Med Formstack (tidligere WebMerge) kan du lage forskjellige innholdsmaler. Formstack tilbyr også ulike alternativer for å levere tilbudet til kunden, for eksempel direkte via e-post eller ved å dele dokumentene gjennom Google Drive. Les mer om Formstacks muligheter og ta tjenesten i gratis prøvebruk via deres nettsider.
Selv om grensesnittet er gratis, fakturerer Formstack en månedlig avgift for tjenesten basert på volumklassen som er i bruk. Se mer detaljert prissetting på deres nettsider.
Før du begynner, aktiver Formstack-integrasjonen gjennom administrasjonen av firmaets abonnement. Når tillegget er aktivert, registrer deg som bruker hos Formstack og skriv inn API-nøkkelen og API secret fra Formstack i Severas innstillinger.
Du kan lage innholdsmaler enten ved hjelp av Formstack eller alternativt ved å laste opp egne Office-dokumenter eller PDF-filer. Alle tilgjengelige felt finner du i Innstillinger > Formstack-menyen.
Du kan sende tilbudet til Formstack ved å klikke på Formstack-knappen som vises øverst på tilbudet. I det åpne vinduet ser du alle innholdsmalene du har laget i Formstack, og du kan laste opp et testtilbud for gjennomgang før du flytter dataene til Formstack. Når tilbudet flyttes til Formstack, lagres en kopi også på Severas prosjekt.
Delsummer, tilbudsrader og MVA-beregning fra totalsummen må loopes inn i en tabell for at alle data skal hentes til innholdsmalen. Selv om tilbudet ikke har delsummer, må de loopes inn i innholdsmalen for at tilbudsrader skal kunne vises. Du kan velge hvilke kolonner som vises og i hvilken rekkefølge.
MVA-beløpet krever også en tabell, fordi ett tilbud kan ha flere MVA-prosent i bruk. Totalt beløp kan vises som eget.
For å få tilbudsrader til å flytte seg til innholdsmalen, lag en tabell som vist nedenfor. Obligatoriske Tablerow-felt vises i tabellen, og delsummen må være på egen rad. Se eksempelet for hvordan du kan justere dette.
| Beskrivelse | Antall | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|---|
{tablerow from=$Subtotals item=sub} {$sub.Name} | {$sub.TotalPriceExcludingVat} | ||
{tablerow from=$sub.Rows item=row} {$row.Description} | {$row.Quantity} | {$row.UnitPrice} | {/tablerow}{/tablerow}{$row.TotalPriceExcludingVat} |
| Totalt uten MVA | {$ProposalTotalAmountExcludingVat} | ||
{tablerow from=$ProposalVats item=vats} {$vats.VatPercentage} % VAT | {$vats.TotalVatAmount} {/tablerow} | ||
| Totalt inkl. MVA | {$ProposalTotalAmountIncludingVat} |
Hvem er kundekontakt?
Kundekontakt er selgeren.
Hvem er kontaktperson for mottakeren?
Kontaktperson for mottakeren er kundekontakt definert i sammendrag-delen av arbeidet.
Støtter integrasjonen organisasjonshierarki? Hvis flere firmaer bruker samme miljø.
Ett Severa-miljø kan kun kobles til én Formstack-konto, så alle dokumenter går under én konto i Formstack.
Når du bruker avsender-nøkkelord (som {$SenderName} eller {$SenderVatNumber}), hentes avsenderinformasjon fra enheten, slik at ønsket firma vises som avsender.
Var dette svaret til hjelp? Ja Nei
Send feedback