Met contactpersoonrollen identificeert u bepaalde soorten werk of verantwoordelijkheden die slechts enkele contactpersonen in een organisatie hebben. Hiermee maakt u inzichtelijk welke contactpersoon u voor bepaalde soorten vragen of acties moet aanspreken. Contactpersoonrollen kunnen bijvoorbeeld zijn: beslissingsbevoegde, administratiemedewerker, hoofdcontactpersoon voor de facturatie.
Aan een contactpersoon kan maar één rol worden gekoppeld.
Contactpersoonrollen beheren
Om de contactpersoonrollen te beheren, gaat u naar Instellingen > Klanten en contactpersonen > Contactpersoonrollen. U kunt zo nodig nieuwe contactpersoonrollen toevoegen en de bestaande bewerken. Als u een contactpersoonrol bewerkt, dan ziet u aan hoeveel contactpersonen deze is gekoppeld en kunt u een lijst van die contactpersonen weergeven.
Als u een contactpersoonrol wilt uitschakelen of verwijderen, dan houdt u de muisaanwijzer boven de regel, zodat de beschikbare acties worden getoond. Verwijdert u een contactpersoonrol die aan contactpersonen is gekoppeld, dan wordt u gevraagd om die contactpersonen aan een andere contactpersoonrol te koppelen of om de contactpersoonrol uit de gekoppelde contactpersonen te verwijderen.
Als u een contactpersoonrol uitschakelt die nog in gebruik is, dan blijft deze in gebruik voor bestaande contactpersonen, maar kan deze niet voor nieuwe worden gebruikt.