U kunt een nieuw verkoopproject aanmaken via de bovenste navigatie door Nieuw > Verkoopproject te selecteren of door op Verkoop in de zijbalk te klikken. Voer de gegevens in en klik op Opslaan.
De valuta kan na het opslaan van een verkoopproject niet meer worden gewijzigd, dus als u meerdere valuta's gebruikt (hiervoor is de add-on Multi-valuta nodig), selecteer dan de juiste valuta bij het aanmaken van het project.
Na het opslaan wordt u direct naar het aangemaakte verkoopproject geleid. U kunt de instellingen van het verkoopproject bewerken of er activiteiten en notities aan toevoegen. Alle activiteiten die aan een verkoopproject zijn gekoppeld, worden weergegeven onder Activiteiten, waar u ze ook eenvoudig kunt aanpassen. Op het tabblad Verkoop kunt u ook gemakkelijk de offertes en bestanden bekijken die aan het verkoopproject zijn toegevoegd, en indien nodig nieuwe toevoegen.
Als u het verkoopproject verlaat, kunt u er weer naar terugkeren door op de naam van het project te klikken, waar u zich ook in het systeem bevindt. Met de Historie knop in de bovenste navigatiebalk kunt u ook snel naar de laatste 10 plekken die u hebt bezocht.
Verkoopproject beëindigen of verwijderen
Om een verkoopproject te beëindigen of te verwijderen, klikt u op het Actie-menu (drie stippen) in de rechterbovenhoek. Een project met uren, offertes, bestanden of facturen kan niet worden verwijderd. U kunt het project sluiten, zodat het niet meer in de lijsten wordt weergegeven. Sluit het project door in het actie-menu met drie stippen Project beëindigen te selecteren.
Het beëindigen van een verkoopproject verwijdert geen gegevens uit het systeem. Beëindigde verkoopprojecten kunnen worden opgehaald in rapporten door de juiste filters te gebruiken.
Als u een verkoopproject wilt verwijderen, maar dit niet lukt vanwege geregistreerde uren, kunt u de niet-gefactureerde uren eenvoudig van het ene project naar het andere verplaatsen via het tabblad Projectplanning. Open de totale uren van het project of de totale uren per fase door op het aantal uren te klikken, waarna een rapport in lijstvorm wordt weergegeven. Selecteer alle gewenste rijen in het selectievakje en klik op Selecteer actie > Wijzig project en fase > Bijwerken.
Was dit antwoord nuttig? Ja Nee
Feedback versturen