Tilbud er en del av salgsprosjekt. Du kan opprette tilbud enten via toppnavigasjonen fra Legg til ny -menyen eller fra Salg -fanen i salgsprosjektet. Du kan opprette:
- Et tilbud fra bunnen av.
- Ved å bruke en tilbudsmal.
- Ved å bruke et tidligere tilbud (kopier) som grunnlag.
Velg først kunde som tilbudet skal opprettes for. Du kan velge en eksisterende kunde eller legge til en ny kunde ved å skrive kundens navn i Kunde -feltet. På samme måte kan du også legge til et prosjekt. Hvis du har tilbudsmaler opprettet i innstillinger, kan du velge ønsket tilbudsmal i denne visningen.
Tilbudets navn er som standard Tilbud, men du kan endre navnet enten direkte på tilbudet eller i tilbudsmalen. Tilbudets dato er som standard dato opprettet, men du kan endre datoen til ønsket før tilbudet sendes.
Velg kontaktperson for tilbudet samt adresse og sjekk at tilbudets språk og formateringsinnstillinger er korrekte, da de påvirker tilbudets PDF
I denne visningen ser du også prisliste som brukes på tilbudet. Hvis tilbudet opprettes fra et eksisterende salgsprosjekt/prosjekt, vil prislisten være den som er definert i Økonomi-delen av salgsprosjektet/prosjektet. Hvis salgsprosjektet opprettes med tilbudet, brukes prislisten som er definert for kunden (hvis definert) eller standardprislisten definert i innstillinger. Du kan se eller endre prislisten fra tilbudets Prissetting -fane.
Du kan velge om MVA skal vises eller ikke. I tillegg kan du velge om faktureringsdetaljer skal vises. Faktureringsdetaljer hentes fra prosjektets innstillinger:
- Vår referanse
- Din referanse
- Ordrenummer
- Faktureringskontakt
- Betalingsbetingelser
- Fakturakommentarer
Avhengig av tilbudets type, kan du skjule totalpris fra tilbudets PDF. Dette kan brukes for eksempel når tilbudet har flere alternativer å velge mellom. Totalpris kan velges å vises i starten og slutten eller bare i slutten.
Tilbudet kan ha tilbudsrader og delsummer. Du kan legge til nye rader via Legg til nye jobbtyper, tillegg eller delsum -knappen. Menyen viser alle jobbtyper og produkter fra produktregisteret som er definert i bedriftens innstillinger. Du kan også legge til tillegg uten produktlinking. Skriv inn ønsket navn for tillegget og velg Legg til produkt uten produktnummerering "...". Etter å ha lagt til tillegget kan du endre beskrivelsen, legge til en ekstra detalj (vises under tillegget), gi antall, enhet og enhetspris og kostnader.
Å legge til delsummer gjøres på samme måte. Skriv inn ønsket navn for delsum og velg Legg til delsum "...". Etter å ha lagt til delsum kan du flytte tilbudsrader under delsum. Delsum totalpris beregnes fra tilbudsrader og informasjonen oppdateres hvis en tilbudsrade under delsum skjules.
Antall, enhet, enhetspris og totalpris vises som standard, men du kan skjule feltene hvis ønskelig. Denne funksjonen finnes etter Totalpris -feltet. I tillegg vises Skjul og Fjern -valg når du holder musen over tilbudsraden. Her kan du skjule eller fjerne tilbudsraden hvis ønskelig.
Fritekstfelt før og etter tilbudsrader vises også i Tilbudsrader -delen.
Tilbudets verdi beregnes automatisk basert på tilbudsrader og verdien er også linket til salgsprosjektets verdi.
Kun første vunnet tilbud er linket til prosjektets verdi, så hvis du har flere tilbud, må verdien oppdateres manuelt.
Du kan legge til PDF-filer som vedlegg til tilbudet. Tilbudsider og vedlegg kombineres til ett dokument og du kan endre rekkefølgen på vedleggene ved å dra dem. Du kan for eksempel sette følgebrevet først, deretter selve tilbudet og til slutt generelle vilkår.
Du kan se tilbudet ved å laste det ned som en PDF-fil. Hvis tilbudet er klart til å sendes, kan du sende det direkte til kunden via e-post fra Severa. Disse valgene finnes i Flere alternativer -menyen. Legg til e-post -funksjonen lar deg sende tilbudet til kundekontakt eller til dine egne personer (send til, kopi til og blindkopi til). Tilbudets emne og melding er forhåndsinnstilt, men du kan endre dem før tilbudet sendes.
Oppdatering av tilbudets status gjøres fra bunnen av tilbudet. Statusene som vises i denne visningen er definert i bedriftens Innstillinger > Salg & tilbud > Tilbudsstatus. Tilbudets siste status er alltid Lukket og når du velger denne statusen, åpnes en ny meny. Fra denne menyen kan du velge om kunden aksepterte eller avviste tilbudet. Statusene som vises i denne visningen er definert i innstillinger og har status som Vunnet eller Mistet.
Hvis du ønsker å bruke et tidligere tilbud som grunnlag for et nytt tilbud, kan du kopiere det tidligere tilbudet. Denne funksjonen finnes under Flere alternativer -menyen. Etter å ha valgt Kopier tilbud kan du velge kunde og prosjekt for det nye tilbudet.
Hvis du har åpnet et tilbud som ikke har noen rader, kan du lukke tilbudet og du blir bedt om å slette det.
Du kan slette et allerede opprettet tilbud som har rader, eller et tilbud i utkast-status, ved å velge Flere alternativer > Slett tilbud.
Var dette svaret til hjelp? Ja Nei
Send feedback