Het is mogelijk om een factuur volledig te crediteren met behulp van de crediteringsfunctie op de factuur. Gedeeltelijke crediteringen kunnen alleen handmatig worden uitgevoerd. Voordat u een factuur vergoedt, gaat u naar Instellingen en controleert u of uw factuurstatusinstellingen in orde zijn.
Factuurstatussen
Als u geen financiële integratie gebruikt waar u facturen naar toe overbrengt, dan raden we u aan een nieuwe factuurstatus aan te maken die de standaardstatus na creditering moet zijn.
- Ga naar Instellingen > Facturatie > Factuurstatussen
- Voeg een nieuwe status toe:
-
Voer een naam in voor de nieuwe factuurstatus, bijvoorbeeld Creditfactuur.
-
Markeer de relevante selectievakjes voor de status:
- Alleen-lezen
- Factuurnummer
- Verzonden
- Betaald
- Standaard na credit
-
- Klik op Toevoegen
Wanneer u een financiële integratie gebruikt, dan is het raadzaam om 'Standaard na credit' te markeren voor dezelfde status die u gebruikt voor nog over te brengen facturen.
Facturen crediteren
Zoek de factuur in kwestie op, open deze en selecteer Meer acties > Crediteren.
Crediteren wordt actief wanneer uw factuur zich in een status bevindt die is gedefinieerd als Factuur verzonden en Wachten op betaling.
Kies uit de twee beschikbare opties:
- Alleen credit aanmaken: Selecteer dit als u geen nieuwe factuur naar uw klant gaat sturen. Er wordt automatisch een creditfactuur aangemaakt en alle regels die op de oorspronkelijke factuur stonden, worden gemarkeerd als niet-factureerbaar.
- Credit en een nieuwe factuur aanmaken: Selecteer dit als u wilt crediteren en verzend daarna een gecorrigeerde versie van dezelfde factuur. Op deze manier worden automatisch twee facturen aangemaakt: een creditfactuur en een nieuwe factuur met dezelfde regels als de gecrediteerde factuur die u nu kunt gaan bewerken.
Facturen gedeeltelijk crediteren
Er is geen geautomatiseerde functie voor het gedeeltelijk crediteren van een factuur, maar u kunt dit handmatig doen. Maak een nieuwe factuur aan of open een bestaande conceptfactuur en voeg een nieuwe vergoeding toe met de gewenste omschrijving. U kunt een product uit het productregister of een product zonder producttoewijzing gebruiken. Voer het Aantal (negatief) en de Prijs/stuk (positief) in, en klik op Opslaan.
Bij het gebruik van financiële integraties moet u altijd het Aantal negatief invoeren, niet de Prijs/stuk.
Was dit antwoord nuttig? Ja Nee
Feedback versturen