Skapa fakturor

Det enklaste sättet att fakturera ett visst projekt är genom det projektet. När ett projekt har fakturerbart innehåll visas knappen Klart för fakturering i det övre högra hörnet mängden fakturerbart innehåll. Klicka på knappen för att starta.

Överst på fakturan kan du se kundens faktureringsinformation och andra detaljer som fakturadatum, betalningsvillkor och dröjsmålsränta.

En del av informationen som visas på fakturan hämtas från fakturamallen (till exempel Fritextfält och Fakturainställningar) och vissa från projekt- och företagsinställningar. Alla fakturerbara timmar, resor och avgifter visas automatiskt på utkastet. Du kan också lägga till nya avgifter direkt på fakturan genom att klicka på knappen Lägg till en avgift eller kostnad. I avsnittet Bilagor kan du lägga till PDF-filer som bilagor till fakturan.

Om du vill granska PDF-filen med fakturan, öppnar du bara Fler åtgärder och väljer Visa som PDF.

As a default invoices are created using your organization's default VAT. Taxation can be defined behind customer's settings also and it can differ from organization's default.

• Work hours use the default VAT rate from settings or customer-specific VAT if defined
• Products and Travel expenses use the VAT rate set for them in Product registry and Travel expense registry (default VAT from settings or manually selected VAT)
• However you can modify the taxation of an individual invoice also

You can invoice products and travel expenses with different VAT % in the same invoice. Because of the system's work hour taxation rule it is not possible to invoice work hours with different VAT % in the same invoice.

In invoice the VAT % can be updated for multiple rows at a time by mass-updating them. The easiest way for doing this is to add the total amounts of the invoice rows as subtotals from Invoice settings and update for example one subtotal at a time. To do this open the invoice and go to Invoice settings tab and select checkbox Show total amounts of work hours, travel expenses and fees as subtotals.

Cross border sales can be invoiced tax free by using the reverse charge option located on the Detailed information section > Reverse charge. You can also define this setting behind the customer card.

Under sektionen Detaljerad information kan du lägga till eller redigera fakturaspecifika detaljer som till exempel referenser, registreringsdatum eller språk och fakturans formatering. Här kan du även vid behov välja omvänd skattskyldighet och ta bort momsen från fakturan. Här kan du även gruppera kundens projekt i en faktura.

En del av informationen i denna sektion kan ärvas från projekt- eller kundinställningar.

Om du behöver redigera fakturarader klickar du bara på en rad så öppnas den för redigering. Här kan du till exempel redigera enhetspriset och redovisningsinformation.

När du redigerar en rese- eller timpost på faktura påverkas bara fakturaraden så att du inte behöver oroa dig för att användarens post påverkas. Vid redigering av avgifter påverkar ändringarna avgiften överallt i systemet.

När du behöver ta bort rader från en faktura markerar du de rader du vill ta bort och, beroende på dina behov, väljer du antingen Fakturera senare (rader faktureras någon gång) eller Markera som ej fakturerbar (rader faktureras inte) från de åtgärder som visas överst.

• Fakturera senare tar bort raderna från den specifika fakturan och sätter dem som fakturerbara. När du skapar en ny faktura finns raderna automatiskt där.
• Markera som ej fakturerbar tar raderna bort och sätts som ej fakturerbara. När du skapar en ny faktura finns inte raderna där, men kan läggas till manuellt vid behov.

Om du vill ändra ordningen för fakturaraderna håller du musen framför en rad så att en dra- och släpp-ikon visas. Du kan både flytta delsummor och enskilda rader.

Raderna ska sorteras som den sista ändringen av fakturan eftersom raderna återgår till sin ursprungliga ordning om du lägger till fler rader eller ändrar inställningarna för fakturagruppering.

I avsnittet Ofakturerade poster visas både poster som tagits bort från fakturan och poster som ännu inte är fakturerbara, såsom avgifter där det fakturerbara datumet ligger i framtiden. Du kan lägga till dessa rader manuellt på fakturan genom att välja en rad och välja Fakturera nu från de åtgärder som visas överst.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej