Tilbud er en viktig del av salgsprosessen. Du kan opprette et nytt tilbud enten via toppnavigasjonen fra Legg til ny-menyen eller fra Salg-fanen. Tilbudet kan opprettes fra bunnen av, ved å bruke en tilbudsmal eller ved å kopiere et tidligere tilbud.
Basisinformasjon
Velg først Kunde. Du kan velge en eksisterende kunde eller skrive inn et nytt navn i feltet. På samme måte kan du knytte et prosjekt til tilbudet. Hvis du har tilbudsmaler opprettet i innstillinger, kan du velge dem i denne visningen. Tilbudets navn er som standard Tilbud og datoen er opprettelsesdatoen, men begge kan endres før tilbudet sendes.
Mer informasjon og innstillinger
Velg kontaktperson, adresse, språk og formateringsinnstillinger for tilbudet, siden disse påvirker tilbudets PDF-fil. Prislisten bestemmes primært ut fra prosjektets Økonomi-del. Hvis salgsarbeidet opprettes med tilbudet, brukes kundens eller innstillinger sin standard prisliste. Prislisten kan endres på Prissetting-fanen.
Du kan velge om MVA, totalbeløp eller faktureringsdetaljer hentet fra prosjektets innstillinger skal vises på tilbudet, for eksempel: Vår referanse, Deres referanse, Ordrenummer, Faktureringskontakt, Betalingsbetingelser og Fakturakommentarer.
Tilbudsrader
Legg til rader og delsummer fra Legg til nye jobbtyper, tillegg eller delsum. Menyen inneholder jobbtyper og produkter som er definert i innstillinger. Du kan også legge til tillegg uten produktlinking ved å velge Legg til produkt uten produktnummerering "...". På radene kan du endre beskrivelse, antall og priser.
Delsummer beregnes automatisk fra radene som er plassert under dem. Du kan skjule eller fjerne rader via valgene etter Totalpris-feltet eller ved å holde musen over raden. Tilbudets verdi linkes automatisk til salgsarbeidets verdi. Hvis det finnes flere tilbud, må prosjektets verdi oppdateres manuelt etter det første vunne tilbudet.
Rapportering av tilbud
Du kan opprette en rapport over tilbudene dine ved å gå til venstre sidemeny Rapporter > Opprett rapport > Salg > Tilbud. Filtrer rapporten med ønsket informasjon fra høyre side av rapporten under Filtre og velg ønskede kolonner for rapporten under Verdier.
Vedlegg
Du kan legge til PDF-filer som vedlegg til tilbudet. Tilbudssider og vedlegg kombineres til ett dokument, og du kan endre rekkefølgen ved å dra dem.
Vis som pdf og legg til e-post
Du kan se tilbudet i PDF-format eller sende det direkte til kunden fra Flere alternativer > Legg til e-post. Du kan definere mottakere og endre forhåndsdefinert emne og melding før sending.
Endre status
Oppdater tilbudets status nederst på siden. Tilgjengelige statuser defineres i Innstillinger > Salg og tilbud > Tilbudsstatus. Når du velger statusen Lukket, kan du markere tilbudet som Vunnet eller Mistet.
Kopier tilbud
Du kan bruke et tidligere tilbud som grunnlag for et nytt ved å velge Flere alternativer > Kopier tilbud. Deretter kan du velge kunde og prosjekt for det nye tilbudet.
Slett tilbud
Et tilbud uten rader kan slettes ved å lukke det. Et allerede opprettet tilbud eller et tilbud i utkaststatus kan slettes ved å velge Flere alternativer > Slett tilbud.
Avainsanat: tilbud, salgsarbeid, tilbudsmal, kunde, prisliste, PDF, e-post, endre status, kopiering, sletting, rapportering
Var dette svaret til hjelp? Ja Nei
Send feedback