U kunt op twee manieren een nieuw verkoopproject in Severa aanmaken:
1️⃣ Selecteer in de bovenste navigatie Nieuw > Verkoopproject
2️⃣ Ga naar het verkoopoverzicht via Verkoop in de zijbalk en klik op Verkoopproject toevoegen
Vul de gegevens van het verkoopproject in:
- Basisgegevens: Klant, naam van het verkoopproject, eenheid, kostenplaats, factuurvaluta
- Verkoopstatus: Bepaal de verkoopstatus (de beschikbare verkoopstatussen zijn gedefinieerd in de bedrijfsinstellingen)
- Extra verkoopinformatie: Bepaal de Verkoopwaarde (verkoopinschatting), Waarschijnlijkheid-%, Geschatte orderdatum en Klantbron
- Vergeet tot slot niet om de gegevens op te slagen
Houd er rekening mee dat de valuta van een verkoopproject niet kan worden gewijzigd nadat het project is opgeslagen. Als uw organisatie de add-on Multi-valuta gebruikt (Platinum en Enterprise), controleer dan bij het aanmaken dat u de juiste valuta selecteert.
Na het aanmaken wordt u direct naar de pagina van het verkoopproject geleid, waar u het geheel kunt beheren:
- Verkoop-tabblad: Bekijk offertes en gekoppelde bestanden of voeg nieuwe documenten toe.
- Projectplanning: Bekijk de productiviteit van het team en bereid de projectplanning voor
- Samenwerking: Bekijk taken of interne opmerkingen die aan het verkoopproject zijn gekoppeld
- Financiële gegevens: Bekijk de financiële gegevens van het verkoopproject of bereid de prijsstelling en facturatie voor
- Projectinstellingen: Bewerk projectspecifieke instellingen, zoals facturatiegegevens
U kunt terugkeren naar het verkoopproject door op de naam ervan te klikken, waar u zich ook in het systeem bevindt, of door de knop Historie in de bovenste navigatie te gebruiken (de laatste 10 items). U kunt ook het zoekveld rechtsboven gebruiken om verkoopprojecten te zoeken.
Trefwoorden: verkoopproject, bovenste navigatie, multi-valuta, activiteiten, notities, historie, actie-menu, projectplanning
Was dit antwoord nuttig? Ja Nee
Feedback versturen