Trefwoorden voor contactpersonen zijn woorden die aan een contactpersoon van een klant worden gekoppeld om rollen, interessegebieden of locaties te identificeren. Trefwoorden kunnen u helpen om te beslissen met u contact opneemt en zoekresultaten te beperken.
Aan een contactpersoon kunnen meerdere trefwoorden worden gekoppeld.
Trefwoorden voor contactpersonen beheren
Om de trefwoorden voor contactpersonen te beheren, gaat u naar Instellingen > Klanten en contactpersonen > Trefwoorden voor contactpersonen. U kunt zo nodig nieuwe trefwoorden toevoegen en de bestaande bewerken. Als u een trefwoord bewerkt, dan ziet u aan hoeveel contactpersonen dit is gekoppeld en kunt u een lijst van die contactpersonen weergeven.
Als u een trefwoord wilt uitschakelen of verwijderen, dan houdt u de muisaanwijzer boven de regel, zodat de beschikbare acties worden getoond. Verwijdert u een trefwoord dat aan contactpersonen is gekoppeld, dan wordt u gevraagd om die contactpersonen aan een ander trefwoord te koppelen of om het trefwoord uit de gekoppelde contactpersonen te verwijderen.
Als u een trefwoord uitschakelt dat nog in gebruik is, dan blijft het in gebruik voor bestaande klanten, maar kan het niet voor nieuwe worden gebruikt.