Skapa fakturor

När du vill skapa en faktura för ett enskilt projekt, är det enklaste sättet att göra det direkt från projektet. När projektet har fakturerbart innehåll, visar knappen Klart för fakturering i det övre hörnet det fakturerbara beloppet. Klicka på knappen för att starta.

Överst på fakturan kan du se kundens faktureringsinformation och andra detaljer som fakturadatum, betalningsvillkor och dröjsmålsränta.

En del av informationen hämtas från fakturamallen (Fritextfält och Fakturainställningar) och vissa från projekt- och företagsinställningar. Alla fakturerbara timmar, resor och avgifter visas automatiskt på fakturautkastet. Du kan också lägga till nya avgifter direkt på fakturan genom att klicka på Lägg till en avgift eller kostnad. Du kan också lägga till PDF-bilagor till fakturan från avsnittet Bilagor längst ner på fakturan.

Om du vill granska PDF-filen med fakturan, välj Fler åtgärder längst ner på fakturan och välj Visa som PDF.

Som standard skapas fakturor med organisationens standard momsprocent. Kundspecifik moms kan definieras i kundens inställningar och kan skilja sig från organisationens standardmoms.

• Arbetstimmar använder företagets standardmoms eller kundspecifik moms om sådan har definierats
• Produkter och Resekostnader använder momssatsen som definierats i Produkt- och resekostnadsregister (standardmoms från företagsinställningar eller manuellt definierad moms)
• Du kan ändå redigera momsinformationen för fakturarader individuellt på en faktura

Du kan fakturera produkter och/eller resekostnader med olika momssatser på samma faktura. På grund av systemets hantering av arbetstimmars beskattning kan du inte fakturera arbetstimmar med olika momssatser på samma faktura.

Momssatsen kan uppdateras för flera fakturarader samtidigt med hjälp av massuppdateringsfunktionen. Det enklaste sättet att göra detta är att lägga till delsumma med totalpriser från Fakturainställningar och uppdatera momssatserna, till exempel en delsumma i taget. För att få delsumma på fakturan, gå till fliken Fakturainställningar och välj Visa delsumma för timmar, resekostnader och avgifter.

Utländsk försäljning kan faktureras momsfritt genom att använda funktionen Omvänd skattskyldighet som finns i avsnittet Detaljerad information. Omvänd skattskyldighet kan också definieras direkt i kundens inställningar.

Det rekommenderas att vara särskilt noggrann vid skapandet av fakturan för att inte av misstag aktivera omvänd skattskyldighet från fakturans detaljerade information. Kontrollera alltid fakturans information noggrant innan du skickar den.

Detaljerad information sektionen kan du fylla i eller redigera fakturans mer detaljerade information som till exempel referenser, fakturans registreringsdatum, samt fakturans språk och formatering. Här kan du också aktivera omvänd skattskyldighet på fakturan, vilket tar bort momsen från fakturan. Du kan också kombinera kundens projekt på samma faktura härifrån.

Vissa av informationen i denna sektion ärvs från projekt- eller kundinställningar.

Genom att klicka på fakturaraden kan du redigera fakturaradens information. Här kan du till exempel redigera enhetspriset eller redovisningsinformation.

Redigering av rese- och timpostrader påverkar endast fakturaraden, inte användarens post. Ändringar som görs på avgifter på fakturan uppdateras överallt i Severa.

Om du behöver ta bort rader från fakturan, kan du göra det från åtgärdsmenyn högst upp genom att välja de rader du vill ta bort och välja antingen Fakturera senare (rader faktureras senare) eller Markera som ej fakturerbar (rader faktureras inte).

• Fakturera senare tar bort raderna från den specifika fakturan och raderna förblir fakturerbara. När du skapar en ny faktura, visas raderna på den fakturan.
• Markera som ej fakturerbar tar bort raderna från den specifika fakturan och raderna markeras som ej fakturerbara. När du skapar en ny faktura, visas inte raderna automatiskt på fakturan, men du kan vid behov lägga till dem manuellt.

För att ändra ordningen på fakturaraderna, för musen framför fakturaraden och flyttalternativet aktiveras. Du kan flytta både fakturarader och delsumma.

Ändring av ordningen bör göras som den sista ändringen på fakturan, eftersom till exempel tillägg av fakturarader eller ändring av fakturainställningar återställer fakturaradernas ursprungliga ordning.

Ofakturerade poster sektionen listar alla rader som tagits bort från fakturan och rader som kan faktureras senare, såsom produkter med ett fakturerbart datum i framtiden. Om du vill lägga till rader manuellt på fakturan, välj de rader du vill ha och välj Fakturera nu från menyn högst upp.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej