Beskrivning
Med hjälp av gränssnittet kan Severas försäljningsreskontra överföras till Sonet. Kund-, produkt- och försäljningsreskontraregister överförs med fakturan från Severa till Sonet.
Överföringen av material fungerar så att en fakturastatus definieras i Severa, från vilken fakturorna överförs till Sonets försäljningsreskontra. I Severa klickar man på knappen Ladda fakturor, varvid en överföringsfil skapas från försäljningsfakturorna som är i den fakturastatus som definierats i inställningarna Status för fakturor att ladda?.
När materialet har laddats framgångsrikt till Sonet, ändras fakturastatusen i Severa till den fakturastatus som definierats i inställningarna Status för fakturor i Severa efter laddning? genom att klicka på Ändra status.
Observera innan du börjar
- Aktivering av Sonet-gränssnittet i Severa med administratörsrättigheter: Ikon med kugghjul > Beställning > Integrationer > Sonet.
- Innan användning måste kunden ha ett avtal med Sonet.
- Integrationen stöds endast i Finland.
Implementering
- Redigera försäljningskonton som används i Sonet i Severa
- Gå till Ikon med kugghjul > Inställningar > Organisation > Kontoplan
- Ange försäljningskontots namn och nummer. Försäljningskontonumret måste motsvara det försäljningskontonummer som definierats i Sonet
- Definiera alla försäljningskonton som används i Sonet
- Du kan välja standardförsäljningskonto för arbetstimmar, resekostnader och produkter genom att välja Använd som standard
- Du kan hantera försäljningskonton centralt via Försäljningskonton koppling
- Redigera kostnadsställen som du använder i Sonet i Severa
- Gå till Ikon med kugghjul > Inställningar > Organisation > Kostnadsställen
- Ange kostnadsställets namn och nummer. Kostnadsställets nummer måste motsvara det kostnadsställenummer som definierats i Sonet
- Definiera alla kostnadsställen som används i Sonet
- Ange standardkostnadsställe genom att välja Använd som standard
- Redigera/Lägg till produkter som används i Sonet i Severa, samt lägg till produkter som finns i Severa till Sonet. Om du vill kan du använda samma kod för alla produkter. I så fall lämnar du produkterna odefinierade och går vidare till nästa punkt. På så sätt överförs produkterna till Sonet med standardkoden.
- Gå till Ikon med kugghjul > Inställningar > Arbetstid-, resekostnads- & produktregister > Produkter
- Ange produktens namn och välj Lägg till, eller redigera en befintlig produkt
- Ange en kod för produkten och välj försäljningskonto som ska användas (du kan också definiera andra uppgifter för produkten om du vill). Koden måste motsvara produktens kod i Sonet.
- Definiera alla produkter som används i Sonet
- Redigera/Lägg till arbetstyper och arbetstypkoder som du använder i Severa för att motsvara produkter i Sonet. Med hjälp av arbetstyperna riktas timmarna på fakturan till Sonets produktregister.
- Gå till Ikon med kugghjul > Inställningar > Arbetstid-, resekostnads- & produktregister > Arbetstyper
- Lägg till koder för alla arbetstyper som används i Severa och rikta dem som produkter i Sonet
- Redigera/Lägg till resekostnader som du använder i Severa för att motsvara Sonets resekostnadsregister. Koderna för resekostnader måste vara samma i Severa som i Sonet.
- Gå till Ikon med kugghjul > Inställningar > Arbetstid-, resekostnads- & produktregister > Resekostnadstyper
- Lägg till koder för alla resekostnader som används i Severa och rikta dem till Sonets resekostnadsregister
- Ändra bankkontonumret till IBAN-format. Gå till Ikon med kugghjul > Inställningar > Organisation > Bankkonton. Kontrollera företagets bankkonto/-konton och redigera vid behov bankkontonumret till IBAN-format.
- Lägg till/Redigera moms-koder för att motsvara Sonets momssatskoder
- Gå till Ikon med kugghjul > Inställningar > Organisation > SkatteprocentKontrollera och redigera vid behov skatte-koder för att motsvara Sonets momssatskoderTill exempel 0 = momsfri försäljning och 1 = försäljning 24%
- Skapa fakturastatus i Severa, från vilken försäljningsfakturamaterialet laddas till Sonet.
