sonet. Om du vill kan du använda samma kod för alla produkter. I så fall lämnar du produkterna odefinierade och går vidare till nästa punkt. På så sätt överförs produkterna till Sonet med standardkoden.
    • Gå till Ikon med kugghjul > Inställningar > Arbetstid-, resekostnads- & produktregister > Produkter
    • Ange produktens namn och välj Lägg till, eller redigera en befintlig produkt
    • Ange en kod för produkten och välj försäljningskonto som ska användas (du kan också definiera andra uppgifter för produkten om du vill). Koden måste motsvara produktens kod i Sonet.
    • Definiera alla produkter som används i Sonet
  4. Redigera/Lägg till arbetstyper och arbetstypkoder som du använder i Severa för att motsvara produkter i Sonet. Med hjälp av arbetstyperna riktas timmarna på fakturan till Sonets produktregister.
    • Gå till Ikon med kugghjul > Inställningar > Arbetstid-, resekostnads- & produktregister > Arbetstyper
    • Lägg till koder för alla arbetstyper som används i Severa och rikta dem som produkter i Sonet
  5. Redigera/Lägg till resekostnader som du använder i Severa för att motsvara Sonets resekostnadsregister. Koderna för resekostnader måste vara samma i Severa som i Sonet.
    • Gå till Ikon med kugghjul > Inställningar > Arbetstid-, resekostnads- & produktregister > Resekostnadstyper
    • Lägg till koder för alla resekostnader som används i Severa och rikta dem till Sonets resekostnadsregister
  6. Ändra bankkontonumret till IBAN-format. Gå till Ikon med kugghjul > Inställningar > Organisation > Bankkonton. Kontrollera företagets bankkonto/-konton och redigera vid behov bankkontonumret till IBAN-format.
  7. Lägg till/Redigera moms-koder för att motsvara Sonets momssatskoder
    • Gå till Ikon med kugghjul > Inställningar > Organisation > SkatteprocentKontrollera och redigera vid behov skatte-koder för att motsvara Sonets momssatskoderTill exempel 0 = momsfri försäljning och 1 = försäljning 24%
  8. Skapa fakturastatus i Severa, från vilken försäljningsfakturamaterialet laddas till Sonet.
    • Gå till Ikon med kugghjul > Inställningar > Fakturering > Fakturastatus
    • Lägg till nya eller redigera befintliga fakturastatusar
  9. Definiera fakturastatus i integrationsinställningarna genom att gå till dataöverföringssidan.
    • Gå till Ikon med kugghjul > Verktyg > Dataöverföring > Sonet > Inställningar-fliken
    • Fakturastatus i Sonet: Definiera status som fakturorna får i Sonet. Valbara: Inte ännu godkänd/Godkänd/Godkänd och delvis betald/Godkänd och betald.
    • Standardkod för produkt: Definiera standardkod som används för produkter, resekostnader och arbetstyper som av någon anledning inte får den kod som definierats i inställningarna.
    • Standardkod för enhet: Ange företagets ID som du får från Sonet
    • Fakturastatuskod: Faktureringstyp som definierats i Sonet, max 3 tecken.
    • Välj fakturastatus Väntar på att skickas till Sonet i rullgardinsmenyn Status för fakturor att ladda.
    • Välj fakturastatus Överförd till Sonet i rullgardinsmenyn Status till vilken fakturor överförs
  10. Slutligen Spara inställningarna.

Skapa fakturamaterial

  1. Skapa faktura i Severa
  2. Ändra fakturastatus till Väntar på att skickas till Sonet
  3. Gå till Ikon med kugghjul > Verktyg > Dataöverföring > Sonet och klicka på Ladda fakturor
  4. Spara .dat-fakturamaterialet på din dator
  5. Ladda fakturamaterialet till Sonet
  6. Slutligen, genom att klicka på Ändra status, ändras fakturastatusen till Överförd till Sonet

Fakturamaterialets information

Faktura rubriknivå  
Fält/information i SeveraFält i SonetAntal tecken/Extra information
FakturanummerFakturanummer6
Fakturans typFakturans kvalitet0 = debiteringsfaktura
1=kreditfaktura
Fakturans bokföringsdatum
(fakturans inställningar-fliken)
Fakturadag
Bokföringsdag
6
Fakturans datumVärdedag6
KundnummerBeställande kund
Fakturerande kund
Levererande kund
Kund-ID
10
ReferensnummerFakturans referens40
Vår referensReferens40
AnteckningarFakturans info40
Fakturans summa inklusive momsFakturans summa10
Fakturans valutaValutakod3 / t.ex. USD=USA:s dollar
Valutakurs (från inställningar)Valutakurs12
OrganisationsnummerFöretags-ID11
Kundens namnAlfabetiskt ord
Kundnamn 1
30
Fakturans adressAdress 130
PostnummerPostnummer10
PostortPostort30
LandLandets namn30
Fakturans språkSpråkFakturans språkkod: 1=finska, 2=svenska, 3=engelska,
4=tyska, 5=franska, 6=estniska (definiera koder i Sonet)
 Direktdebitering/Intern/eFakturaOm kunden har e-faktura information i Severa, skickas fakturan som e-faktura.
Annars skickas fakturan som direktdebitering.
E-faktura adressE-faktura adress20
Förmedlarens IDOperatör20

 

Fakturarader  
Fält/information i SeveraFält i SonetAntal tecken/Extra information
FakturanummerFakturanummer8
Fakturaradens summa exklusive momsRadens nettosumma13
Fakturaradens momsandelRadens momssumma13
FörsäljningskontonummerFörsäljningskonto10
Moms-kontonummerMoms-konto 10
Fakturaradens beskrivningBeskrivning40
Kostnadsställets nummerKostnadsställe15
ArbetsnummerArbetsnummer8
Produktens kodArtikel-ID25
KvantitetKvantitet10
EnhetEnhet3
Moms-kodMomssats-ID1 t.ex. 0=momsfri försäljning och 1=försäljning 24%


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Vi beklagar att vi inte kunde vara till hjälp. Lämna gärna feedback och hjälp oss att förbättra den här artikeln.