Met contactpersoonrollen identificeert u bepaalde soorten werk of verantwoordelijkheden die slechts enkele contactpersonen in een organisatie hebben. Hiermee maakt u inzichtelijk welke contactpersoon u voor bepaalde soorten vragen of acties moet aanspreken. Contactpersoonrollen kunnen bijvoorbeeld zijn: beslissingsbevoegde, administratiemedewerker, hoofdcontactpersoon voor de facturatie.
Aan een contactpersoon kan maar één rol worden gekoppeld.
Contactpersoonrollen beheren
Om de contactpersoonrollen te beheren, gaat u naar Instellingen > Klanten en contactpersonen > Contactpersoonrollen. U kunt zo nodig nieuwe contactpersoonrollen toevoegen en de bestaande bewerken. Als u een contactpersoonrol bewerkt, dan ziet u aan hoeveel contactpersonen deze is gekoppeld en kunt u een lijst van die contactpersonen weergeven.
Als u een contactpersoonrol wilt uitschakelen of verwijderen, dan houdt u de muisaanwijzer boven de regel, zodat de beschikbare acties worden getoond. Verwijdert u een contactpersoonrol die aan contactpersonen is gekoppeld, dan wordt u gevraagd om die contactpersonen aan een andere contactpersoonrol te koppelen of om de contactpersoonrol uit de gekoppelde contactpersonen te verwijderen.
Als u een contactpersoonrol uitschakelt die nog in gebruik is, dan blijft deze in gebruik voor bestaande contactpersonen, maar kan deze niet voor nieuwe worden gebruikt.
Was dit antwoord nuttig? Ja Nee
Feedback versturen