In Severa kunt u bestanden en links toevoegen aan klanten, verkoopprojecten en projecten. Dit is handig wanneer u materiaal met uw team of projectgroep wilt delen op dezelfde plaats als de overige informatie over de klant of het project.
Waar u de sectie Bestanden en links vindt
- De sectie Bestanden en links van een klant vindt u op de tabbladen Contactinformatie en Samenwerking. De bestanden op het tabblad Contactinformatie zijn klantgebonden; de bestanden die aan projecten van de klant zijn gekoppeld, worden weergegeven in de Projecten-lijst op het tabblad Samenwerking.
- De sectie Bestanden en links van verkoopprojecten en projecten vindt u op de tabbladen Verkoop en Samenwerking. Beide tabbladen tonen dezelfde bestanden en links van het project.
Bestand of link toevoegen
Voeg een nieuw bestand toe door het naar het uploadgebied van de sectie Bestanden en links te slepen of gebruik de knoppen in de sectie:
- Bestanden toevoegen opent de bestandskiezer, waarin u één of meerdere bestanden van uw computer kunt selecteren. Wanneer u vanuit de klantweergave uploadt, kunt u het bestand tegelijkertijd aan een specifiek project koppelen.
- Link toevoegen slaat in de sectie een webadres op in plaats van een bestand – handig voor het delen van bestanden die zijn opgeslagen in externe cloudservices.
- Als uw organisatie de Visma Sign-integratie gebruikt, wordt in de sectie ook de knop Documenten ondertekenen weergegeven, waarmee u een document rechtstreeks voor elektronische ondertekening kunt verzenden.
Bestanden en links toevoegen is alleen zichtbaar voor gebruikers die bewerkingsrechten hebben voor de betreffende klant, het betreffende verkoopproject of project.
Gegevens in de bestandenlijst
In elke rij ziet u het pictogram van het bestandstype, de bestandsnaam (wordt geopend door erop te klikken), de bestandsgrootte, de datum waarop het is toegevoegd en de naam van de gebruiker die het heeft toegevoegd. Via de snelacties op de rij kunt u de bestandsgegevens (bijvoorbeeld trefwoorden) bewerken of de rij verwijderen. Voor links wordt geen bestandsgrootte weergegeven. Als een bestand via Visma Sign ter ondertekening is verzonden, wordt in de rij ook de status van de ondertekening weergegeven (verzonden / ondertekend).
Een bestand kan niet worden verwijderd als het is gekoppeld aan een al vergrendelde factuur (met de status betaald), een gewonnen of verloren offerte of een factuursjabloon.
Schijfruimte
De schijfruimte is organisatiegebonden en de hoeveelheid wordt bepaald door uw Severa-abonnement en eventuele extra schijfruimte-add-ons – er zijn verschillende niveaus beschikbaar tot en met een terabyte. Omdat de exacte hoeveelheid per abonnement verschilt, kunt u uw eigen limiet het beste rechtstreeks in Severa controleren in plaats van in een statische tabel.
Schijfruimte wordt verbruikt door bestanden die zijn toegevoegd aan klanten, projecten, facturen, onkostendeclaraties en offertes. De gebruikte en totale schijfruimte ziet u als een totaalwaarde onder de bestandenlijst op de tabbladen Samenwerking en Verkoop van het project en in de Projecten-lijst op het tabblad Samenwerking van de klant.
Trefwoorden: bestanden, links, bestanden en links, schijfruimte, opslagruimte, bestand toevoegen, ondertekening, projectbestand, contracten
Was dit antwoord nuttig? Ja Nee
Feedback versturen