Du kan opprette et nytt salgsprosjekt via toppnavigasjonen ved å velge Ny > Salgsprosjekt eller ved å klikke på Salg-seksjonen i sidenavigasjonen. Bare skriv inn informasjonen og Lagre.
Valutaen kan ikke endres etter at salgsprosjektet er lagret, så hvis du bruker flere valutaer (Multivaluta-tillegg kreves) må riktig valuta velges ved opprettelsen av prosjektet.
Etter lagring blir du direkte sendt til det opprettede salgsprosjektet. Du kan redigere innstillingene for salgsprosjektet eller legge til aktiviteter og notater. Alle aktiviteter knyttet til salgsprosjektet vises i Aktiviteter-seksjonen, hvor du også enkelt kan redigere dem. På Salg-fanen kan du også enkelt se tilbud og filer som er lagt til salgsprosjektet, samt legge til nye ved behov.
Hvis du forlater salgsprosjektet, kan du komme tilbake til det ved å klikke på prosjektets navn hvor som helst i systemet. Fra toppnavigasjonens Historikk-knapp kan du også raskt få tilgang til de siste 10 stedene du har besøkt.
Avslutte eller slette salgsprosjektet
For å avslutte eller slette salgsprosjektet, klikk på Handling-menyen (tre prikker) øverst til høyre. Prosjekter med arbeidstimer, tilbud, filer eller fakturaer kan ikke slettes. Du kan lukke prosjektet slik at det ikke vises i lister. Lukk prosjektet ved å velge Avslutt prosjekt fra handlingsmenyen med tre prikker.
Avslutning av salgsprosjektet fjerner ikke data fra systemet. Avsluttede salgsprosjekter kan hentes fra rapporten ved å bruke riktige filtre.
Hvis du ønsker å slette salgsprosjektet, men det ikke er mulig på grunn av registrerte timer, kan du enkelt overføre ubetalte timeregistreringer fra prosjektet til et annet via Prosjektplan-fanen. Åpne Faser-seksjonen for å se total antall timer for prosjektet eller total timer per fase ved å klikke på antall timer, som vil vise en listeformet rapport. Velg alle ønskede linjer fra avkrysningsboksen, og klikk Velg handling > Bytt prosjekt og fase > Oppdater.
Var dette svaret til hjelp? Ja Nei
Send feedback