Salgsprosessen og dens status kan tilpasses fra Innstillinger > Salg & tilbud > Salg status. Du kan legge til og fjerne statuser og justere sannsynligheten for hver status. Statusenes rekkefølge er basert på deres sannsynlighetsprosent.
For å endre statusen til et salgsprosjekt, gå til Salgsoversikt -kanban-visningen eller til fanen Salg for det enkelte salgsprosjektet. Når et salgsprosjekt er fullført og merket som vunnet, oppdateres Sannsynlighet automatisk til 100%, og Estimert abonnementsdag settes til dagens dag. Feltene kan også redigeres manuelt.
Når et salgsprosjekt er fullført og salg status er satt til vunnet, blir salgsprosjektet et åpent prosjekt. Hvis salgsprosjektet er merket som tapt, blir det et lukket prosjekt.
For å se Salg-seksjonen må du ha minst Prosjektleder nivå tilgang til prosjektene.
Var dette svaret til hjelp? Ja Nei
Send feedback