Projektinställningar

På fliken Projektinställningar kan du visa och redigera projektets inställningar och faktureringsinformation. Du kan också ange vilka arbetstyper och produkter som kan registreras i vyn Tid & Utlägg. På samma flik kan du även ange Kostnadsundantag för projektmedlemmar om timkostnaden skiljer sig från användarens standardkostnad.

Allmänt

I avsnittet Allmänt kan du visa och redigera projektets kortnamn (15 tecken) och nyckelord. Du kan också se vilken Avdelning och vilket Kostnadsställe som projektet är kopplat till.

Även om Kostnadsställen är kopplade till Avdelningar ändras inte Kostnadsställe automatiskt när Avdelning ändras här.

I avsnittet kan du också välja om användare kan gå med i projektet via vyn Tid & Utlägg eller inte. Anslutning tillåten påverkar endast de användare som har behörighet att gå med i projekt.

Faktureringsinformation

Faktureringsinformation-avsnittet låter dig definiera projektspecifik faktureringsinformation, såsom våra och era referenser. Uppgifterna som anges här visas på fakturor, med undantag för fakturor som innehåller flera projekt. Om projektet har flera faktureringskunder kan du lägga till dem i avsnittet Kund för fakturering och ändra standardkund för fakturering.

Vid behov kan du uppdatera en ny standardkund för fakturering för projektet. Detta innebär att alla framtida fakturor för projektet skapas i den nya standardkundens namn, medan själva projektet fortfarande är kopplat till den ursprungliga kunden. Detta är användbart till exempel när det inte är möjligt att byta projektets kund på grund av redan skapad fakturering.

Ändra standardkund för fakturering på fliken Projektinställningar under Kund för fakturering > Lägg till ny kund för fakturering > välj önskad kund i listan eller lägg till en ny kund > ange kunden som standard genom att klicka på reglaget Standardkund för fakturering om du vill att alla nya fakturor i fortsättningen ska gå till den nya kunden.

Anpassade fält

Om du har skapat egna anpassade fält för kunder i Inställningar kan du se dessa fält här.

Arbetstyper, produkter och kostnadsundantag

Här kan du definiera de arbetstyper och produkter som är tillgängliga för projektet via registreringar i vyn Tid & Utlägg. Du kan också lägga till kostnadsundantag för projektmedlemmar genom att klicka på knappen Lägg till kostnadsundantag. Som standard är alla aktiva arbetstyper och produkter valda, men du kan begränsa dem vid behov.

Arbetstyper som används i projektet:

• Tillåt registrering av arbetstid med alla arbetstyper: Alla arbetstyper listas i vyn Tid & Utlägg när du registrerar timmar.
• Definiera arbetstyper per projekt: En lista med alla aktiva arbetstyper visas och du kan välja de arbetstyper som används för projektet. När du använder det här alternativet måste du också definiera en standardarbetstyp som åsidosätter användarens standardarbetstyp. Om en fas har en egen standardarbetstyp åsidosätter den både projektets och användarens standardarbetstyper.

Produkter som används i projektet:

• Tillåt registrering av alla produkter: Alla produkter listas i vyn Tid & Utlägg när du lägger till avgifter.
• Definiera produkter per projekt: En lista med alla produkter visas och du kan välja de produkter som används för projektet. Du kan också använda det här alternativet för att hindra användare från att lägga till produkter via vyn Tid & Utlägg.

Fakturainställningar

I avsnittet Fakturainställningar kan du granska och redigera olika layout- och formateringsinställningar samt ladda ner ett exempel på PDF-fil. Som standard kommer inställningarna från fakturamallen som visas högst upp i vyn. Varje projekt använder fakturamallen som grund, men du kan också göra projektspecifika ändringar som åsidosätter mallens inställningar.

Om du har gjort ändringar kan du återställa alla eller valda fält till mallens värden. Alternativet att återställa alla inställningar visas i det övre högra hörnet av vyn när ett eller flera fält har ett annat värde än mallen. För att återställa ett specifikt fält klickar du på återställningsikonen bredvid fältet.

• Visa företagets logotyp och fakturatitel: Definierar om företagets logotyp och fakturatitel visas på fakturans PDF-fil (kommer från mall).
• Visa sidfoten på fakturan: Definierar om sidfoten visas på fakturans PDF-fil (kommer från mall).
• Färgtema: Välj det färgtema som används på fakturans PDF-fil.
• Beskrivning av fakturarader: Lägg till taggar och fritext för att skapa beskrivningar av fakturaraderna.
  • När du använder taggar använder du alltid knappen Lägg till taggar för att lägga till nya, eftersom varje avsnitt har sina egna taggar.
  • När du lägger till fler än en tagg läggs komma och blanksteg automatiskt till mellan taggarna.
• Fritextfält: Lägg till valfri text ovanför och/eller under fakturaraderna.
• Kolumner i faktura: Definiera vilken information som ska visas på fakturaraderna.
  • Beskrivning och Totalpris visas alltid.
• Kolumner i specifikation: Definiera vilken information som ska visas på fakturans specifikationsbilaga, om den är bifogad till fakturan.
• Gruppering av fakturarader: Välj om du vill visa totalsummor för timmar, resekostnader och avgifter som delsummor på fakturan.
• Timmar, resekostnader och produkter: Markera kryssrutan för att gruppera raderna och definiera hur de ska grupperas. Du kan också välja om du vill bifoga en specifikation.
• Bilagor: Visa bilagor som lagts till i fakturamallen.

Det är inte alltid möjligt att gruppera alla fakturarader till en rad. Till exempel visas samma avgifter med olika enhetspris på separata rader. Dessutom, om du använder integration mot ekonomisystem och kostnadsställen kan en fakturarad inte innehålla flera kostnadsställen.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej