Visma Nova

Beskrivelse

Med grensesnittet kan Severas salgsfakturaer og salgsreskontro overføres fra Severa til Visma Nova. Fakturaoverføringen fungerer slik at fakturastatusen i Severa defineres, hvorfra fakturaene overføres til Visma Nova. I Severa klikker man på knappen Laste opp fakturaer, hvorpå salgsfakturaene som er i den definerte Status for fakturaer som skal lastes opp? fakturastatusen overføres direkte til Visma Nova. Etter overføringen av fakturaene endres fakturastatusen i Severa til den definerte Status for fakturaer i Severa etter opplasting?  fakturastatusen ved å klikke Endre status. Kunde- og produktregisteret samt salgsreskontro overføres med fakturaen fra Severa til Visma Nova.

Fare før oppstart

• Visma Nova krever lisensene WLA og WSR
• Kunden må ha Visma Nova versjon 8.0
• Aktivering av Visma Nova-integrasjonen i Severa kan gjøres med administratorrettigheter fra tannhjulikonet: Abonnement > Integrasjoner > Visma Nova
• Hvis du åpner en .CSV-fil med Excel, sørg for at innholdet i filen ikke endres. I noen tilfeller endrer Excel for eksempel verdien 11,5 på fakturalinjen til en dato (5. november).

Bruk

1. Rediger/legg til salgskontoene du bruker i Visma Nova i Severa
   1. Gå til Tannhjulikon > Innstillinger > Organisasjon > Kontooversikt
   2. Oppgi salgskontoens navn og nummer. Salgskontonummeret må samsvare med det definerte salgskontonummeret i Visma Nova.
   3. Definer alle salgskontoene som er i bruk i Visma Nova
   4. Du kan velge standard salgskonto for arbeidstimer, reiseutgifter og produkter ved å velge Bruk som standard
      
      
2. Rediger/legg til kostnadssentrene du bruker i Visma Nova i Severa
   • Gå til Tannhjulikon > Innstillinger > Kostnadssentre
   • Oppgi navn og nummer på kostnadssenteret. Kostnadssenternummeret må samsvare med det definerte kostnadssenternummeret i Visma Nova.
   • Definer alle kostnadssentrene som er i bruk i Visma Nova
   • Definer standard kostnadssenter ved å velge Bruk som standard
     
     
3. Rediger/legg til produktene du bruker i Visma Nova i Severa. Hvis du ønsker å bruke standardkoden for alle produkter, la produktene være udefinerte og gå videre til neste punkt. Da vil produktene bli overført til Visma Nova med standardkoden
   • Gå til Tannhjulikon > Innstillinger > Arbeidstid, reiseutgifter og produktregister > Generelle produkter
   • Oppgi produktets navn, kode, og definer andre detaljer og velg salgskontoen som skal brukes (du kan også definere andre detaljer for produktet hvis du ønsker). Koden må samsvare med produktkoden i Visma Nova.
   • Definer alle produktene som er i bruk i Visma Nova
     
     
4. Rediger/legg til jobbtyper og jobbkoder du bruker i Severa som produkt i Visma Nova
   • Gå til Tannhjulikon > Innstillinger > Arbeidstid, reiseutgifter og produktregister > Jobbtyper
   • Legg til alle jobbtyper og koder som er i bruk i Severa som produkt i Visma Nova
     
     
5. Rediger/legg til reiseutgifter og reiseutgiftskoder du bruker i Severa som produkt i Visma Nova
   • Gå til Tannhjulikon > Innstillinger > Arbeidstid, reiseutgifter og produktregister > Reiseutgiftstyper
   • Legg til alle reiseutgifter og koder som er i bruk i Severa som produkt i Visma Nova
     
     
6. Definer standard salgskontoer for produkter, jobbtyper og reiseutgifter. Som standard er standard salgskonto i bruk.
7. Endre bankkontonummeret til IBAN-format. Klikk på tannhjulikonet > Innstillinger > Organisasjon > Bankkonto. Rediger bankkontonummeret til IBAN-format om nødvendig.
8. Opprett fakturastatusene i Severa, hvor fakturadataene lastes opp fra.
   • Gå til Tannhjulikon > Innstillinger > Fakturering > Fakturastatuser
   • Legg til fakturastatusene hvor fakturaene sendes til Visma Nova, samt fakturastatusen som fakturaene endres til etter overføringen
     
     
9. Fullfør integrasjonsinnstillingene på Severas Dataoverføring-side. Klikk på tannhjulikonet > Verktøy > Dataoverføring > Visma Nova og velg Innstillinger fanen
   • Definer fakturastatuskoden som bestemmer hvordan fakturaene klassifiseres i Nova (1 = normal, 2 = Kontant, 3 = Inkasso, 4 = Rentefaktura)
   • Definer standardkoden for produktet. Standardkoden må også legges til i Visma Novas produktregister.
   • Velg Status for fakturaer som skal lastes opp? fra rullegardinmenyen, hvor fakturaene overføres til Visma Nova
   • Velg Status for fakturaer i Severa etter opplasting? fra rullegardinmenyen, som fakturaene får etter overføringen
     
     
10. Til slutt Lagre innstillinger

Opprett fakturadata

1. Opprett faktura i Severa

2. Endre fakturastatusen til På vent for sending til Visma Nova fakturastatusen

3. Gå til Tannhjulikon > Verktøy > Dataoverføring > Visma Nova og velg Laste opp fakturaer

4. Lagre CSV-filen på datamaskinen

5. Last opp fakturadataene til Visma Nova

6. Endre statusen til de opplastede fakturaene ved å klikke Endre status

Hvilke data overføres fra Severas faktura til fakturadataene?

Dataene som overføres fra fakturaen:

Dataene som overføres fra fakturalinjene:

Typiske feil

• Data ikke funnet: Sjekk at fakturaen er i statusen På vent for overføring til Visma Nova. Hvis fakturaen etter opprettelsen er direkte overført til Sendt status, vil ikke integrasjonen kunne hente fakturaen for overføring.
  

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei