Ohjeen sisältö:
- Kuvaus
- Huomio ennen aloittamista
- Käyttöönotto
- Laskuaineiston muodostaminen
- Mitkä kentät siirtyvät Visma Severan laskulta laskuaineistoon?
- Tyypillisiä virhetilanteita
Kuvaus
Liittymän avulla voidaan siirtää Severan myyntilaskut ja myyntireskontra Visma Severasta Visma Novaan.
Laskujen lähetys toimii siten, että Visma Severaan määritetään laskun tila, josta laskut siirretään Visma Novaan. Visma Severassa klikataan painiketta 'Lataa laskut', jolloin myyntilaskut, jotka ovat asetuksiin määritellyssä 'Ladattavien laskujen tila?' laskun tilassa siirtyvät suoraan Visma Novaan. Laskujen siirtämisen jälkeen, Visma Severassa olevan laskun tila muutetaan asetuksiin määriteltyyn 'Laskujen tila Visma Severassa lataamisen jälkeen?' laskun tilaksi klikkaamalla 'Muuta tilaa'.
Asiakasrekisteri
Asiakasrekisteri siirtyy laskun mukana Visma Severasta Visma Novaan.
Tuoterekisteri
Tuoterekisteri siirtyy laskun mukana Visma Severasta Visma Novaan
Myyntireskontra
Myyntireskontra siirtyy laskun mukana Visma Severasta Visma Novaan.
Huomio ennen aloittamista
- Asiakkaalla on oltava Visma Novan versio 8.0
- Visma Novassa vaaditaan lisenssit WLA ja WSR
- Visma Nova -liittymän aktivointi Visma Severaan pääkäyttäjän oikeuksilla laajennuksien kautta, katso ohje lisäosan aktivointi.
- Jos avaat .CSV-tiedoston Excelillä, varmistu ettei tiedoston sisältö muutu. Jossain tilanteissa Excel muuttaa esim. 11,5 arvon laskurivillä päivämääräksi (marraskuun 5 päivä).
Käyttöönotto
1. Muokkaa/lisää Visma Severaan Visma Novassa käyttämäsi myyntitilit.
- Klikkaa rattaan kuvaa > Asetukset ja Myyntitilit
- Anna myyntitilin nimi ja -numero. Myyntitilin numeron tulee vastata Visma Novaan määriteltyä myyntitilin numeroa.
- Määrittele kaikki Visma Novassa käytössä olevat myyntitilit.
- Voit valita oletus myyntitilin työtunneille, matkakuluilla ja tuotteille valitsemalla "Käytä oletuksena"
2. Muokkaa/Lisää Visma Severaan Visma Novassa käyttämäsi kustannuspaikat.
- Klikkaa rattaan kuvaa > Asetukset ja Kustannuspaikat
- Anna kustannuspaikan nimi ja -numero. Kustannuspaikan numeron tulee vastata Visma Novaan määriteltyä kustannuspaikan numeroa.
- Määrittele kaikki Visma Novassa käytössä olevat kustannuspaikat.
- Määritä oletus kustannuspaikka valitsemalla "Käytä oletuksena"
3. Muokkaa/Lisää Visma Severaan Visma Novassa käyttämäsi tuotteet. Halutessasi voit käyttää oletuskoodia kaikilla tuotteilla, jätä tuotteet määrittelemättä ja siirry seuraavaan kohtaan. Tällöin tuotteet siirtyvät Visma Novaan oletuskoodilla.
- Klikkaa rattaan kuvaa > Asetukset ja Tuotteet
- Anna tuotteen nimi ja valitse Lisää
- Anna tuotteelle koodi sekä valitse käytettävä myyntitili (voit halutessasi määritellä tuotteelle myös muut tiedot). Koodin tulee vastata Visma Novassa olevan tuotteen koodia.
- Määrittele kaikki Visma Novassa käytössä olevat tuotteet.
4. Muokkaa/Lisää Visma Severassa käyttämäsi työlajit ja työlajikoodit Visma Novaan tuotteeksi.
- Klikkaa rattaan kuvaa > Asetukset ja Työlajit
- Lisää kaikki Visma Severassa käytössä olevat työlajit ja koodit Visma Novaan tuotteeksi.
