U kunt verkoopprojecten aanmaken door in de bovenste navigatiebalk Nieuw toevoegen te openen, of door op Verkoop in de navigatiebalk aan de zijkant te klikken. Voer de gegevens in en klik op Opslaan.
De valuta kan na het opslaan van een verkoopproject niet meer worden gewijzigd, dus als u meerdere valuta's gebruikt (hiervoor is de add-on Multi-valuta nodig), selecteer dan de juiste valuta bij het aanmaken van het project.
Wanneer u klaar bent, wordt het nieuwe verkoopproject weergegeven. U kunt de details van het project bewerken of er verkoopactiviteiten en notities aan toevoegen. Alle activiteiten die aan een project zijn gekoppeld, worden onder Activiteiten weergegeven en kunnen daar eenvoudig worden aangepast. Vanuit het tabblad Verkoop hebt u ook makkelijk toegang tot de offertes en bestanden die eraan zijn toegevoegd. Zo nodig kunt u daar ook nieuwe offertes en bestanden toevoegen.
Als u ergens anders in het programma werkt, dan kunt u overal weer naar het project teruggaan door op de naam van het project te klikken. Met Historie in de bovenste navigatiebalk hebt u toegang tot de laatste 10 plekken die u in het programma hebt bezocht.
Was dit antwoord nuttig? Ja Nee
Feedback versturen