Projektinställningar

På fliken Projektinställningar kan du visa och redigera allmän information och faktureringsinformation som är kopplad till projektet. Du kan också ange vilka arbetstyper och produkter som kan ses när du anger timmar och produkter i vyn Tid & Utlägg. I den här vyn kan du också lägga till Kostnadsundantag för projektmedlemmar om timkostnaderna skiljer sig från användarens standardkostnad.

I avsnittet Allmänt kan du visa och redigera projektets kortnamn (15 tecken) och nyckelord. Du kan också se vilken Avdelning och vilket Kostnadsställe som projektet är kopplat till.

Även om Kostnadsställen är kopplade till Avdelninger, ändras inte Kostnadsställe automatiskt om Avdelning ändras här.

På den här fliken kan du också definiera om användare kan gå med i projektet från vyn Tid & Utlägg eller inte. Endast användare som har behörighet att gå med i projekt påverkas av Anslutning tillåten.

I avsnittet Faktureringsinformation kan du definiera projektspecifik faktureringsinformation som våra och dina referenser. De uppgifter som anges här kommer att visas på fakturor, exklusive grupperade fakturor. Om projektet har flera kunder för fakturering kan du lägga till dem här under Kunder för fakturering och ange standardkund för fakturering.

Om du har skapat egna anpassade fält för projekt i Inställningar, du kan se dessa fält här.

Här kan du definiera arbetstyper och produkter som är tillgängliga i vyn Tid & Utlägg när du anger timmar och produkter för projektet. Du kan också lägga till kostnadsundantag för projektmedlemmar genom att klicka på knappen Lägg till kostnadsundantag. Som standard visas alla aktiva arbetstyper och produkter, men du kan avgränsa listan vid behov.

Projektets arbetstyper:

• Tillåt registrering av arbetstid med alla arbetstyper: Alla aktiva arbetstyper visas i vyn Tid & Utlägg när du anger timmar
• Använd projektspecifika arbetstyper: En lista med alla aktiva arbetstyper visas och du kan välja de arbetstyper som används för projektet. Om du använder det här alternativet måste du också definiera en standardarbetstyp som åsidosätter den anställdes standard. Om en fas har en standardarbetstyp åsidosätter den standardvärdena för projektet och den anställde.

Projektets produkter:

• Tillåt registrering av alla produkter: Alla aktiva produkter visas i vyn Tid & Utlägg när du anger avgifter
• Använd projektspecifika produktval: En lista med alla aktiva produkter visas och du kan välja de produkter som används för projektet. Du kan använda det här alternativet för att hindra användare från att lägga till avgifter från Tid & Utlägg.

I avsnittet Fakturainställningar kan du granska och redigera olika layout- och formateringsinställningar och ladda ner en förhandsgranskning av PDF. Som standard kommer inställningarna från fakturamallen som kan ses överst i vyn. Alla projekt använder en fakturamall som underlag för fakturor, men du kan även göra projektspecifika ändringar som åsidosätter inställningen för den valda mallen.

Om du har gjort några ändringar har du möjlighet att återställa alla eller specifika fält till mallvärden. Alternativet att återställa alla ändringar visas i det övre högra hörnet av avsnittet när det finns ett eller flera fält som skiljer sig från mallvärdena. För att återställa endast ett specifikt fält, klicka på återställningsikonen bredvid fältet med ett värde som skiljer sig från mallvärdet.

• Visa företagets logotyp och fakturatitel: Definierar om företagets logotyp och fakturatitel visas på faktura PDF:en (kommer från mall).
• Visa sidfoten på fakturan: Definierar om sidfot visas på faktura-PDF (kommer från mall).
• Färgtema: Välj det färgschema som används på faktura PDF:en.
• Beskrivning av fakturarad: Lägg till informationsfält och fritext för att skapa beskrivning av fakturarader.
  • När du använder informationsfält, använd alltid knappen Lägg till informationsfält för att lägga till nya eftersom objekt har sina egna fält som används.
  • När du lägger till mer än en tagg adderas komma och blanksteg automatiskt mellan informationsfälten.
• Fritext: Lägg till valfri fritext ovanför och/eller under fakturaraderna.
• Kolumner i faktura: Definiera vilken information som ska visas på fakturarader.
  • Beskrivning och Totalpris visas alltid.
• Kolumner i bilaga: Definiera vilken information som ska visas på bilagorna, om den är bifogad till fakturan.
• Gruppering av fakturarader: Välj om totalt antal arbetstimmar, resekostnader och avgifter visas som delsummor på fakturan.
• Arbetstimmar, Resekostnader och Produkter: Markera kryssrutan för att aktivera gruppering och definiera sedan hur objekt ska grupperas. Du kan också ange om du vill bifoga en specifikation.
• Bilagor: Visa bilagor som lagts till i mallen.

Det är inte alltid möjligt att gruppera alla liknande objekt på en rad. Till exempel kommer samma produkter med olika enhetspriser att visas i separata rader. Samt när du använder integration mot ekonomisystem med kostnadsställen kan en fakturarad inte inkludera flera kostnadsställen.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback