Salgsprosessen og dens statuser kan tilpasses fra Innstillinger > Salg og tilbud > Salgsstatuser. Statusenes rekkefølge er basert på deres sannsynlighetsprosent. For å endre statusen til et salgsprosjekt, gå til Salgsoversikt kanban-visningen eller til fanen Salg for det enkelte salgsprosjektet. For å se Salg-seksjonen i sidemenyen, må brukeren ha minst Prosjektleder-nivå tilgang til prosjekter.

Fremdrift for salgsprosjekt i salgsprosessen

Når et salgsprosjekt opprettes, får det en salgsstatus, og salgsprosjektet kan finnes i Salg-seksjonen i sidemenyen. Etter hvert som salget går fremover, kan statusen til salgsprosjektet oppdateres ved å dra salgsprosjektet videre i salgsprosessen. Når salgsprosjektet er fullført, velges den siste statusen ut fra hvordan det gikk med å lukke salget:

✔️ Vunnet salgsprosjekt

  1. Når salgsprosjektet er fullført og avtalen er lukket, drar du salgsprosjektet til den siste vunne statusen i prosessen (f.eks. Bestilling).
  2. Når salgsprosjektet avsluttes og merkes som vunnet, oppdateres Sannsynlighet automatisk til 100%, og Estimert bestillingsdato settes til dagens dato. Feltene kan også redigeres manuelt.
  3. Det vunne salgsprosjektet oppdateres til et prosjekt og kan senere finnes i Prosjekter-oversikten i sidemenyen.

✖️ Tapt salgsprosjekt

  1. Hvis salgsprosjektet merkes som tapt, drar du salgsprosjektet til den siste tapte statusen i prosessen (f.eks. Avvist tilbud).
  2. Når salgsprosjektet flyttes til en avsluttet og tapt status, oppdateres salgsprosjektet til et lukket prosjekt og kan senere finnes i listen over avsluttede prosjekter, for eksempel via Arbeid-rapporten.

Nøkkelord: salgsprosess, salgsstatuser, kanban-visning, sannsynlighet, estimert bestillingsdato, vunne salgsprosjekter, tapte salgsprosjekter, åpent prosjekt, lukket prosjekt, prosjektleder



Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.