Kundinställningar -sidan är uppdelad i två avsnitt: Faktureringsinformation och Kundgrupper.
Här kan du definiera faktureringsinformation för kunden som används som standard för försäljningsprojekt och projekt. Vissa av dessa inställningar, såsom fakturamall och betalningsvillkor, finns också under projektinställningar.
Välj önskad fakturamall och fakturaspråk.
Som standard skapas fakturor med organisationens standard momsprocent. Om du har kunder som faktureras med en annan momsprocent kan du ange informationen här. Använd omvänd skattskyldighet om du vill fakturera projektet skattefritt.
Ange e-fakturaadress och operatörskod om kunden kan ta emot e-fakturor. En kund (dvs. ett kundkort) kan endast ha en e-fakturaadress.
Om fakturering önskas i en annan valuta kan du välja det här. Du kan också välja en kundspecifik prislista som skapats i inställningarna. På så sätt får alla nya försäljningsprojekt och projekt automatiskt rätt valuta och prislista. Ändringen påverkar inte befintliga försäljningsprojekt eller projekt.
Välj önskad tidszon för huvudkontoret eller kontoret.
Om du har skapat egna anpassade fält för kunder i Inställningar, kan du se fälten här.
Med kundgrupper kan du gruppera kunder, och detta kan användas till exempel för marknadsföring och försäljning. Här kan du välja vilka kundgrupper kunden tillhör. Kundgrupperna som visas här är definierade i Inställningar.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback