Klanten en contactpersonen : Severa

Severa x Visma Sign -integratie is nu gelanceerd!
Lees meer over de integratie en hoe je deze in je bedrijf kunt implementeren

Klanten en contactpersonen segmenteren

Klant - Samenwerking

Klant - Financieel

Klantinstellingen

Verkoopprojecten aanmaken

Offertes aanmaken

Van offerte tot project

Projectfinanciën

Projectinstellingen

Uren en declaraties

Uren en declaraties

Werkuren invoeren

Afwezigheid invoeren

Werkuren weekweergave

Uren bijhouden met de stopwatch

Werkuren goedkeuren

Instellingen voor Uren en declaraties

Afwezigheid goedkeuren

Reiskostenvergoedingen

Reiskosten invoeren

Reiskosten bewerken, verplaatsen en verwijderen

Reiskostenvergoedingen aanmaken

Reiskostenvergoedingen rapporteren en goedkeuren

Planning & agenda

Resourceplanning

Resourceplanning

Overzicht resourceplanning

Toestemmingen voor resourceplanning

Resourceplanning op basis van rollen

Medewerkersperspectief

Resources toewijzen

Overzicht facturatie

Facturen aanmaken

Gegroepeerde facturen aanmaken

Factuur verzenden als e-mail

Facturen verwijderen

Factuurherinneringen

Factuurinstellingen

Geplande facturering

Rapportages & dashboards

Rapportengalerij

Rapporten aanmaken

Rapportwaarden en filters

Persoonlijke en gedeelde rapporten

Historische gegevens rapporteren

Klantgegevens importeren

Projectvergoedingen importeren

Veelvoorkomende fouten

Beveiliging (Netwerkbeperkingen)

Ondersteunde browsers

E-mails verzenden vanuit Severa

Mobiele app voor Severa

Standaard BTW wijzigen

Checklist eindejaar

Releasenotes 2024

Gebruikersbeheer

Gebruikers activeren

Trefwoorden voor gebruiker

Gebruikersbeheer

Aangepaste velden voor gebruikers

Gebruikers verwijderen

Parttime werken

Arbeidsovereenkomsten beheren

Nieuwe gebruikers toevoegen

Flextijdaanpassing

Bedrijfsinstellingen

Financiële gegevens

Omzetverantwoording

Systeeminstellingen

Zoekinstellingen

Weergave projectnamen

Sorteerprioriteit kolommen

Snelkoppelingen

Netwerkbeperkingen

Werktype-, reiskosten- en productregisters

Registerinstellingen

Tijdinvoertypen

Afwezigheidstypen

Reiskostensoorten

Productcategorieën

Uren en declaraties

Reiskostenvergoedingen

Geavanceerde prijsstelling

Klanten en contactpersonen

Marktsegmentatie

Aangepaste velden voor klanten

Trefwoorden voor contactpersonen

Contactpersoonrollen

Verkoop en offertes

Verkoopstatussen

Offertestatussen

Offertesjablonen

E-mailsjablonen voor offertes

Projectnummering

Projectstatussen

Trefwoorden voor projecten

Fase-instellingen

Trefwoorden voor bestanden en links

Aangepaste velden voor projecten

Agenda en taken

Activiteitstypen

Projecttaaktypen

Projecttaakstatussen

Agendaresources

Standaardinstellingen facturatie

Factuurstatussen

Factuursjablonen

Belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's)

Toestemmingen voor activiteiten

Toestemmingen - gedetailleerde omschrijvingen

Hoe neem ik een integratie in gebruik?

Maventa integratie

Maventa integratie inschakelen

Maventa veldtoewijzingen

Maventa foutafhandeling

Facturen op basis van de EN16931-standaard verzenden

Hoe ga ik aan de slag met REST API?

Hoe maak ik REST API-aanmeldgegevens?

Agenda-integraties

Synchronisatie met Google Agenda

Synchronisatie met Microsoft Exchange

Andere integraties van financieel beheer

Formstack-integratie

Google Drive-integratie

4Straction Agenda 360

SOAP API van Severa

Hoe maak ik een SOAP API-sleutel aan?

Basiskennis van de SOAP API

Integratie met Jira

Zendesk-integratie

Movenium-integratie

Visma.net Financials

Visma eAccounting

E-mailintegratie