Selv om salg er nødvendig, er det viktigste hvordan du håndterer kundeforholdet gjennom hele livssyklusen. Du finner kunderegisteret ditt i sidenavigasjonen > Kunder.
I sidenavigasjonen Kunder > Sammendrag kan du oppdatere informasjonen til eksisterende kunder, som bransje eller kundeansvarlig, ved å bruke masseoppdateringsfunksjonen. Ved å velge kundene du vil oppdatere, åpnes en handlingsmeny øverst hvor du kan velge ønsket handling.
Øverst i sammendraget ser du forhåndsvalgte KPIER. Formlene for KPIER er forklart i tabellen nedenfor:
| KPI | Beskrivelse og formel |
|---|---|
| Margin i år | Forskjellen mellom fakturering og alle kostnader i år. Formel er Fakturering - alle kostnader. Verdi ekskludert kostnader lagt til interne prosjekter. |
| Fakturering denne måneden | Sammenligner faktureringen denne måneden med faktureringen forrige måned. Fakturaer som er inkludert i beregningen er de hvor fakturastatus er Sendt (Sendt valg i fakturastatusinnstillinger), som har fått fakturanummer, fakturadato er i den aktuelle måneden (forrige/denne måned) og de du har rettigheter til. |
| Aktive kunder | Antall kunder som har et åpent salgsprosjekt eller prosjekt (ekskludert interne prosjekter). |
| Potensielle kunder | Antall kunder som har et aktivt salgsprosjekt under arbeid, men som ikke har fakturering og ingen salgsprosjekter eller prosjekter i vunnet status. |
Legge til ny kunde
Du kan opprette nye kunder i Kunder sammendraget eller via toppnavigasjonen ved å velge Legg til ny > Kunde:
- Skriv inn kundenavn og mva-nummer
- Åpne Adresse-seksjonen og fyll inn kundeadresse
- Åpne Elektronisk fakturering-seksjonen og fyll inn kundens elektronisk faktureringsadresser, hvis kunden har elektronisk fakturering aktivert
- Klikk Lagre, og du blir automatisk overført til kundekortet hvor du kan legge til mer informasjon om kunden
Legge til ny kunde fra offentlig register
Avhengig av landet ditt, når du oppretter en ny kunde, har du muligheten til å importere kundedata fra offentlige registre: I Norge via Bizweb, og i Finland via YTJ (AvoinData):
- Begynn med å skrive inn kundenavn (ett ord) eller ved å skrive inn Mva-nummer
- Klikk på forstørrelsesglasset for å søke etter informasjon
- En liste over kunder åpnes, og du kan velge riktig kundes informasjon (du trenger ikke legge til kontakter manuelt)
Rapportering av kundedata
Hvis du ønsker å se nærmere på kundedata, velg Rapporter > Rapportgenerator > Kunder, og opprett dine egne tilpassede rapporter som inneholder ønsket informasjon om kunder og kontakter.
For eksempel, via Kontakter & adresser-rapporten kan du liste alle kontaktene til kundene dine med e-postadresser på samme rapport. Du kan også laste ned rapporten i Excel- eller CSV-format fra Severa ved å klikke på ikonene øverst til høyre i rapporten.
This article has been translated using an AI-based translation tool.
Var dette svaret til hjelp? Ja Nei
Send feedback