5. Muokkaa/Lisää Visma Severassa käyttämäsi matkakulut ja matkakulukoodit Visma Novaan tuotteeksi.
- Klikkaa rattaan kuvaa > Asetukset ja Matkakulut
- Lisää kaikki Visma Severassa käytössä olevat matkakulut ja koodit Visma Novaan tuotteeksi.
6. Määritä oletusmyyntitilit tuotteille, työlajeilla ja matkakuluille. Oletuksena käytössä on oletusmyyntitili.
7. Muuta pankkitilin numero IBAN-muotoon. Klikkaa rattaan kuvaa > Asetukset > Pankkitilit. Klikkaa kynän kuvaa ja muokkaa pankkitilin numero IBAN muotoon.
8. Luo Severaan laskun tilat, josta laskuaineisto ladataan. Klikkaa rattaan kuvaa > Asetukset > Laskun tilat. Lisää laskun tilat, josta laskut lähtevät Visma Novaan sekä laskun tila, johon laskut muutetaan siirron jälkeen.
9. Klikkaa rattaan kuvaa > Työkalut > Tiedonsiirto ja valitse asetukset
- Määrittele laskun tilakoodi, joka määrittelee miten laskut luokitellaan Novassa (1 = normaali, 2 = Käteinen, 3 = Perintä, 4 = Korkolasku).
- Määritä oletuskoodi tuotteelle. Oletuskoodi tulee myös lisätä Visma Novan tuoterekisteriin.
- Valitse 'Ladattavien laskujen tila'-pudotusvalikkoon tila, josta laskut siirretään Visma Novaan.
- Valitse 'Tila, johon laskut siirretään'-pudotusvalikkoon tila, jonka laskut saavat siirron jälkeen.
- Tallenna asetukset
Laskuaineiston luominen
1. Luo lasku Visma Severaan
2. Muuta laskun tila 'Odottaa lähetystä Visma Novaan' laskun tilaan
3. Klikkaa rattaan kuvaa > Työkalut > Tiedonsiirto ja valitse Lataa laskut
4. Tallenna CSV-tiedosto tietokoneelle.
5. Lataa laskuaineisto Visma Novaan.
6. Muuta lataamiesi laskujen tila avaamalla Työkalut > Tiedonsiirto ja valitse Muuta tilaa
Mitkä tiedot siirtyvät Visma Severan laskulta laskuaineistoon?
Laskulta siirtyvät tiedot:
| Visma Severa | Visma Nova | Merkkimäärä |
| Laskun numero | numero | |
| Laskun päivämäärä | Pvm | 8 |
| Asiakasnumero | anumero | |
| Asiakkaan nimi | nimi1 | 50 |
| Asiakkaan yhteyshenkilö | nimi2 | 50 |
| Osoite | osoite | 40 |
| Viitteenne | viitteenne | 40 |
| Viitteemme | viitteemme | 40 |
| Tilausnumero | tilausnumeronne | 20 |
| Maksuehto | mehto | |
| Laskutusyhteyshenkilö | EI SIIRRY | |
| Muistiinpanot | EI SIIRRY | |
| Laskurivien yläpuolella oleva vapaa tekstikenttä | merkki | 40 |
| Laskurivien alapuolella oleva vapaa tekstikenttä | viesti | 2000 |
| Eräpäivä | nettopvm |
Laskuriveiltä taustalla siirtyvät tiedot:
| Visma Severa | Visma Nova | Merkkimäärä |
| Laskun numero | numero | |
| Tuotekoodi | koodi | 30 |
| Nimike | nimike | 50 |
| Määrä | Kpl | |
| Yksikkö | yksikkö | 5 |
| Laskurivien yhteissumma | mk | |
| Myyntitilin koodi | tili | 8 |
| Kustannuspaikan koodi | kpaikka | 20 |
| Nettohinta valuutassa | vnetto | |
| Laskun valuutta | valuutta | 5 |
| Alv % | Alv |
Tyypillisiä virhetilanteita
1. "Tietoa ei löydy"
- Tarkista, että lasku on tilassa "Odottaa siirtoa Visma Novaan".
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback