U kunt de verschillende rapporten zo aanpassen dat ze op uw situatie van toepassing zijn. U hebt daarin veel vrijheid. Als u de rapporten die u vaak nodig hebt, op uw dashboard opslaat, dan weet u snel waarop u moet reageren of wat u moet doen, of het nu gaat om verkoopprojecten, taken of projectvoortgang.
De rapporten zijn onderverdeeld in een aantal hoofdcategorieën, afhankelijk van uw toestemmingsprofiel. Deze onderverdeling is vergelijkbaar met de hoofdnavigatie:
- Projectfinanciën
- Verkoop
- Uren en declaraties
- Resourceplanning (add-on)
- Project
- Activiteiten
- Klanten
- Administratie (add-on)
Als u op zoek bent naar bepaalde gegevens, dan selecteert u eerst de bijbehorende categorie. In elke categorie vindt u verschillende rapporttypen waarin de verschillende gegevens op uiteenlopende manieren worden gepresenteerd. Wanneer u de categorie uitvouwt, kunt u de rapporten selecteren. De meestvoorkomende rapporttypen zijn lijstrapporten, maar er zijn ook grafische rapporten, matrixrapporten en analyserapporten.
De meeste lijstrapporten bieden de mogelijkheid om de gegevens groepsgewijs bij te werken. De functie voor groepsgewijs bijwerken wordt ingeschakeld zodra u het selectievakje voor een regel markeert. Nadat u de regels hebt gemarkeerd die u wilt bijwerken, kunt u de gewenste actie selecteren in het venster dat nu boven aan de weergave wordt getoond. De verschillende rapporten hebben elk hun eigen mogelijkheden voor groepsgewijs bijwerken.
Mogelijk worden niet alle gegevens in de rapporten getoond. Dit hangt af van uw toestemmingsprofiel. Als u bijvoorbeeld geen toestemming hebt om financiële cijfers te bekijken, dan kunt u bij Rapporten aanmaken het gedeelte Financieel niet zien.
Was dit antwoord nuttig? Ja Nee
Feedback versturen