- Gå till Ikon med kugghjul > Inställningar > Fakturering > Fakturastatus
- Lägg till nya eller redigera befintliga fakturastatusar
- Definiera fakturastatus i integrationsinställningarna genom att gå till dataöverföringssidan.
- Gå till Ikon med kugghjul > Verktyg > Dataöverföring > Sonet > Inställningar-fliken
- Fakturastatus i Sonet: Definiera status som fakturorna får i Sonet. Valbara: Inte ännu godkänd/Godkänd/Godkänd och delvis betald/Godkänd och betald.
- Standardkod för produkt: Definiera standardkod som används för produkter, resekostnader och arbetstyper som av någon anledning inte får den kod som definierats i inställningarna.
- Standardkod för enhet: Ange företagets ID som du får från Sonet
- Fakturastatuskod: Faktureringstyp som definierats i Sonet, max 3 tecken.
- Välj fakturastatus Väntar på att skickas till Sonet i rullgardinsmenyn Status för fakturor att ladda.
- Välj fakturastatus Överförd till Sonet i rullgardinsmenyn Status till vilken fakturor överförs
- Slutligen Spara inställningarna.
Skapa fakturamaterial
- Skapa faktura i Severa
- Ändra fakturastatus till Väntar på att skickas till Sonet
- Gå till Ikon med kugghjul > Verktyg > Dataöverföring > Sonet och klicka på Ladda fakturor
- Spara .dat-fakturamaterialet på din dator
- Ladda fakturamaterialet till Sonet
- Slutligen, genom att klicka på Ändra status, ändras fakturastatusen till Överförd till Sonet
Fakturamaterialets information
Faktura rubriknivå | ||
Fält/information i Severa | Fält i Sonet | Antal tecken/Extra information |
Fakturanummer | Fakturanummer | 6 |
Fakturans typ | Fakturans kvalitet | 0 = debiteringsfaktura 1=kreditfaktura |
Fakturans bokföringsdatum (fakturans inställningar-fliken) | Fakturadag Bokföringsdag | 6 |
Fakturans datum | Värdedag | 6 |
Kundnummer | Beställande kund Fakturerande kund Levererande kund Kund-ID | 10 |
Referensnummer | Fakturans referens | 40 |
Vår referens | Referens | 40 |
Anteckningar | Fakturans info | 40 |
Fakturans summa inklusive moms | Fakturans summa | 10 |
Fakturans valuta | Valutakod | 3 / t.ex. USD=USA:s dollar |
Valutakurs (från inställningar) | Valutakurs | 12 |
Organisationsnummer | Företags-ID | 11 |
Kundens namn | Alfabetiskt ord Kundnamn 1 | 30 |
Fakturans adress | Adress 1 | 30 |
Postnummer | Postnummer | 10 |
Postort | Postort | 30 |
Land | Landets namn | 30 |
Fakturans språk | Språk | Fakturans språkkod: 1=finska, 2=svenska, 3=engelska, 4=tyska, 5=franska, 6=estniska (definiera koder i Sonet) |
Direktdebitering/Intern/eFaktura | Om kunden har e-faktura information i Severa, skickas fakturan som e-faktura. Annars skickas fakturan som direktdebitering. | |
E-faktura adress | E-faktura adress | 20 |
Förmedlarens ID | Operatör | 20 |
Fakturarader | ||
Fält/information i Severa | Fält i Sonet | Antal tecken/Extra information |
Fakturanummer | Fakturanummer | 8 |
Fakturaradens summa exklusive moms | Radens nettosumma | 13 |
Fakturaradens momsandel | Radens momssumma | 13 |
Försäljningskontonummer | Försäljningskonto | 10 |
Moms-kontonummer | Moms-konto | 10 |
Fakturaradens beskrivning | Beskrivning | 40 |
Kostnadsställets nummer | Kostnadsställe | 15 |
Arbetsnummer | Arbetsnummer | 8 |
Produktens kod | Artikel-ID | 25 |
Kvantitet | Kvantitet | 10 |
Enhet | Enhet | 3 |
Moms-kod | Momssats-ID | 1 t.ex. 0=momsfri försäljning och 1=försäljning 24% |
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback