Branches zijn de verschillende bedrijfstypen waarin uw klanten actief zijn. De kans is groot dat klanten die tot een bepaalde branche behoren, vergelijkbare behoeften of doelen hebben. In dergelijke gevallen kunt u branchespecifieke functies inzetten, bijvoorbeeld producten, prijslijsten en projectsjablonen.
Een klant kan tot maar één branche behoren.
Branches beheren
Om de branches te beheren, gaat u naar Instellingen > Klanten en contactpersonen > Branches. U kunt op basis van uw klantenveld nieuwe branches toevoegen en de bestaande bewerken. Als u een branche bewerkt, dan ziet u aan hoeveel klanten deze is gekoppeld en kunt u een lijst van die klanten weergeven.
Als u een branche wilt uitschakelen of verwijderen, dan houdt u de muisaanwijzer boven de regel, zodat de beschikbare acties worden getoond. Verwijdert u een branche waaraan klanten zijn gekoppeld, dan wordt u gevraagd om die klanten aan een andere branche te koppelen of om de branche uit de gekoppelde klanten te verwijderen.
Als u een branche uitschakelt die nog in gebruik is, dan blijft deze in gebruik voor bestaande gebruikers, maar kan deze niet voor nieuwe worden gebruikt.
Was dit antwoord nuttig? Ja Nee
Feedback versturen