På fliken Projektplan ställer du in strukturen för projektet (tidslinje och faser), lägger till projektmedlemmar och allokerar resurser.
Du kan antingen ange detaljerna manuellt eller kopiera från ett projekt som används som mall. Du kan välja vilken information som ska kopieras (till exempel faser, resursallokering, prissättning, avgifter) beroende på behov. Du kan använda flera projekt som mall för att bygga samma projekt. Ett internt projekt kan inte användas som mall för ett kundprojekt, och ett kundprojekt kan inte användas som mall för ett internt projekt.
Projektets slutförandegrad % beräknas automatiskt baserat på förhållandet mellan utförda och uppskattade timmar. Slutförandegraden kan också anges manuellt. Manuell inmatning åsidosätter den automatiska beräkningen. Automationen återställs när det manuellt angivna värdet rensas från fältet.
I nedbrytningen kan du snabbt se:
- Timmar som matats in och deras godkännande status (om godkännande av arbetstimmar används).
- Fakturerbara timmar för alla användare och enskilda användare som cirkeldiagram.
- Teamets produktivitet
Du kan överföra oinspekterade och ofakturerade timposter från ett projekt till ett annat eller från en fas till en annan genom att öppna projektets totala timmar, till exempel från Teamets produktivitet avsnittet under Timmar, eller från Faser avsnittet genom att klicka på antalet timmar som registrerats för fasen från Klar länken:
- En listvy över timposter öppnas
- Välj de timmar som ska överföras från kryssrutan
- Välj åtgärden från toppmenyn Välj åtgärd > Byt projekt och fas > Ange nytt projekt och/eller fas > Uppdatera
Överföring kan också göras via rapportering, till exempel i Timmar listrapporten. Om timmarna har godkänts eller fakturerats är överföring av timmar inte möjligt. För att överföra timmar måste statusen uppdateras från godkänd till oinspekterad och/eller timmarna måste tas bort från fakturan, om fakturans redigering är möjlig och tillåten.
Kolumnen Klar / Estimat visar både inmatade och beräknade timmar. Genom att klicka på länken Klar kan du se timposterna mer detaljerat. Timestimatet kan redigeras direkt genom att klicka på fältet.
Om projektet har faser är det rekommenderat att timestimatet anges per fas. Fasernas estimat bildar automatiskt projektets totala estimat, som visas i projektets huvudnivå under Estimat.
I Medlemmar avsnittet hanteras projektgruppen. Lägg till eller redigera medlemmar i arbetsgruppen genom att klicka på personikonen på projektets huvudnivå eller fas:
- Klicka på Lägg till medlemmar
- Välj nya medlemmar eller redigera befintliga
- En ny medlem kan läggas till alla faser samtidigt genom att klicka på Lägg till nya medlemmar i alla faser innan tillägg
Om du har lagt till en medlem endast i projektet och senare vill lägga till dem i alla faser: klicka på personikonen på huvudnivån, håll musen över användaren, klicka på de tre prickarna och välj Lägg till som medlem i alla faser.
Aktiviteter kolumnen jämför avslutade och planerade aktiviteter. Genom att klicka på fältet kan du hantera aktiviteter (redigera, flytta, ta bort, klar). När schemat ändras kan du dra och släppa aktiviteter på projektets tidslinje.
Du kan förhindra eller tillåta fas-specifika timposter med Lås ikonen (låsikonen). Om låset är rött är fasen stängd för timposter och fasen visas inte när timmar registreras i Timmar & kostnader vyn. Öppna fasen genom att klicka på låsikonen, vilket gör den blå.
Projektets huvudnivå låses alltid automatiskt när en ny fas skapas för projektet.
Markera fasen som avslutad genom att klicka på den gröna bockmarkeringen på fasens högra sida. Avslutade faser visas med grön bakgrundsfärg. De kan döljas med Visa avslutade faser alternativet.
På fasens högra sida i trepunktsmenyn kan du granska information och bland annat redigera tidslinjen, ställa in standardarbetstyp eller fasens kod, samt lägga till poster (timmar, avgifter, resekostnader).
Gantt-vyn visualiserar faserna i schemat. Tidsperioden kan ändras med reglaget (Y, M, W, D). Projektens tidslinjer kan redigeras direkt genom att dra.
Nyckelord: projektplan, timpost, överföring av timposter, överföring av timmar, faser, resursallokering, överföring av timmar, Gantt, slutförandegrad, faktureringsgrad, projektgrupp, aktiviteter
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback