Projektets finanser

På fliken Projektets finanser anger du projektets prisuppgifter samt lägger till avgifter och kostnader i projektet. Du kan också uppdatera ekonomiska prognoser som fakturering och andra kostnader antingen manuellt eller med hjälp av funktionen Uppdatera prognosen. På höger sida hittar du projektets viktigaste nyckeltal och alla projektets fakturor i avsnittet Fakturor.

I avsnittet Ange priser kan du välja om projektet använder prislistan som lagts till i Inställningar eller en projektspecifik prislista. Om du använder en prislista från inställningar kan befintliga prisregler inte redigeras i projektet. Genom att välja Ändra till projektspecifik prissättning kan du redigera timpriser och markera arbetstyper som ej fakturerbara. I så fall gäller ändringarna endast det aktuella projektet och påverkar de arbetstimmar och avgifter som registreras på projektet.

Ange priser-avsnittet är indelat i tre mindre avsnitt, dvs. flikar:

1. Arbetstimpriser: I det här avsnittet visas timpriserna som tillämpas på projektets arbetstimmar.
2. Resekostnader: I det här avsnittet kan du definiera om resekostnader som registrerats på projektet ska faktureras kunden genom att välja Fakturera körningar/dagtraktamenten/övriga kostnader. Dessutom ser du här de priser som tillämpas på projektets resekostnader, vilka ärvs från den prislista som används eller företagets resekostnadsregister.
3. Produktpriser: I det här avsnittet visas de priser som tillämpas på projektets produkter samt varifrån priserna ärvs (prislista/produktregister). När en projektspecifik prislista används kan produktpriserna redigeras via den här fliken.
   
   

Lägg till timpris

Med knappen Lägg till timpris kan du lägga till nya prisrader som är kopplade till arbetstyper och/eller användare i projektet. 

Priset som en tidpost får bestäms enligt hierarkin nedan:

1. Fastprisprojekt (huvudfas)
2. Fastprisfas
3. Timpris person + arbetstyp + fas
4. Timpris arbetstyp + fas
5. Timpris person + fas
6. Timpris fas
7. Timpris person + arbetstyp
8. Timpris arbetstyp
9. Timpris person
10. Timpris alla

Från det här avsnittet hittar du projektets Återkommande avgifter, Produktavgifter, Leverantörsavgifter och Resekostnader. På respektive flik delas avgifter och kostnader in i fakturerbara (fakturerbara nu), fakturerbara senare, fakturerade och ej fakturerbara.

Här kan du också lägga till nya avgifter eller kostnader genom att välja Lägg till avgift eller kostnad. För att ta bort en avgift eller kostnad, håll muspekaren över den önskade posten och klicka på den röda Ta bort-ikonen. Det är inte möjligt att ta bort en avgift eller produkt som redan har fakturerats.

Skapa återkommande avgifter

Lägg till en avgift eller kostnad för att lägga till återkommande avgifter. Om du vill skapa återkommande fakturerbara produkter (till exempel avtalsfakturering eller en månatlig serviceavgift), skapa avgiften som en återkommande avgift. Alternativet för att definiera upprepningsregeln visas när du har lagt till avgiften eller kostnaden. Lägg till en ny återkommande avgift och skapa en faktureringsregel för den:

1. Klicka på Lägg till avgift eller kostnad och välj den produkt som ska faktureras
2. Definiera Produktuppgifter och Prissättning
3. Definiera upprepningsregeln genom att i avsnittet Fakturering välja Fakturerbar > Återkommande
4. Definiera upprepningsregeln för avgiften:
   1. Upprepa varje: Definiera faktureringsfrekvensen, till exempel var sjätte månad.
   2. Startdatum: Definiera datumet då den första avgiften blir klar för fakturering.
   3. Upphör: Definiera regeln för när upprepningen ska avslutas. Den här inställningen kan redigeras i efterhand.
      • Aldrig: Om inget slutdatum definieras för upprepningen fortsätter faktureringen av den återkommande avgiften tills den avslutas manuellt.
      • Antal gånger: Definiera upprepningen baserat på antal gånger när du vill att upprepningen ska avslutas efter ett visst antal gånger. Antalet upprepningar definieras i fältet Gånger.
      • På visst datum: Upprepningen avslutas på det datum som anges i fältet Slutdatum.
   4. Startdatum för avgiftsperioden: Datumet som definieras i det här fältet visas som text på fakturaraden när avgiften faktureras. Definiera till exempel månadens första dag om du vill att upprepningen alltid ska börja i början av månaden vid varje upprepningstillfälle.

Återkommande- eller Startdatum-värden kan inte ändras när avgiften har fakturerats, men Beskrivning-, Antal-, Enhet-, Enhetskostnad-, Pris- och Moms-värden kan ändras när som helst.

Projektprognoser är ett viktigt verktyg när projektets ekonomiska resultat jämförs med dina egna uppskattningar. I prognosen kan du redigera prognoser för intäkter, fakturering, övriga kostnader, försäljningsmarginal, arbetskostnader och projektmarginal. Du kan också lägga till flera prognoser på samma rad genom att klicka på pennikonen i slutet av prognosraden. Du kan också använda funktionen Uppdatera prognosen, då prognoserna för Intäkter, Fakturering, Övriga kostnader och Arbetskostnader beräknas automatiskt.

Vid beräkning av prognoser använder återkommande avgifter följande logik:

• Den första månaden bestäms enligt valet Startdatum.
• Informationen i Upprepa varje definierar frekvensen efter startdatumet.
• Om slutet är efter X gånger, skapas så många förekomster som användaren har angett i fältet Gånger.
• Om slutet infaller på ett visst datum, skapas avgifter i prognosen fram till månaden för slutdatumet.
• Med alternativet Aldrig skapas tillfällen tolv månader framåt.

Nyckelord: projektets finanser, prislista och timpriser, resekostnader, produktpriser, avgifter och kostnader, återkommande fakturering, fastprisprojekt, fakturerbara och ej fakturerbara poster, uppdatering av prognos, ekonomisk projektprognos

Hjälpte det här svaret? Ja Nej