Tilbud er en viktig del av salgsprosessen. Tilbud knyttes alltid til en eksisterende kunde og tilhørende salgsarbeid eller prosjekt. Du kan opprette et tilbud fra bunnen av, ved å bruke en tilbudsmal eller ved å kopiere et tidligere tilbud. Du kan opprette et nytt tilbud fra ulike deler av systemet:
1️⃣ Fra toppnavigasjonens Legg til ny-meny via Legg til ny > Tilbud
2️⃣ Fra salgsarbeidets Salg-fane under Tilbud > Nytt tilbud
Grunnleggende informasjon om tilbudet
Opprettelsen av et tilbud starter med å definere grunnleggende informasjon:
- Kunde og prosjekt: Velg en eksisterende kunde eller opprett en ny ved å skrive inn navnet i feltet. Knytt deretter et prosjekt til tilbudet.
- Tilbudsmal: Hvis du har opprettet maler i innstillinger, kan du velge dem i denne visningen for å effektivisere arbeidet.
- Navn og dato: Som standard har tilbudet tittelen Tilbud og datoen settes til opprettelsesdatoen, men du kan fritt endre begge.
Innstillinger, prissetting og formatering
Angi kontaktperson, adresse og språk for tilbudet, siden disse opplysningene overføres direkte til tilbudets PDF-fil.
Valg av prisliste
Prislisten bestemmes primært ut fra prosjektets Økonomi-del. Hvis salgsarbeidet opprettes direkte fra tilbudet, brukes kundens eller standard prislisten fra innstillinger. Du kan likevel endre prislisten ved behov på Prissetting-fanen.
Faktureringsdetaljer som vises
Du kan velge hvilke opplysninger som skal vises på tilbudet. Dette inkluderer blant annet MVA, totalbeløp samt referanser, ordrenummer, betalingsbetingelser og notater hentet fra prosjektets innstillinger.
Legge til tilbudsrader og innhold
Legg til jobbtyper, betalingsrater og delsummer i tilbudet fra Legg til nye jobbtyper, tillegg eller delsum.
- Produktlinking: Menyen inneholder jobbtyper definert i innstillinger og produkter fra produktregisteret.
- Redigering: Du kan redigere radenes beskrivelser, antall og priser direkte i visningen.
- Delsummer: Disse beregnes automatisk ut fra radene som er plassert under dem.
Tilbudets verdi linkes automatisk til salgsarbeidets verdi. Hvis det finnes flere tilbud, må prosjektets verdi oppdateres manuelt etter det første vunne tilbudet.
Sending av tilbud og oppfølging av status
PDF-forhåndsvisning og e-postsending
Du kan se tilbudet i PDF-format eller sende det direkte til kunden ved å velge Flere alternativer > Legg til e-post. Du kan også legge til PDF-vedlegg til tilbudet og endre rekkefølgen ved å dra dem.
Oppdatere tilbudsstatus
Oppdater tilbudets status nederst på siden i tråd med prosessen (for eksempel Vunnet eller Tapt). Tilgjengelige statuser defineres i systeminnstillingene under Salg og tilbud.
Rapportering, kopiering og sletting
Rapportering av tilbud
Du kan opprette en rapport over tilbudene dine ved å gå til Rapporter > Opprett rapport > Salg > Tilbud. Bruk filtrene og velg ønskede verdier fra høyre side av rapporten.
Kopiere og slette tilbud
Du kan bruke et tidligere tilbud som grunnlag for et nytt ved å velge Flere alternativer > Kopier tilbud. Hvis et tilbud er opprettet feil, kan du slette det fra salgsarbeidets Tilbud-del ved å klikke papirkurvikonet på tilbudet, eller fra selve tilbudet via menyen Flere alternativer nederst til venstre ved å velge Slett tilbud. Merk at et tilbud uten rader slettes ved å lukke det.
Avainsanat: tilbud, salgsarbeid, tilbudsmal, kunde, prisliste, PDF, e-post, endre status, kopiering, sletting, rapportering
Var dette svaret til hjelp? Ja Nei
Send feedback