Fakturastatuser er faktureringsprosessens statuser fra opprettelse av faktura og sending av faktura til betaling. For eksempel er det bra å definere fakturastatuser som fakturaen kan sendes fra og hvilken status fakturaen settes til etter sending, hvis økonomiadministrasjonsintegrasjon er aktivert.

Administrasjon av fakturastatuser

Innstillinger > Fakturering > Fakturastatuser under kan du administrere fakturastatuser. Du kan legge til nye eller redigere eksisterende etter behov.

Rekkefølgen på fakturastatuser bør være den samme som faktureringsprosessen. Hvis du vil endre rekkefølgen på fakturastatuser, kan du flytte statusen ved å dra den til ønsket sted.

Etter å ha lagt til fakturastatuser, definer standardstatus for kreditnotaer. Dette er statusen som kreditnotaen åpnes i som standard.

Legge til ny fakturastatus

Når du legger til en ny fakturastatus, gi den ønsket navn og velg ønskede avkrysningsbokser:

  • Ikke redigerbar: Fakturaen kan ikke redigeres eller fjernes
  • Fakturanummer: Fakturaen får fakturanummer
  • Sendt: Fakturaen er sendt
  • Betalt: Faktura er betalt

Redigere fakturastatuser

Når du redigerer fakturastatus, ser du om den har vært eller er nå koblet til noe salgsprosjekt.

For å deaktivere eller fjerne fakturastatusen helt, før musen over den og valgene vises på slutten av linjen. Det er ikke mulig å fjerne fakturastatusen hvis den har vært eller er koblet til fakturaer. Du kan deaktivere fakturastatusen hvis den ikke lenger er i bruk.

Deaktivering av statusen påvirker ikke eksisterende fakturaer, men den aktuelle fakturastatusen er ikke lenger tilgjengelig for valg.

Denne artikkelen har blitt oversatt ved hjelp av et AI-basert oversettelsesverktøy. Innholdet eller formuleringen av disse instruksjonene kan avvike fra de i andre instruksjoner eller i programvaren.


Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.